เงินเยนญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นสู่จุดสูงสุดรายเดือนใหม่เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

• ค่าเงินเยนญี่ปุ่นปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงอย่างกว้างขวางหลังจากการปรับตัวลดลงในช่วงเซสชั่นเอเชียต้น
• ความหวังในการบรรลุข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ-ญี่ปุ่น, การเก็งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BoJ และความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์สนับสนุนค่าเงิน JPY
• ความกังวลเกี่ยวกับการคลังของสหรัฐฯ และความคาดหวังที่เป็นมิตรจาก Fed กดดันดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ USD/JPY อยู่ภายใต้แรงกดดัน

ค่าเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) กลับตัวจากการปรับตัวลดลงเล็กน้อยในช่วงเซสชั่นเอเชียเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่อ่อนค่าลงอย่างกว้างขวาง และแตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบเดือนในช่วงเซสชั่นเอเชียเมื่อวันจันทร์ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ชิเกรุ อิชิบะ กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าเขามุ่งหวังที่จะบรรลุข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯ ในระหว่างการประชุมกลุ่มเจ็ด (G7) ในวันที่ 15 มิถุนายน ซึ่งเป็นไปตามการยอมรับที่เพิ่มขึ้นว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและทำหน้าที่เป็นแรงหนุนให้กับ JPY

นอกจากนี้ ความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อและความขัดแย้งในตะวันออกกลางกลายเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนสถานะที่ปลอดภัยของ JPY เมื่อเปรียบเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในขณะเดียวกัน ความกังวลเกี่ยวกับการขาดดุลการคลังของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นและความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะเข้ามาช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจทำให้ดอลลาร์สหรัฐลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบหนึ่งเดือน ซึ่งส่งผลให้คู่ USD/JPY ปรับตัวลดลงต่อไป

นักลงทุนขาขึ้นในค่าเงินเยนญี่ปุ่นยังคงควบคุมสถานการณ์ท่ามกลางความหวังในการค้าและการคาดการณ์ที่เข้มงวดจาก BoJ

• หลังจากการเจรจารอบที่สามระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐฯ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ชิเกรุ อิชิบะ กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า โตเกียวมุ่งหวังที่จะก้าวหน้าในการเจรจาภาษีที่มีสหรัฐฯ โดยมีเป้าหมายที่จะบรรลุผลลัพธ์ในระหว่างการประชุมกลุ่มเจ็ดในเดือนหน้า นอกจากนี้ ผู้เจรจาภาษีชั้นนำของญี่ปุ่น ริโอเซอิ อาคาซาวะ กล่าวว่ากำหนดการสำหรับการเจรจาครั้งถัดไประหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐฯ กำลังถูกจัดเตรียม และเขาหวังว่าจะได้พบกับรัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ สก็อตต์ เบสเซนต์ ในการเยือนครั้งถัดไป
• ตัวเลขเงินเฟ้อผู้บริโภคที่ร้อนแรงกว่าที่คาดจากญี่ปุ่นเมื่อวันศุกร์ พร้อมกับความคาดหวังว่าค่าจ้างที่สูงขึ้นจะช่วยผลักดันราคา ทำให้มีโอกาสในการปรับนโยบายที่เข้มงวดขึ้นจากธนาคารกลางญี่ปุ่น ในความเป็นจริง เจ้าหน้าที่ BoJ เมื่อเร็วๆ นี้แสดงความเต็มใจที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหากเศรษฐกิจและราคาเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนดูเหมือนจะมั่นใจว่าผู้กำหนดนโยบายจะประเมินภาษีและการไหลของการค้า ก่อนที่จะทำการเคลื่อนไหวครั้งถัดไป
• ในด้านภูมิศาสตร์ กองกำลังรัสเซียได้เปิดฉากโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธอย่างมหาศาลในเมืองต่างๆ ของยูเครน ซึ่งถือเป็นการโจมตีทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในสงครามจนถึงปัจจุบัน ในการพูดคุยกับผู้สื่อข่าว ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่า การโจมตีดังกล่าวไม่สามารถยอมรับได้และกล่าวว่าเขากำลังพิจารณาใช้มาตรการคว่ำบาตรใหม่ต่อรัสเซีย ในขณะเดียวกัน การโจมตีของอิสราเอลในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาได้คร่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย 38 คนในฉนวนกาซา รวมถึงเด็กๆ อิสราเอลได้กล่าวก่อนหน้านี้ว่ามีแผนที่จะยึดครองฉนวนกาซาอย่างเต็มที่
• มาตรการลดภาษีและการใช้จ่ายของทรัมป์คาดว่าจะเพิ่มการขาดดุลของประเทศประมาณ 4 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง 10 ปีข้างหน้า และทำให้หนี้ของรัฐบาลกลางเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ผู้ค้าได้คาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะลดต้นทุนการกู้ยืมเพิ่มเติมในปีนี้ ซึ่งส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบหนึ่งเดือน และยังเป็นประโยชน์ต่อ JPY ที่ให้ผลตอบแทนต่ำ ซึ่งสนับสนุนแนวโน้มการลดลงของ USD/JPY ต่อไป
• ตอนนี้ความสนใจมุ่งไปที่การประกาศข้อมูลมหภาคที่สำคัญของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ – ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนในวันพุธ ตามด้วยการประกาศ GDP เบื้องต้นและดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตามลำดับ นอกจากนี้ รายงานการประชุม FOMC ในวันพุธจะมีบทบาทสำคัญในการส่งผลต่อพลศาสตร์ราคา USD ซึ่งควบคู่ไปกับ CPI ของโตเกียวในวันศุกร์ ควรให้แรงผลักดันที่มีความหมายต่อคู่ USD/JPY

