【미국 장전】 PPI 발표 예정, 브렌트유 102달러 돌파, 메모리 반도체주 일제히 하락, SK하이닉스 3% 넘게 하락

TradingKey - 미국 동부시간 목요일(9월 10일) 장 개장 전 거래에서 미국 3대 주요 지수 선물이 혼조세를 보였다. 에너지 가격 상승이 인플레이션 우려를 다시 자극하면서 브렌트유는 102달러를 돌파했다. 투자자들은 연준의 향후 금리 정책을 가늠하기 위해 미국의 8월 생산자물가지수(PPI)와 신규 실업수당 청구 건수 발표를 기다리고 있으며, 이에 따라 미국 증시 전반은 신중한 태도를 유지하고 있다.

보도 시점 기준 나스닥 100 선물은 0.30% 하락했고, S&P 500 선물은 0.06% 상승했으며, 다우 30 선물은 0.21% 상승했다.

출처: Investing

원자재 시장에서 금(XAUUSD)은 온스당 4,400달러 밑으로 후퇴한 반면, 은(XAGUSD)은 온스당 66달러 선을 하회했다. 유가 상승으로 인플레이션과 금리가 장기간 높은 수준을 유지할 것이라는 기대가 강화되면서 귀금속 시장에 단기적인 압박을 가했다.

국제 유가는 상승세를 이어가며 WTI(USOIL) 원유가 배럴당 97달러를 돌파하고 브렌트유(UKOIL)가 장중 한때 배럴당 102달러를 넘어섰다. 예멘 내전이 지속적으로 격화되는 가운데 후티 반군이 바브엘만데브 해협을 향해 진격함에 따라 지역 분쟁 확산이 심화되고 글로벌 에너지 수송 및 공급망에 새로운 리스크가 제기되었다.

암호화폐 시장에서 비트코인(BTCUSD)은 78,000달러 밑으로 하락했다. 에너지 가격 상승과 인플레이션 우려 증폭이 시장의 위험 선호 심리를 위축시키며 단기적으로 디지털 자산에 부담을 주었다.

시장 동향

개장 전 거래에서 메모리 반도체주가 대체로 하락했습니다. SK하이닉스(SKHY)는 최근 사상 최고가를 경신한 후 3% 넘게 하락했고, 웨스턴디지털(WDC), 샌디스크(SNDK), 씨게이트 테크놀로지(STX), 마이크론 테크놀로지(MU)는 모두 1% 이상 떨어졌습니다.

쿠퍼컴퍼니스(COO)는 개장 전 거래에서 15% 넘게 폭락했습니다. 2026 회계연도 3분기 주당순이익(EPS)은 시장 전망치를 소폭 웃돌았으나, 매출이 시장 예상치에 미치지 못하고 연간 실적 가이던스가 대폭 하향 조정되었습니다. 또한 복합적인 악재가 시장 신뢰를 압박하는 가운데, 회사는 전략적 검토를 종료하고 쿠퍼서지컬 사업부를 매각하는 대신 유지하기로 결정했다고 발표했습니다.

아메리칸 이글 아웃피터스(AEO)는 개장 전 거래에서 약 11% 하락했습니다. 2분기 매출은 전년 동기 대비 8% 증가한 13억 8,000만 달러를 기록해 시장 전망치를 소폭 상회했으며, 조정 주당순이익(EPS)은 0.79달러로 예상치인 0.22달러를 크게 웃돌았으나 이익 증가세는 주로 약 1억 6,100만 달러의 관세 환급금에 기인했습니다.

이 일회성 이익은 영업이익률을 약 1,170베이시스포인트(bp) 끌어올렸으며, 이를 제외한 영업이익률은 약 3.6%에 불과했습니다. 한편, 회사는 연간 전망치를 하향 조정하여 실제 수익성과 향후 성장 전망에 대한 투자자들의 우려를 자아냈습니다.

에어로바이런먼트(AVAV)는 개장 전 거래에서 6% 이상 상승했습니다. 방산 업체인 이 회사의 회계연도 1분기 매출은 전년 동기 대비 6% 증가한 4억 8,100만 달러로 해당 분기 기준 역대 최고치를 기록하며 시장 전망치인 4억 5,600만 달러를 상회했으며, 조정 주당순이익(EPS)은 0.32달러에서 0.59달러로 늘어나 예상치인 0.25달러를 웃돌았습니다.

자율시스템 부문 매출은 21% 증가한 3억 4,600만 달러를 기록했습니다. 8월 1일 기준 수주 잔고는 역대 최고치인 15억 달러에 달해 향후 매출에 대한 높은 가시성을 확보했습니다.

