Fusões e aquisições no setor bancário europeu disparam para € 17 bilhões, com retomada dos negócios transfronteiriços

Os bancos europeus registraram um forte aumento nas transações transfronteiriças, com um valor total de € 17 bilhões, rompendo com anos de baixa atividade. O crescimento ocorreu após lucros maistrone preços de ações mais altos impulsionarem os bancos em toda a Europa a assumirem novamente investimentos maiores.

O total do ano passado resultou de muitas fusões de grande porte que levaram o setor ao seu nível mais alto desde a crise de 2008.

No ano anterior, o valor era de 3,4 bilhões de euros, portanto, a dimensão da mudança era difícil de ignorar para qualquer pessoa que acompanhe o mercado financeiro, os mercados financeiros ou as criptomoedas.

As empresas financeiras em todo o mundo também movimentaram US$ 660 bilhões em fusões e aquisições, um aumento em relação aos US$ 454 bilhões de 2024. Essa mudança manteve o setor em 14% do valor total das transações globais.

Os principais temas em 2025 foram negócios de maior porte e uma consolidaçãotronna Europa, onde os bancos buscavam escala.

Os bancos do Oriente Médio também se mantiveram ativos, com metade dos maiores bancos da região participando de negócios nos últimos cinco anos, a maioria ligada ao setor bancário islâmico. Nos Estados Unidos, um mercado com mais de 4.000 bancos, as empresas de médio porte buscaram fusões para crescer, o que deu ao setor mais espaço para atividade, de acordo com dados da McKinsey.

Tracas mudanças bruscas no valor das transações em todos os mercados

A S&P Global disse :

“O mercado europeu de fusões e aquisições registrou queda ano a ano, tanto em valor quanto em volume de negócios, com o Reino Unido liderando as perdas, apesar de continuar sendo o principal destino. O valor das transações caiu de US$ 162,7 bilhões para US$ 150,9 bilhões, e o volume também diminuiu de 4.186 para 3.244, representando quedas de 7% e 23%, respectivamente.”

A S&P Global também observou que os serviços de comunicação e o setor financeiro foram os únicos que apresentaram crescimento, e a maioria dos grandes negócios envolveu compradores estrangeiros. Nove dos dez maiores negócios envolveram compradores de fora da região, e seis envolveram a compra de um único ativo ou divisão, o que demonstra umatrondemanda por cisões e desinvestimentos.

As Américas concentraram mais da metade do valor global dos negócios. A atividade na região atingiu US$ 2,9 trilhões em 2025, superando em 50% a média de dez anos de US$ 1,9 trilhão. A economia dos EUA manteve-se firme, com queda nas taxas de juros, alta nos índices de ações, lucros estáveis e prorrogação dos cortes de impostos sob odent do presidente Donald Trump.

Essa combinação incentivou mais empresas a fecharem negócios. Em março, a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) aprovou um plano para reduzir as verificações em fusões que criam bancos com mais de US$ 50 bilhões em ativos.

Em julho, o Federal Reserve propôs mudanças que facilitariam aos bancos a manutenção do status de bem administrado. Um banco agora perderia esse status somente após várias avaliações baixas, e não apenas uma.

Negócios na Europa, limites de IPO e movimentações de capital privado

Os bancos da UE concluíram apenas 19 fusões transfronteiriças no ano passado, embora o valor fosse elevado. O mercado de ofertas públicas iniciais (IPOs) na Europa manteve-se fraco, com uma janela de oportunidade reduzida. Os IPOs que ocorreram foram de setores comtronprocura e perspectivas de lucros mais claras.

Esses setores eram saúde, tecnologia industrial e bens de consumo e varejo. Grandes ofertas públicas iniciais (IPOs) eram raras porque muitas empresas aguardavam melhores condições de mercado. As cisões permaneceram ativas porque dependem mais dos planos da empresa do que das condições de um IPO.

O capital privado voltou a ter destaque. O valor das transações de private equity aumentou 18%, atingindo US$ 331 bilhões, o que representa 33% do valor total das transações. O private equity manteve uma participação maior nas transações na região EMEA do que nos Estados Unidos, porque diversas regiões da EMEA possuem mercados de private equity consolidados.

O setor também apresentava grandes níveis de capital disponível, maior acesso a ofertas públicas iniciais (IPOs) e apostas de longo prazo em infraestrutura e na competitividade da Europa.

Os números do setor mostraram padrões claros. O setor de Tecnologia, Mídia e Telecomunicações (TMT) liderou com 20% do valor total dos negócios em 2025, atingindo US$ 202 bilhões, um aumento de 9% em relação ao ano anterior.

Seis dos 20 maiores negócios da região vieram do setor de serviços financeiros, o que representa 17% do valor total das transações, um aumento em relação aos 10% registrados em 2024.

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