【미국 증시 개장 전】유가 4% 이상 급등, 3대 주가지수 선물 하락…브로드컴의 500억 달러 AI 칩 자금 조달 및 마이크론 파업에 주목

TradingKey - 동부시간 목요일(10월 8일), 치솟는 유가와 미국 국채 금리 상승이 위험 선호 심리를 압박하면서 장 시작 전 미국 3대 주가지수 선물이 일제히 하락했다. 다만 애널리스트 투자의견과 에너지 가격, 기업 실적 영향으로 개별 종목 간 엇갈림은 계속되었다.

보도 시점 기준 다우 선물은 0.87%, S&P 500 선물은 0.49%, 나스닥 100 선물은 0.73% 하락했다.

출처: 인베스팅

원자재 시장에서는 국제 유가가 급등했다. WTI(USOIL) 원유는 약 4.3% 상승하며 92.7달러 안팎을 기록했고, 브렌트(UKOIL) 원유는 약 4.2% 상승해 105달러를 돌파했다. 미국과 이란이 갈등 종식을 위한 합의에 도달하지 못한 데다 미국의 대이란 군사적 옵션 재검토 가능성이 겹치면서, 시장은 원유 공급 차질 위험 프리미엄을 신속히 반영했다. 금(XAUUSD)은 지정학적 안전자산 수요가 달러화 강세 및 국채 금리 상승으로 상쇄되면서 4,120달러 부근에서 등락을 보였다.

가상자산 시장에서는 비트코인(BTC)이 약 1% 하락하며 82,500달러 선 부근에서 거래됐다. 유가 상승과 미 연준의 추가 금리 인상 전망이 변동성이 높은 위험 자산에 대한 수요를 약화시켰다.

시장 동향

팔란티어(PLTR)가 장 전 거래에서 약 2.4% 상승했다. 골드만삭스(GS)는 팔란티어의 투자의견을 '중립'에서 '매수'로 상향하고 목표주가를 230달러로 제시했다. 아울러 요크빌 아이브스도 소버린 AI 및 기업용 AI 수요가 회사의 잠재시장을 지속적으로 확장할 것으로 보고, 투자의견 '아웃퍼폼'과 목표주가 250달러를 부여했다.

엑슨모빌(XOM)이 장 전 거래에서 약 2.1% 상승했다. 국제 유가의 급등으로 상류 에너지 기업들의 실적 기대감이 높아졌으며, 셰브론(CVX) 역시 장 전 거래에서 약 2.2% 올랐다.

펩시코(PEP)는 장 전 거래에서 약 2% 상승했다. 펩시코의 3분기 매출은 전년 동기 대비 5.6% 증가한 252억 7,000만 달러를 기록해 시장 전망치인 249억 5,000만 달러를 웃돌았으며, 조정 주당순이익(EPS)도 2.34달러로 예상치를 상회했다. 다만 펩시코는 연간 조정 EPS 성장률 전망치를 기존 5~7%에서 2.5~3.5%로 하향 조정했다.

인텔(INTC)은 장 전 거래에서 약 2.5% 하락했다. 시장에서는 일론 머스크의 테라팩 AI 반도체 공장 계획에서 인텔이 맡을 구체적인 역할에 계속 주목하고 있는 가운데, 미국 국채 금리 상승과 최근 급등에 따른 차익 실현 압력으로 반도체주가 전반적으로 약세를 보였다.

TSMC(TSM) ADR은 장 전 거래에서 약 1.6% 하락했다. TSMC의 9월 매출은 5,118억 6,000만 대만달러로 전년 동기 대비 54.6% 증가했으며, 올해 1~9월 누적 매출은 41.1% 늘어났다. AI 반도체 수요는 여전히 견조하지만, 고금리 압박과 반도체 섹터 전반의 조정이 주가에 부담으로 작용했다.

시장 뉴스

미국과 이란이 갈등 종료를 위한 합의에 도달하지 못했다. 디 애틀랜틱(The Atlantic)을 인용한 AP통신 보도에 따르면 백악관은 11월 중간선거를 앞두고 국방부(펜타곤)에 이란 타격 방안을 검토할 것을 요청했다. 해당 보도는 두 명의 익명 당국자를 인용했으며, 이 같은 행동 계획은 공식적으로 확인되지 않았다.

미국 연방준비제도(Fed·연준) 당국자들은 금리 인상 신호를 계속해서 보내고 있다. 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에 따르면 당국자 과반수는 연내 추가 금리 인상이 적절할 수 있다고 판단했다. 크리스토퍼 월러 연준 이사는 목요일 경제 지표가 계속해서 예상치에 부합할 경우 추가 금리 인상이 필요할 것으로 예상한다면서도, 금리 인상이 반드시 연속적으로 이뤄질 필요는 없다고 밝혔다.

브로드컴이 500억 달러가 넘는 AI 반도체 자금 조달을 계획 중인 것으로 알려졌다. 사안에 정통한 출처를 인용한 월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면, 브로드컴(AVGO)은 오픈AI의 맞춤형 AI 반도체 프로젝트를 위해 500억 달러 이상의 자금 조달을 주선하고 있다. 오라클(ORCL)과 스페이스X(SPCX) 역시 대규모 반도체 조달을 위한 자금 조달 방안을 검토 중이다. 이번 협상은 아직 초기 단계에 있으며 조달 금액은 변동될 수 있다.

백악관이 AI 과학 정상회의를 개최한다. 악시오스(Axios)가 인용한 백악관 사전 안내에 따르면 트럼프는 "제네시스 미션(Genesis Mission)"을 중심으로 열리는 이번 정상회의에 참석할 예정이며, AMD(AMD), 오픈AI, 앤트로픽 등의 기업들이 10억 달러 이상의 민간 자원 투입 계획을 발표할 예정이다. 한편 미국 국립과학재단과 에너지부도 AI 과학 도구를 지원하기 위해 1억 달러 이상을 지원할 예정이다.

대만 타오위안의 마이크론(MU) 노조가 파업 찬반투표를 가결하며 파업권을 확보했다. 마이크론 테크놀로지 타오위안 공장 노조는 투표에 참여한 조합원 1,994명 중 약 99%가 파업에 찬성했다고 밝혔다. 이번 분쟁은 주로 보너스 제도와 장기 이익 공유 메커니즘 구축을 둘러싸고 발생했다. 노조는 아직 파업 날짜를 정하지 않았으며 관련 공장들은 현재 정상 가동 중이다. 대만은 마이크론의 DRAM 및 HBM 반도체 주요 생산 기지이며, 타이중 노조는 여전히 협상을 진행 중이다.

주요 데이터 및 이벤트 프리뷰

10월 8일 오전 8시 30분(미 동부시간 기준) 미국은 주간 신규 실업수당 청구건수 데이터를 발표한다.

10월 8일 오전 10시(미 동부시간 기준) 미국은 8월 도매재고 및 도매매출 데이터를 발표한다.

10월 8일 오전 10시 30분(미 동부시간 기준) 미국은 미국 에너지정보청(EIA) 천연가스 재고 데이터를 발표한다.

10월 8일 오전 10시 40분(미 동부시간 기준) 닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행 총재가 연구 콘퍼런스 대담에 참석한다.

10월 8일 오후 1시(미 동부시간 기준) 미국 재무부는 30년 만기 국채 입찰 결과를 발표한다.