TradingKey 데일리 마켓 브리핑: 유가 100달러 돌파, 연준 금리 인상 우려 고조로 미 증시 하락 압박, 메타는 대세 역행하며 급등

시장 동향 추적

TradingKey - 동부시간 9월 9일 미국 3대 주가지수가 하락 마감세를 이어갔다. 중동 갈등 고조로 브렌트유가 배럴당 100달러를 돌파한 가운데, 에너지 가격 상승이 지속적인 인플레이션에 대한 시장 우려를 더욱 자극했으며 미국 10년물 국채 금리는 2023년 11월 이후 최고 수준으로 올랐다. 투자자들은 연방준비제도(Fed·연준)가 9월 회의에서 기준금리를 추가 인상해야 할지 가늠하고자 목요일 발표되는 생산자물가지수(PPI)와 금요일 소비자물가지수(CPI) 데이터를 주시하고 있다.

마감 수치 기준, 다우존스 산업평균지수는 0.77% 하락한 52,386.25, S&P 500 지수는 0.48% 내린 7,636.46, 나스닥 종합지수는 0.64% 떨어진 26,253.34에 거래를 마쳤다.

개별 종목 중에서는 메타(META)가 시장 흐름에 역행하며 6% 이상 급등했다. 메타는 사용자 승인 시 이메일 발송, 여행 예약, 결제 등의 작업을 수행할 수 있는 AI 어시스턴트 '뮤즈(Muse)'를 출시했으며, 시장은 메타의 대규모 AI 설비 투자에 대한 향후 상업화 능력에 주목하고 있다. AMD(AMD)는 3.04% 상승하며 필라델피아 반도체 지수를 0.37% 끌어올렸다.

알파벳(GOOGL)은 2.28% 하락했다. 구글은 향후 2년간 핀란드에 신규 데이터 센터 3곳을 포함한 AI 인프라 구축을 위해 최소 130억 유로(약 151억 달러)를 투자하겠다고 발표했다. 애플(AAPL)은 존 터너스 신임 CEO 체제에서의 첫 주요 신제품 발표 행사에서 첫 폴더블 아이폰을 선보인 가운데 0.28% 하락했다.

원자재 시장에서는 국제 유가가 급등했다. 브렌트유(UKOIL)는 2.37% 상승한 배럴당 101.74달러, 서부텍사스산원유(WTI)(USOIL)는 2.57% 오른 배럴당 96.68달러에 마감하며 두 유가 모두 5월 이후 최고 마감가를 기록했다. 이란은 미국이 이란 유조선 5척을 침몰시킨 후 호르무즈 해협 인근에서 선박 10척을 공격했다고 밝혀 역내 에너지 수송 위험이 더욱 고조되었다.

귀금속 시장에서 금(XAUUSD)은 1.06% 상승한 4,401.85달러를 기록했다. 미 달러화가 2주 만에 최저치 수준을 유지하고 중동 위험이 고조된 점이 금값을 지지했으나, 미 국채 금리 상승과 연준의 금리 인상 기대감이 금값의 추가 상승을 지속해서 제한했다.

암호화폐 시장에서 비트코인(BTCUSD)은 장중 79,700달러 부근까지 고점을 높인 뒤 78,000달러 안팎에서 등락을 거듭했고, 이더리움은 2,490달러 안팎에서 거래됐다. 유가와 미 국채 금리가 동시에 상승했음에도 비트코인은 이날 비교적 안정적인 모습을 보였으나 80,000달러 선을 다시 돌파하는 데는 실패했다.

시장 뉴스

미국과 이란의 갈등이 지속적으로 고조되면서 호르무즈 해협의 에너지 수송 위험이 더욱 커지고 있다. 이란은 미국이 이란 유조선 5척을 침몰시킨 후 호르무즈 해협 인근에서 선박 10척을 공격했다고 밝혔다. 로이터의 최신 설문조사에 따르면 일부 유조선이 '스텔스 운항'을 위해 선박자동식별장치(AIS)를 껐음에도 불구하고, 걸프 지역 석유 수출량의 약 3분의 1은 여전히 전쟁 전 수준을 회복하지 못한 것으로 나타났다.

미국 재무부가 최대 60억 달러 규모의 장기 국채 매입(바이백)을 발표했다. 재무부는 9월 10일 10~20년 만기 국채를 매입할 예정이며, 이는 이전 장기 국채 매입 규모의 3배에 달하는 수준으로 주로 경과물 유동성 개선을 목적으로 한다. 다만 일부 투자자들이 매입 규모가 80억~100억 달러에 달할 것으로 예상했던 만큼, 발표 이후 미국 장기 국채 금리는 상승세를 지속했다.

구글이 AI 인프라 구축을 위해 핀란드에 151억 달러를 투자한다. 구글은 향후 2년간 최소 130억 유로를 투자해 신규 데이터센터 3곳을 건설할 계획이며, 핀란드 포르툼(Fortum)과 22년 장기 원자력 전력 구매 계약을 체결해 해당 원자력 발전소 전력 생산량의 최대 50%를 구매하기로 했다. 이는 구글이 미국 이외 지역에서 체결한 첫 원자력 전력 계약이기도 하다.

애플이 출고가 1,999달러부터 시작하는 첫 번째 폴더블폰 아이폰 듀오(iPhone Duo)를 공개했다. 7.6인치 내부 화면과 A20 Pro 칩을 탑재한 이번 신제품은 2017년 아이폰 X 이후 애플의 가장 획기적인 폼팩터 변화를 나타낸다. 애플은 또한 메모리 원가 상승을 이유로 가격을 100달러 인상한 아이폰 18 Pro 시리즈도 함께 선보였다.

대부분의 경제학자들은 연방준비제도(Fed·연준)가 9월에 금리를 동결할 것으로 여전히 예상하고 있다. 로이터의 최신 설문조사에 따르면 경제학자의 약 70%가 연준이 9월 15~16일 회의에서 기준금리 목표 범위를 3.50%~3.75%로 동결할 것으로 예상했으나, 이는 8월 조사 당시의 약 90%에서 하락한 수치다. 한편 금융시장 가격 산정에는 9월 25bp 금리 인상 가능성이 약 60% 반영되어 있어, 시장과 경제학자들 사이에 여전히 명확한 시각 차이가 존재함을 보여준다.

바클레이스가 연말 S&P 500 지수 목표치를 7,950포인트로 상향 조정했다. 바클레이스는 기업 이익의 지속적인 성장과 AI 투자를 주요 이유로 들어 2026년 연말 S&P 500 목표치를 기존 7,800포인트에서 7,950포인트로 올리고 연간 EPS 전망치도 337달러에서 365달러로 상향했다. 다만 바클레이스는 높은 밸류에이션, 인플레이션, 중동 정세, 금리 전망 등이 여전히 주요 위험 요인이라고 덧붙였다.

미국 가상자산 규제 법안이 다음 주 중대한 표결을 앞두고 있다. 미국 상원은 9월 15일 명확성 법안(Clarity Act)에 대한 주요 절차적 표결을 진행할 예정이다. 이 법안은 디지털 자산 분류와 규제 당국의 권한 범위를 더욱 명확히 하는 것을 목표로 한다. 현재 가상자산 및 은행 업계가 법안을 둘러싸고 치열한 로비 활동을 벌이고 있으며, 그 결과는 미국 디지털 자산 산업의 향후 규제 프레임워크에 영향을 미칠 수 있다.

가장 활발하게 거래된 종목 톱 10

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