다우·S&P 500, 미-이란 회담 진전에 사상 최고치 경신; 샌디스크(SNDK) 10% 급등

TradingKey - 미국·이란 간 합의에 대한 기대감 고조로 유가가 하락하고, 실적을 발표한 대부분 기업의 실적이 예상치를 웃돌면서 미국 증시의 위험선호 심리가 반등했습니다. 미국 3대 주요 주가지수가 모두 강세를 보였으며, 다우 지수와 S&P 500 지수 모두 사상 최고치를 경신했습니다. AI 하드웨어 관련주가 시장의 주도 흐름으로 복귀한 가운데, 메모리와 광통신 주가 상승을 이끌었습니다.

종가 기준 다우존스 산업평균지수는 1.71% 상승한 54,084.99포인트, 나스닥 종합지수는 2.59% 상승한 26,584.99포인트, S&P 500 지수는 1.79% 상승한 7,736.52포인트로 마감했습니다.

기술주 성과

팔란티어(PLTR)는 실적 발표 후 29.45% 상승한 162.66달러를 기록했다.

팔란티어의 2분기 매출은 전년 동기 대비 93% 증가한 19억 4,000만 달러를 기록하며 시장 전망치인 18억 달러를 상회했다. 이 중 미국 상업 부문 매출은 전년 동기 대비 149% 증가한 7억 6,400만 달러에 달했다. 미국 정부 부문 매출은 8억 900만 달러로 전년 동기 대비 90% 증가했다. 조정 주당순이익(EPS)은 41센트를 기록해 시장 전망치인 35센트를 웃돌았다.

마벨 테크놀로지(MRVL)는 12.81% 상승한 218.59달러를 기록했다.

마벨 테크놀로지는 화요일 클라우드 서비스 제공업체가 독립적인 메모리 확장을 달성할 수 있도록 지원하는 완전히 새로운 AI 메모리 인프라 제품군을 출시했다고 밝혔다. 회사 측은 브라베라(Bravera) SC6 SSD 컨트롤러, 스트럭테라(Structera) X 메모리 확장 플랫폼, 포토닉 패브릭(Photonic Fabric) 광 상호연결 아키텍처 등을 포함한 이들 제품이 데이터 센터의 토큰 효율성을 향상하는 것을 목표로 한다고 설명했다.

대형 기술주 중 상승 종목은 상승률이 높은 순서대로 스페이스X(SPCX)가 9.43%, 브로드컴(AVGO)이 6.61%, 엔비디아(NVDA)가 2.54%, 애플(AAPL)이 1.96%, 테슬라(TSLA)가 1.64%, 구글(GOOGL)이 1.11%, 마이크로소프트(MSFT)가 1.06% 상승했다. 반면 하락 종목의 경우 아마존(AMZN)이 2.32%, 메타 플랫폼스(META)가 0.39% 하락했다.

[출처: FutuBull]

필라델피아 반도체 지수는 6.55% 상승한 12,179.26포인트를 기록했다. 30개 구성 종목 중 29개 종목이 올랐고 1개 종목이 내렸다.

메모리 반도체주 가운데 샌디스크(SNDK)는 10.84%, SK하이닉스(SKHY)는 8.17%, 마이크론 테크놀로지(MU)는 7.62%, 웨스턴디지털(WDC)은 4.05%, 씨게이트 테크놀로지(STX)는 1.72% 상승했다.

기업 뉴스

앤스로픽, 클라우드 스타트업과의 계약으로 컴퓨팅 파워에 100억 달러 지출

사안에 정통한 관계자들에 따르면, 클로드 개발사인 앤스로픽은 제품에 대한 수요 증가에 대응하기 위한 최신 행보로 설립된 지 몇 달밖에 되지 않은 인프라 스타트업과 100억 달러 규모의 컴퓨팅 파워 계약을 체결했다. 관계자들은 앤스로픽이 엔비디아의 지원을 받는 클라우드 컴퓨팅 스타트업인 볼타 인프라 홀딩스(Volta Infra Holdings Ltd.)가 운영하는 데이터 센터를 사용하는 계약을 체결했다고 전했다. 앞서 화요일 볼타는 익명의 인공지능 연구소와 100억 달러 규모의 합의에 도달했다고 밝힌 바 있다. 이 프로젝트는 데이터 센터를 운영하는 비트디어 테크놀로지스 그룹(Bitdeer Technologies Group)과 파트너십을 맺고 노르웨이에 있는 데이터 센터 시설을 활용할 예정이다. 볼타는 이번 계약 기간이 6년이라고 밝혔다.

애플, 법원에 오픈AI의 영업비밀 사용 즉각 금지 요청

애플은 미국 연방법원에 오픈AI가 도용했다고 주장하는 영업비밀의 사용을 중단하고 기밀 정보를 반환하며, 오픈AI가 애플의 다른 내부 자료에 추가로 접근하는 것을 차단하도록 요구하는 즉각적인 명령을 내려달라고 요청했다. 애플은 이 정보가 오픈AI의 제품 및 운영체제에 통합될 경우 그 피해는 돌이킬 수 없을 것이라고 밝혔다.

