【미국 장전】 샌디스크 5% 이상 급등, 마이크론과 웨스턴디지털 3% 이상 상승하며 메모리 반도체주 강세

TradingKey - 미 동부시간 8월 17일 월요일 개장 전 거래에서 미국 3대 주요 지수 선물은 기술주 투자 심리가 상대적으로 강세를 보인 가운데 혼조세를 나타냈다. 지난주 S&P 500 지수가 3주 연속 상승세를 기록한 이후 시장은 비교적 한산한 한 주에 접어들었다. 투자자들은 미국 소비 지출과 금리 전망의 향방을 가늠하기 위해 연준의 7월 FOMC 의사록, 뉴욕 연은의 엠파이어스테이트 제조업지수, 그리고 월마트, 홈디포, 타깃 등 주요 유통업체의 실적 발표에 주목하고 있다.

보도 시점 기준 다우 선물은 약 0.18% 소폭 하락했고, S&P 500 선물은 약 0.11% 상승했으며, 나스닥 100 선물은 약 0.54% 올랐다.

미국 3대 주가지수 선물 동향, 출처: Investing

원자재 시장에서 금(XAUUSD)은 강세를 이어가며 현물 금 가격이 4,400달러를 웃도는 수준에서 거래됐다. 미국 경제 지표 약화, 미 달러화 약세, 중동 지역의 불확실성이 금값을 지속적으로 지지하고 있다. 국제 유가는 혼조세를 보인 가운데 서부텍사스산원유(USOIL)는 82.8달러 안팎에서 등락을 거듭했고, 브렌트유는 89.3달러 선에서 맴돌았다. 미국-이란 관련 협정 만료와 호르무즈 해협의 해결되지 않은 운송 리스크가 유가의 하단을 계속 제한하고 있다.

가상자산 시장에서 비트코인(BTC)은 63,600달러 부근에서 맴돌았다. 미국 국채 금리의 소폭 하락이 위험 자산의 가격 환경을 개선했으나, 지정학적 긴장과 이번 주 연준 의사록 발표를 앞둔 관망세로 인해 가상자산 전반의 상승 모멘텀은 제한적이었다.

시장 동향

메모리 반도체주가 장 전 거래에서 일제히 강세를 보였다. 마이크론 테크놀로지(MU)는 장 전 거래에서 3% 넘게 올랐고, 샌디스크(SNDK)는 5% 이상 상승했으며, 웨스턴디지털(WDC)은 3% 넘게 오르고 씨게이트 테크놀로지(STX)는 2% 이상 상승했다. 하워드 러트닉 미국 상무장관은 트럼프 행정부가 애플의 중국산 메모리 반도체 조달을 지양하도록 유도하고 있다고 밝혔다. 여기에 최근 샌디스크가 인베스터 데이에서 강력한 장기 성장률과 마진 가이던스를 발표한 것이 더해지면서, 시장은 AI 서버가 견인하는 타이트한 메모리 수급 논리에 따라 거래를 이어가고 있다.

AI 하드웨어주가 장 전 거래에서 회복세를 이어갔다. 엔비디아(NVDA)는 장 전 거래에서 소폭 상승했고, AMD(AMD)는 1% 이상 올랐으며, 인텔(INTC)은 2% 넘게 상승하고 마벨 테크놀로지(MRVL)는 3% 가까이 올랐다. 장 전 거래에서 나스닥 선물지수가 상승세를 이끄는 가운데, 자금은 AI 반도체, 데이터센터 상호연결, 메모리 공급망으로 지속해서 집중되었으며, 하드웨어 부문이 소프트웨어보다 눈에 띄게 강세를 보였다.

소프트웨어주는 장 전 거래에서 압박을 받았다. 오라클(ORCL)은 장 전 거래에서 1% 넘게 하락했고, 서비스나우(NOW)는 1% 이상 떨어졌으며, 더 트레이드 데스크(TTD)도 소폭 하락했다. AI 하드웨어 및 메모리주로 다시 자금이 쏠리면서 고밸류에이션 소프트웨어주는 장 전 거래에서 약세를 나타냈으며, 이는 시장 내 스타일 순환매가 지속되고 있음을 반영한다.

소매 유통주는 장 전 거래에서 제한적인 변동성을 보였다. 홈디포(HD)는 장 전 거래에서 소폭 하락했고, 월마트(WMT)와 타깃(TGT) 역시 약세를 보였다. 이번 주 미국 주요 소매업체들의 실적 발표가 집중된 가운데, 투자자들은 고유가와 고금리 여건 속에서 미국 소비 지출의 둔화세가 이어지는지 주시할 것으로 보인다.

시장 뉴스

미국의 8월 뉴욕 연은 엠파이어스테이트 제조업지수가 오늘 발표된다. 뉴욕 연방준비은행 일정에 따르면 8월 엠파이어스테이트 제조업 조사는 미 동부시간 기준 8월 17일 오전 8시 30분에 발표될 예정이며, 시장에 미국 제조업 활동 및 물가 압력에 관한 최신 단서를 제공할 것으로 전망된다.

미국 연방준비제도(Fed·연준)의 7월 회의 의사록이 이번 주 수요일 공개된다. 연준의 공식 일정에 따르면 7월 28~29일 FOMC 회의 의사록은 동부시간 기준 8월 19일에 발표될 예정으로, 시장은 인플레이션과 고용, 향후 금리 경로에 관한 당국자들의 논의에 주목할 것으로 보인다.

이번 주 미국 주요 유통업체들이 실적 발표 피크 시즌에 진입한다. 홈디포가 화요일 개장 전에 실적을 발표하고, 로우스(LOW)와 타깃은 수요일 개장 전에, 월마트는 목요일에 실적을 공개할 예정으로 시장은 미국 소비 회복력을 가늠할 것으로 보인다.

미국과 이란 간 60일 기한의 양해각서(MOU)가 월요일에 만료된다. 보도에 따르면 미·이란 협상이 여전히 교착 상태에 머물러 있는 가운데 미국은 새로운 제재 부과를 준비 중이며, 호르무즈 해협의 해상 운송 위험과 중동 지역의 공급 불확실성도 지속적으로 주목받고 있다.

주요 지표 및 일정 프리뷰

8월 17일 오전 8시 30분(미 동부시간) 미국은 8월 뉴욕 연은 엠파이어스테이트 제조업지수를 발표했다.

8월 17일 오전 11시(미 동부시간) 뉴욕 연은은 소비자기대조사(SCE) 노동시장 설문조사를 발표했다.