GameStop para arrecadar US $ 1,3 bilhão para comprar Bitcoin à medida que suas ações se tornam o melhor desempenho do S&P 500

A GameStop anunciou na terça -feira que planeja arrecadar US $ 1,3 bilhão através de uma venda privada de Notas Senior conversíveis de 0,00% com vencimento em 2030, com uma clara intenção de usar parte do cash para comprar Bitcoin.

O conselho da empresa assinou a decisão no mesmo dia, e as ações dispararam 11,7% antes do fechamento do mercado, tornando o GameStop o melhor desempenho do S&P 500. As informações foram publicadas em um comunicado de imprensa  da Gamestop Corp.

As notas serão vendidas apenas às pessoas que a empresa acredita se qualificar como compradores institucionais sob a regra 144a da Lei de Valores Mobiliários de 1933. O acordo também oferece aos compradores iniciais uma janela de 13 dias para pegar mais de US $ 200 milhões em notas, se quiserem.

Se essa opção completa for recolhida, o total poderá atingir US $ 1,5 bilhão. A venda não é pública. É privado e não será registrado sob nenhuma lei de valores mobiliários dos EUA, federal ou estadual.

GameStop oferece dívida sem juros, reembolso flexível e um prazo difícil

As notas não pagarão juros. Não mensalmente. Não anualmente. Nada. O diretor também não crescerá. O total permanece plano até 1º de abril de 2030, que é quando as notas chegam - a menos que sejam convertidas, resgatadas ou compradas antes disso.

A GameStop tem controle total sobre como paga os investidores quando chegar a hora. Se os titulares optarem por converter, eles receberão cash, ações ordinárias de classe A ou alguma mistura de ambos. A empresa decide. As ações da Classe A têm um valor nominal de US $ 0,001 por ação, e a taxa de conversão, direitos de recompra e outros detalhes serão finalizados durante os preços.

O preço de conversão será baseado no preço médio (VWAP) ponderado por volume do GameStop Classe A no dia do preço, especificamente entre 13:00 e 16:00 Horário de luz do dia do leste. A empresa ainda não deu uma data para quando o preço ocorrerá.

Nenhuma parte desta oferta será registrada sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários. Isso significa que ninguém nos EUA pode comprar ou vender essas notas - a menos que atendam a algumas condições ou isenções muito específicas. As notas e quaisquer ações de classe A que possam resultar da convertê -las, estão legalmente impedidas de serem vendidas para ou em nome de nós, a menos que esses termos sejam atendidos.

A empresa deixou claro que o anúncio não é um convite para comprar ou vender qualquer coisa. Não é um campo, não é uma solicitação e não oferece nenhuma garantia. Se o negócio não for passado, não passa. Gamestop não prometeu nada sobre o resultado.

GameStop entra no Bitcoin à medida que os mercados reagem a notícias tarifárias

A compra Bitcoin não é apenas uma ideia. Já foi assinado pelo Conselho de Administração da GameStop. Na terça -feira, o conselho aprovou um plano para usar uma parte do cash corporativo para adquirir Bitcoin, assim como a MicroStrategy fez. A empresa confirmou que essa compra será feita de acordo com a política de investimento interno da GameStop, mas não compartilhou como é essa política ou quanto Bitcoin eles planejam comprar.

No mesmo dia em que o plano foi aprovado, as ações da GameStop aumentavam. Ele aumentou 11,7%, empurrando-o à frente de todas as outras ações do S&P 500. Isso é um grande negócio para uma empresa que já morava em território de meme-estoque. A mudança inteira aconteceu na parte de trás deste único anúncio.

O mercado geral não parecia ótimo na quarta -feira. O S&P 500 caiu 1,12% para 5.712,20. A média industrial da Dow Jones fechou 132,71 pontos, ou 0,31%, em 42.454,79. O Nasdaq Composite recebeu o maior sucesso, caindo 2,04% e fechando em 17.899,01. A queda estava ligada a um dia difícil para os estoques de tecnologia.

As ações da NVIDIA caíram perto de 6%, enquanto meta plataformas e Amazon caíram mais de 2%. A Alphabet, empresa controladora do Google, perdeu mais de 3%, e a Tesla caiu mais de 5%. A maior parte do dano veio da tensão fresca sobre novas tarifas.

A Casa Branca disse aos repórteres que o President Donald Trump revelará novas tarifas de importação de automóveis durante uma conferência de imprensa das 16:00 ET. As notícias atingiram o fechamento do mercado, fazendo com que as ações da General Motors e da Stellantis sejam mais de 3% cada.

A onda tarifária não termina aí. Espera -se que um conjunto mais amplo de multas comerciais seja anunciado na próxima semana. Na terça -feira, Trump disse que as novas tarifas provavelmente serão "mais brandas que recíprocas". Essa é uma postura mais suave em comparação com a retórica passada. Os comentários seguiram relatórios anteriores que sugeriram que os novos deveres poderiam ser específicos do setor, com alguns deles atrasados.

Todas as partes da volatilidade desta semana-a compra Bitcoin , o pico de ações, a oferta de notas e o mergulho no mercado-apareceram em uma janela apertada de dois dias. É muita ação, e nada disso parece uma única.

O GameStop agora está oficialmente profundo em criptografia, empilhando cash por meio de dívidas privadas e montando a beira do S&P 500 como se fosse 2021 tudo de novo.