애플(AAPL)은 개장 전 거래에서 1% 넘게 상승했습니다. 애플은 가을 신제품 공개 행사에서 차세대 칩, 업그레이드된 카메라 시스템, 애플 인텔리전스 기능 향상과 함께 자사 최초의 폴더블 스마트폰인 아이폰 듀오(iPhone Duo)를 공식 선보였습니다. 시장에서는 폴더블 제품이 애플의 새로운 교체 수요 주기를 시작할 수 있을지 평가하고 있습니다.

시장 뉴스

트럼프 "미·이란 갈등, 중간선거 이후 종료될 수도" 최근 양측의 공습이 이어지고 있음에도 도널드 트럼프 미국 대통령은 오는 11월 중간선거 이후 갈등이 마무리될 수 있다고 밝혔다. 이란과의 전쟁으로 미국 휘발유 가격이 크게 상승하면서 트럼프 대통령의 지지율과 공화당의 선거 전망에 부담으로 작용하고 있다.

트럼프 대통령은 이란이 미국 중간선거에 개입하려 한다고 비난했다. 공화당이 의회 주도권을 잃을 경우 백악관의 대내외 정책 추진 동력이 크게 약화될 수 있다. 다만 양측의 군사 행동이 이어지고 있어 시장은 단기 휴전 가능성에 대해 신중한 태도를 유지하고 있다.

팔란티어, 엔비디아와 파트너십 구축…소버린 AI 도입 추진. 팔란티어(PLTR)와 엔비디아(NVDA)는 핵심 공급망에 소버린 AI를 도입하기 위한 협력을 발표했으며, 첫 도입은 엔비디아 자체 운영 시스템에 적용된다. 양사는 팔란티어 파운드리(Palantir Foundry) 플랫폼과 엔비디아의 AI 모델 및 컴퓨팅 파워 기술을 결합해 공급망 예측, 생산 일정 수립, 위험 관리 역량을 강화할 계획이다.

골드만삭스 "폴더블 아이폰 출하량 최대 3,500만 대 달할 수도" 골드만삭스는 애플의 첫 폴더블 아이폰의 가격 정책과 제품 디자인이 기대 이상이라며, 이에 따라 폴더블 스마트폰의 대중화가 한층 가속화될 가능성이 높다고 밝혔다. 골드만삭스는 기본 시나리오에서 2026년 출하량이 약 1,400만 대에 달하고, 낙관적인 시나리오에서는 최대 3,500만 대에 이를 것으로 전망했다.

TSMC 8월 매출 4개월 연속 역대 최고치 경신. TSMC(TSM)의 2026년 8월 연결 매출은 전년 동기 대비 53.3%, 전월 대비 10.1% 증가한 5,148억 6,000만 대만달러를 기록해 4개월 연속 사상 최고치를 경신했다. 올해 1~8월 누적 매출은 전년 동기 대비 39.3% 증가해 AI 반도체 수요가 글로벌 파운드리 시장의 확장을 지속적으로 견인하고 있음을 보여줬다.

보링컴퍼니, 30억 달러 투자 유치 완료. 일론 머스크의 굴착 기업인 더 보링 컴퍼니(The Boring Company)가 30억 달러 규모의 신규 투자 유치를 완료하며 기업 가치가 약 230억 달러로 산정됐다. 이번 자금은 지하 교통망을 확장하고 신규 프로젝트를 추진하는 데 사용될 것으로 예상된다.

JP모건, SK하이닉스 투자의견 '비중확대'로 분석 개시. JP모건은 SK하이닉스에 대해 투자의견 '비중확대(Overweight)' 및 목표주가 245달러를 제시하며 커버리지를 개시했다. JP모건은 AI 서버발 HBM 및 고성능 DRAM 수요가 현재의 메모리 업사이클을 5년 이상 지속시킬 수 있다고 평가했다.

미 법무부, 엔비디아의 170억 달러 규모 그록 거래 조사. 뉴욕타임스는 미 법무부가 엔비디아와 AI 반도체 스타트업 그록(Groq) 간의 거래가 반독점 심사를 우회했는지 여부를 조사하고 있다고 보도했다. 거래 조건에 따라 엔비디아는 그록의 반도체 기술에 대한 비독점 라이선스를 취득하고 창립자인 조너선 로스를 포함한 여러 임원을 영입했다.

미 법무부는 엔비디아에 거래 세부 내역을 공개할 것을 공식 요청했다. 조사 결과 거래 처리 방식에 문제가 있는 것으로 밝혀지면 엔비디아는 벌금에 처해질 수 있지만, 거래를 철회하도록 요구받을 가능성은 상대적으로 낮다.

주요 데이터 및 이벤트 프리뷰

미국 동부시간 기준 오전 8시 30분에 미국의 8월 생산자물가지수(PPI) 전월 대비 상승률과 주간 신규 실업수당 청구 건수가 발표된다.

미국 증시 마감 후 오라클(ORCL)과 어도비(ADBE)가 분기 실적을 발표한다.