블랙스톤, 앤스로픽 위해 최소 360억 달러 규모의 부채 조달 추진

블랙스톤은 앤스로픽이 구글(GOOGL) 반도체를 사용할 수 있도록 최소 360억 달러 규모에 달할 수 있는 또 다른 대규모 부채 조달 패키지 마련을 계획하고 있다. 사안에 정통한 관계자들은 자금 조달 규모와 구조, 그리고 블랙스톤이 궁극적으로 이번 거래를 주도할지 여부는 여전히 논의 중이며 계획이 변경될 수 있다고 전했다. 현재 규모로 완료될 경우, 이번 거래는 약 두 달 전 아폴로와 블랙스톤이 앤스로픽의 맞춤형 구글 반도체 임대를 위해 주선했던 350억 달러 규모의 부채 조달을 넘어서게 되며, 이는 이미 사모신용 시장에서 가장 큰 규모의 거래 중 하나였다.

프록터앤갬블, 영양 보충제 브랜드 쏜 38억 달러에 인수

프록터앤갬블은 영양 보충제 브랜드 쏜(Thorne)을 38억 달러에 인수하며 헬스 및 웰빙 사업에 한층 더 집중할 계획이다. 1984년에 설립된 쏜은 2021년 상장 당시 가치가 약 5억 2,500만 달러로 평가받았으나, 이후 2023년 사모펀드 엘 카터톤(L Catterton)에 의해 6억 8,000만 달러에 인수되어 비공개 회사로 전환되었다. 회사 측은 2025년 매출이 5억 달러를 돌파했으며, 향후 수년 내에 연 매출 10억 달러의 브랜드로 성장하는 것을 목표로 하고 있다고 밝혔다.

산업 및 매크로 뉴스

베센트 미 재무장관 "호르무즈 해협 개방 위한 이란과의 합의, 내일 타결될 수도"

베센트 미 재무장관은 CNBC와의 인터뷰에서 호르무즈 해협 개방을 위해 내일 이란과 합의에 도달할 수 있다고 밝혔다. 그는 호르무즈 해협에 대한 합의가 화요일이나 수요일에 타결될 수 있다고 언급했다. 베센트 장관은 지난 며칠 동안 걸프만 정세가 다소 불안정했으나, 현재도 꽤 많은 선박이 호르무즈 해협을 통과해 이동하고 있다고 말했다. 그는 에너지 가격이 하락할 것으로 예상했으며, 가격이 떨어짐에 따라 급격한 반등 거래가 대거 나타날 수 있다고 내다봤다.

미국, 신규 중국산 데이터센터 장비 수입 금지 추진

Reuters 보도에 따르면, 사안에 정통한 관계자들은 미국 정부가 AI 개발을 지원하는 핵심 인프라를 보호하기 위해 신규 중국산 데이터센터 부품 수입을 금지하는 방안을 성안 중이라고 전했다. 4명의 소식통은 미국 통신 업계를 규제하는 연방통신위원회(FCC)가 신규 중국산 광트랜시버 모듈 수입을 금지하는 조치 초안을 작성 중이라고 말했다. 광트랜시버는 주로 데이터센터 내부의 고속 광섬유 데이터 전송에 사용된다. 미국 정부 관계자들은 2026년에 이 금지 조치를 발표하고 시행하기를 희망하고 있다. 다만 소식통들은 FCC가 해당 규제를 수정하거나 보류할 수도 있다고 덧붙였다.

이란, 유럽에 호르무즈 해협 소해 작업 허용 검토

Bloomberg 보도에 따르면, 이란은 유럽 국가들이 호르무즈 해협에서 소해(기뢰 제거) 작업을 수행할 수 있도록 허용하는 방안을 검토 중이다. 이러한 양보는 해당 해로의 통항을 정상화하기 위한 합의의 일부가 될 수 있으며, 미국과의 평화 협상을 진전시키는 데 도움이 될 수 있다. 이란은 앞서 이 핵심 석유·가스 허브에서의 소해 작업에 외국의 참여를 허용하지 않겠다고 여러 차례 공개적으로 밝힌 바 있다. 그러나 사안에 정통한 외교관들에 따르면, 최근 몇 주간 진행된 비공개 회의에서 테헤란 측의 입장이 완화되었다. 이란 외무부는 이에 대해 아직 답변을 내놓지 않았다.

OPEC 7월 원유 생산량 추가 회복, 페르시아만 3개국이 증가분 대부분 차지

Bloomberg 조사에 따르면, 쿠웨이트, 사우디아라비아, 이라크의 생산량 증가가 공급 반등을 견인하면서 지난달 OPEC의 원유 생산량이 추가로 회복되어 전쟁으로 인한 손실 중 일부를 만회했다. 이 조사에 따르면 7월 OPEC 회원국들의 공급량은 하루 평균 116만 배럴(bpd) 증가한 평균 1,944만 bpd를 기록했으며, 페르시아만 3개국이 증가분의 거의 전부를 차지했다. 해당 기구의 전체 생산량은 전쟁 전 수준을 여전히 크게 밑돌고 있다. 7월 이라크가 OPEC의 생산량 증가를 주도했으며, 하루 생산량이 46만 배럴 증가해 230만 배럴을 기록했다. 유조선 추적 데이터에 따르면 이라크의 7월 원유 선적량은 37% 증가했다. 쿠웨이트의 7월 하루 생산량은 36만 배럴 늘어난 157만 배럴을 기록했다. 쿠웨이트 당국자들은 이번 주에 자국의 평균 생산량이 분쟁 시작 이후 가장 높은 수준을 회복했다고 전했다. 사우디아라비아의 상황은 좀 더 복잡했다. 조사 결과 사우디의 생산량은 하루 39만 배럴 증가한 740만 bpd를 기록했으나, 여전히 분쟁 전 수준보다 수백만 배럴 적은 상태이다.