TradingKey สรุปตลาดรายวัน: ราคาน้ำมันทะลุ 100 ดอลลาร์ หุ้นสหรัฐฯ เผชิญแรงกดดันจากความกังวลเรื่องเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ Meta พุ่งขึ้นสวนทางตลาด

ติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - เมื่อวันที่ 9 กันยายน ตามเวลาฝั่งตะวันออก ดัชนีหลักทั้งสามของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงปิดปรับตัวลดลง ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยกระดับรุนแรงขึ้นส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งทะลุ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นช่วยซ้ำเติมความกังวลของตลาดเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023 นักลงทุนกำลังรอคอยข้อมูลดัชนี PPI ในวันพฤหัสบดี และดัชนี CPI ในวันศุกร์ เพื่อประเมินว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในการประชุมเดือนกันยายนหรือไม่

เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ลดลง 0.77% ปิดที่ 52,386.25 จุด ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.48% ปิดที่ 7,636.46 จุด และดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.64% ปิดที่ 26,253.34 จุด

ในส่วนของหุ้นรายตัว เมตา (META) สวนทางตลาดพุ่งขึ้นกว่า 6% โดยบริษัทได้เปิดตัว Muse ผู้ช่วย AI ที่สามารถปฏิบัติงานต่างๆ เช่น การส่งอีเมล การจองการเดินทาง และการชำระเงินเมื่อได้รับการยินยอมจากผู้ใช้ ขณะที่ตลาดมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ในอนาคตจากงบลงทุนด้าน AI มหาศาลของเมตา ส่วน เอเอ็มดี (AMD) ปรับตัวขึ้น 3.04% หนุนดัชนีหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟียเพิ่มขึ้น 0.37%

อัลฟาเบท (GOOGL) ลดลง 2.28% โดยกูเกิลประกาศว่าจะลงทุนอย่างน้อย 1.3 หมื่นล้านยูโร หรือประมาณ 1.51 หมื่นล้านดอลลาร์ ในช่วงสองปีข้างหน้าในฟินแลนด์ เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ซึ่งรวมถึงศูนย์ข้อมูลใหม่อีกสามแห่ง ด้าน แอปเปิล (AAPL) ลดลง 0.28% ขณะที่บริษัทเปิดตัวไอโฟนจอพับรุ่นแรกในงานเปิดตัวครั้งใหญ่ครั้งแรกภายใต้ซีอีโอคนใหม่ จอห์น เทอร์นัส

ด้านสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้น โดยน้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) ปรับตัวขึ้น 2.37% ปิดที่ 101.74 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนน้ำมันดิบ WTI (USOIL) เพิ่มขึ้น 2.57% ปิดที่ 96.68 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งทั้งสองสัญญายังคงทำสถิติราคาปิดสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ทั้งนี้ อิหร่านระบุว่า หลังจากสหรัฐฯ จมเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านไป 5 ลำ อิหร่านก็ได้เปิดฉากโจมตีเรือ 10 ลำใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการขนส่งพลังงานในภูมิภาค

ในกลุ่มโลหะมีค่า ราคาทองคำ (XAUUSD) ปรับตัวขึ้น 1.06% ปิดที่ 4,401.85 ดอลลาร์ ดอลลาร์สหรัฐยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ ซึ่งเมื่อรวมกับความเสี่ยงในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น ได้ช่วยหนุนราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นและความคาดหวังเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดยังคงจำกัดช่วงบวกของราคาทองคำ

ในกลุ่มคริปโทเคอร์เรนซี บิตคอยน์ (BTCUSD) เคลื่อนไหวผันผวนรอบระดับ 78,000 ดอลลาร์ โดยพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ใกล้ 79,700 ดอลลาร์ ขณะที่อีเธอร์เรียมซื้อขายอยู่แถวระดับ 2,490 ดอลลาร์ แม้ว่าราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะปรับตัวขึ้นพร้อมกัน แต่บิตคอยน์ก็ทำผลงานได้ค่อนข้างทรงตัวในระหว่างวัน แม้ว่าจะยังไม่สามารถทะลุกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ 80,000 ดอลลาร์ได้ก็ตาม

ข่าวตลาด

ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการขนส่งพลังงานบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ อิหร่านระบุว่าได้เปิดฉากโจมตีเรือ 10 ลำใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซ หลังจากสหรัฐฯ จมเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน 5 ลำ ขณะเดียวกัน ผลการสำรวจล่าสุดของ Reuters เผยให้เห็นว่า แม้เรือบรรทุกน้ำมันบางลำจะปิดระบบ AIS เพื่อเดินเรือแบบอำพรางตัว (dark sailings) แต่อัตราการส่งออกน้ำมันจากภูมิภาคอ่าวอาหรับประมาณหนึ่งในสามก็ยังคงไม่ฟื้นตัวกลับสู่ระดับก่อนเกิดสงคราม

