Novartis AG (NVS) หุ้น เคลื่อนไหว ขึ้น 6.54% เมื่อวันที่ 1 ก.ย.: ข้อมูลสำคัญที่นักลงทุนควรรู้

Novartis AG (NVS) เคลื่อนไหว ขึ้น 6.54% กลุ่มอุตสาหกรรม เภสัชกรรมและการวิจัยทางการแพทย์ ขึ้น 1.44%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Eli Lilly and Co (LLY) ขึ้น 1.43%; Pfizer Inc (PFE) ขึ้น 1.39%; Moderna Inc (MRNA) ขึ้น 4.33%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Novartis AG (NVS) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?

โนวาร์ติสมีโมเมนตัมปรับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพร้อมกับความผันผวนระหว่างวันเพิ่มสูงขึ้น หลังจากมีการอัปเดตข้อมูลสำคัญในพอร์ตโฟลิโอการพัฒนายาของบริษัท ปัจจัยหนุนหลักที่ขับเคลื่อนบรรยากาศเชิงบวกของตลาดคือการประกาศผลการทดลองขั้นต้นที่ประสบความสำเร็จจากการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 ที่สำคัญ 2 โครงการ ได้แก่ REMODEL-1 และ REMODEL-2 ซึ่งประเมินประสิทธิภาพของยาเรมิบรูตินิบ (remibrutinib) ในผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งชนิดเป็น ๆ หาย ๆ โดยยาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าทางคลินิกอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับยารักษามาตรฐานเดิมอย่างเทริฟลูโนไมด์ (teriflunomide) เนื่องจากสามารถลดอัตราการกลับเป็นซ้ำต่อปีและรอยโรคการอักเสบในสมองลงได้อย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งยังช่วยชะลอการลุกลามของความพิการ นอกจากนี้ ยาเรมิบรูตินิบยังแสดงโปรไฟล์ความปลอดภัยที่ดีโดยไม่พบสัญญาณความเป็นพิษต่อตับ ซึ่งช่วยตอกย้ำความมั่นใจของตลาดต่อการยื่นขออนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลและการขยายตัวเชิงพาณิชย์เข้าสู่ตลาดโรคระบบประสาทที่มีมูลค่าสูงในอนาคต

ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นระหว่างวันที่ผันผวนสูงขึ้นสะท้อนถึงข่าวสารที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับท่อส่งการวิจัยและพัฒนาในวงกว้างของบริษัท โดยการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นถูกชะลอลงชั่วคราวหลังจากมีรายงานยืนยันว่า โนวาร์ติสได้ระงับการทดลองทางคลินิกระยะเริ่มต้นจำนวน 8 โครงการ ซึ่งเป็นการทดสอบการบำบัดด้วยเซลล์ CAR-T ที่อยู่ระหว่างการทดลองสำหรับโรคระบบภูมิคุ้มกันต่อต้านตนเองและโรคระบบประสาท หลังจากมีผู้ป่วยเสียชีวิต 3 รายเนื่องจากปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันรุนแรง แม้ว่าอุปสรรคในท่อส่งยาดังกล่าวจะเน้นย้ำถึงความเสี่ยงด้านเทคนิคและความปลอดภัยที่มีอยู่เฉพาะในแพลตฟอร์มการบำบัดด้วยเซลล์รูปแบบใหม่ แต่นักลงทุนมองว่าความก้าวหน้าของการทดลองระยะที่ 3 สำหรับโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งนั้นส่งผลกระทบมากกว่าอย่างมากและเห็นผลได้ชัดเจนกว่าต่อแนวโน้มเชิงพาณิชย์และทิศทางกำไรระยะกลางของบริษัท

ในมุมมองของนักลงทุนสถาบัน ปฏิกิริยาเชิงบวกโดยรวมของตลาดเน้นย้ำถึงความแข็งแกร่งพื้นฐานของพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และธุรกิจยาหลักของโนวาร์ติส โดยอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง การสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคง และการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอในกลุ่มการรักษาเป้าหมายยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนด้านพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การยื่นขออนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลและการเปิดเผยข้อมูลในการประชุมทางการแพทย์ที่จะเกิดขึ้นของยาเรมิบรูตินิบยังคงเป็นปัจจัยหนุนหลักสำหรับการปรับเพิ่มมูลค่าหุ้นอย่างยั่งยืน คาดว่าผู้ร่วมตลาดจะจับตาการทบทวนความปลอดภัยที่กำลังดำเนินอยู่ของโครงการบำบัดด้วยเซลล์ระยะเริ่มต้นด้วยเช่นกัน โดยภาพรวมแล้ว ความสำเร็จในการทดลองทางคลินิกระยะสุดท้ายนี้ช่วยตอกย้ำศักยภาพระดับหลายพันล้านดอลลาร์ของท่อส่งยาด้านระบบประสาทของโนวาร์ติส และมีความสำคัญเหนือกว่าความผันผวนของการทดลองระยะเริ่มต้นในระยะสั้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Novartis AG (NVS)

ในเชิงเทคนิค Novartis AG (NVS) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ 0.217 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณซื้อ ขณะที่ค่า RSI ที่ 59.214 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 12.586 แสดงถึงสภาวะซื้อมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Novartis AG (NVS)

Novartis AG (NVS) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเภสัชกรรมและการวิจัยทางการแพทย์ โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $56.33B จัดอยู่ในอันดับที่ 9 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $13.98B จัดอยู่ในอันดับที่ 5 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ถือครอง โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $144.15 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $177.50 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $106.21

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Novartis AG (NVS)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• การระงับการทดลองทางคลินิกหลังพบผู้ป่วยเสียชีวิต: โนวาร์ติสระงับการศึกษาวิจัยทางคลินิก 8 โครงการที่ประเมินการบำบัดด้วยเซลล์ CAR-T ขั้นทดลอง (Rap-cel) ในข้อบ่งชี้โรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเองและโรคระบบประสาท หลังจากผู้ป่วย 3 รายเสียชีวิตจากปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันรุนแรง ส่งผลให้ต้องมีการทบทวนความปลอดภัยโดยองค์กรอิสระ และเพิ่มความเสี่ยงด้านกฎระเบียบสำหรับไลน์ผลิตภัณฑ์วิทยาภูมิคุ้มกันของบริษัท
• การปรับลดประมาณการของนักวิเคราะห์และแรงกดดันด้านมูลค่าหุ้น: บรรยากาศการลงทุนในวอลสตรีทยังคงได้รับแรงกดดันจากราคาเป้าหมายเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ ($141.20) ซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับราคาซื้อขายปัจจุบันอย่างมาก ประกอบกับการปรับลดประมาณการกำไรจากบริษัทต่างๆ เช่น Erste Group Bank และปัจจัยลบด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากค่าเงินฟรังก์สวิสที่แข็งค่าซึ่งส่งผลกระทบต่อกำไรหลังการแปลงมูลค่า
• การดำเนินงานเชิงพาณิชย์และการชดเชยการสูญเสียสิทธิขาดแต่เพียงผู้เดียว: แม้ผลการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 REMODEL สำหรับยา remibrutinib ในโรคปลอกประสาทอักเสบชนิดเอ็มเอส (multiple sclerosis) จะออกมาในเชิงบวก แต่นักวิเคราะห์เน้นย้ำว่าการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากหน่วยงานกำกับดูแลและการยอมรับในเชิงพาณิชย์ยังต้องใช้เวลานาน ส่งผลให้บริษัทมีความเปราะบางในขณะที่พยายามหาทางทดแทนรายได้ที่สูญเสียไปจากการแข่งขันของยาเจเนอริกต่อยาท็อปฮิตดั้งเดิมอย่าง Entresto
• นโยบายการเจรจาราคายาของสหรัฐฯ และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ: บริษัทเผชิญกับความเสี่ยงด้านอัตรากำไรเชิงโครงสร้างอย่างต่อเนื่องจากการเจรจาราคายาของ Medicare ภายใต้กฎหมายลดเงินเฟ้อ (IRA) และการเปลี่ยนแปลงนโยบายการกำหนดราคายาของสหรัฐฯ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งคุกคามการเติบโตของรายได้ในระยะยาวของพอร์ตโฟลิโอยาตามใบสั่งแพทย์หลักในสหรัฐฯ