USD/JPY ดูเหมือนจะมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลดลงต่อไป การหลุดต่ำกว่า 143.00 ในสัปดาห์ที่แล้ว

จากมุมมองทางเทคนิค การล้มเหลวในระหว่างวันใกล้ระดับตัวเลขกลม 143.00 ยืนยันการหลุดต่ำกว่า 61.8% ของระดับ Fibonacci retracement จากการเคลื่อนไหวในเดือนเมษายน-พฤษภาคม การเพิ่มขึ้นของออสซิลเลเตอร์ในกราฟรายวันแสดงให้เห็นถึงแรงกดดันเชิงลบและบ่งชี้ว่าทิศทางที่มีแนวโน้มต่ำที่สุดสำหรับคู่ USD/JPY ยังคงอยู่ในทิศทางขาลง การขายตามมาที่ต่ำกว่า 142.00 จะยืนยันแนวโน้มขาลงและดึงราคาสปอตลงต่ำกว่าแนวรับระดับกลางที่ 141.55 สู่ระดับตัวเลขกลม 141.00 การตกลงต่อไปจะเปิดเผยระดับต่ำสุดตั้งแต่ต้นปี หรือระดับต่ำกว่า 140.00 ที่แตะเมื่อวันที่ 22 เมษายน

ในทางกลับกัน จุดสูงสุดในช่วงเซสชั่นเอเชียที่ประมาณ 143.10 ดูเหมือนจะทำหน้าที่เป็นอุปสรรคทันที ซึ่งหากสามารถทะลุผ่านได้ การเคลื่อนไหวของการปิดสั้นอาจดันคู่ USD/JPY ขึ้นไปที่ระดับ 143.65 ก่อนที่จะไปถึงระดับตัวเลขกลม 144.00 ซึ่งควรทำหน้าที่เป็นอุปสรรคที่แข็งแกร่ง หากสามารถทะลุผ่านได้ อาจเปิดทางให้การฟื้นตัวต่อไป อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นอาจยังคงถูกมองว่าเป็นโอกาสในการขายใกล้โซน 144.80 และยังคงถูกจำกัดใกล้ระดับตัวเลขกลม 145.00