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศรับซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาววงเงินสูงสุด 6 พันล้านดอลลาร์ โดยกระทรวงการคลังจะรับซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ถึง 20 ปีในวันที่ 10 กันยายน ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่าของขนาดการรับซื้อคืนพันธบัตรระยะยาวครั้งก่อน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปรับปรุงสภาพคล่องของพันธบัตรรุ่นเก่า (off-the-run) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากนักลงทุนบางส่วนเคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าขนาดการรับซื้อคืนจะสูงถึง 8 พันล้านถึง 1 หมื่นล้านดอลลาร์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาวจึงยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากมีการประกาศข่าวนี้

กูเกิลเตรียมทุ่มเงิน 1.51 หมื่นล้านดอลลาร์ในฟินแลนด์เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI กูเกิลวางแผนที่จะลงทุนอย่างน้อย 1.3 หมื่นล้านยูโรในอีกสองปีข้างหน้า และสร้างศูนย์ข้อมูลใหม่ 3 แห่ง พร้อมทั้งลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ระยะเวลา 22 ปีกับบริษัทฟอร์ทุม (Fortum) ของฟินแลนด์ เพื่อซื้อไฟฟ้าสูงสุด 50% ของกำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซึ่งนับเป็นข้อตกลงพลังงานนิวเคลียร์ครั้งแรกของกูเกิลที่ลงนามนอกสหรัฐอเมริกาด้วย

แอปเปิ้ลเปิดตัว iPhone Duo สมาร์ทโฟนพับได้รุ่นแรก ในราคาเริ่มต้นที่ 1,999 ดอลลาร์ ตัวเครื่องมาพร้อมหน้าจอภายในขนาด 7.6 นิ้ว และชิป A20 Pro ซึ่งนับเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบตัวเครื่องครั้งสำคัญที่สุดของแอปเปิ้ล นับตั้งแต่ iPhone X ในปี 2017 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดตัวซีรีส์ iPhone 18 Pro พร้อมปรับขึ้นราคา 100 ดอลลาร์ เนื่องจากต้นทุนหน่วยความจำที่เพิ่มสูงขึ้น

นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ยังคงคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ผลการสำรวจล่าสุดของ Reuters แสดงให้เห็นว่า นักเศรษฐศาสตร์ประมาณ 70% คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคงกรอบเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.50% ถึง 3.75% ในการประชุมวันที่ 15–16 กันยายนนี้ แต่สัดส่วนดังกล่าวลดลงจากประมาณ 90% ในการสำรวจเมื่อเดือนสิงหาคม ขณะเดียวกัน ราคาซื้อขายในตลาดการเงินชี้ว่า มีความน่าจะเป็นราว 60% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนกันยายน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังคงมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันอย่างชัดเจนระหว่างตลาดกับนักเศรษฐศาสตร์

บาร์เคลย์สปรับเพิ่มเป้าหมายดัชนี S&P 500 ณ สิ้นปีเป็น 7,950 จุด บาร์เคลย์สปรับเพิ่มเป้าหมายดัชนี S&P 500 ณ สิ้นปี 2026 จาก 7,800 จุด เป็น 7,950 จุด และปรับเพิ่มประมาณการกำไรต่อหุ้น (EPS) ทั้งปีจาก 337 ดอลลาร์ เป็น 365 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของผลกำไรองค์กรและการลงทุนด้าน AI เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม สถาบันดังกล่าวยังระบุด้วยว่า ระดับราคาหุ้นที่สูง เงินเฟ้อ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ

ร่างกฎหมายกำกับดูแลคริปโทฯ ของสหรัฐฯ เผชิญกับการลงมติครั้งสำคัญในสัปดาห์หน้า วุฒิสภาสหรัฐฯ คาดว่าจะลงมติเชิงกระบวนการครั้งสำคัญเกี่ยวกับร่างกฎหมาย Clarity Act ในวันที่ 15 กันยายน โดยร่างกฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการจัดประเภทสินทรัพย์ดิจิทัลและขอบเขตอำนาจในการกำกับดูแลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในขณะนี้อุตสาหกรรมคริปโทฯ และภาคการธนาคารกำลังดำเนินการล็อกบี้อย่างหนักเกี่ยวกับร่างกฎหมายนี้ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้อาจส่งผลกระทบต่อกรอบการกำกับดูแลในอนาคตสำหรับอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลของสหรัฐฯ

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด

ตารางด้านล่างแสดงรายการหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด 10 อันดับแรกในตลาดปัจจุบัน ด้วยปริมาณการซื้อขายที่มหาศาลและสภาพคล่องที่ยอดเยี่ยม สินทรัพย์เหล่านี้จึงกลายเป็นเกณฑ์ชี้วัดสำคัญสำหรับการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดโลก