【Pré-Mercado dos EUA】Futuros dos Três Principais Índices Recuperam-se; SpaceX e Tesla Caem Mais de 5%; Ouro Retoma US$ 4.000 Antes dos Dados do ADP

TradingKey - Em 4 de novembro, no horário da Costa Leste dos EUA, os futuros dos três principais índices acionários dos EUA se recuperaram após as perdas registradas na noite anterior. Após a vitória dos democratas no controle de ambas as casas do Congresso, as preocupações do mercado com uma regulamentação mais rigorosa da IA e restrições à construção de data centers chegaram a fazer os futuros do índice Nasdaq 100 caírem até 2,4% durante o dia. Posteriormente, Trump aceitou o resultado das eleições, aliviando os receios do mercado quanto a uma escalada do confronto político.

No momento da publicação, os futuros do Dow subiam 1,58%, os futuros do S&P 500 avançavam 0,83% e os futuros do índice Nasdaq 100 registravam alta de 0,21%.

[Fonte: Investing]

No mercado de commodities, um dólar mais fraco e a queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA impulsionaram o ouro (XAUUSD) em cerca de 3%, subindo agora para cerca de US$ 4.041/onça. O rendimento dos títulos de 10 anos do Tesouro dos EUA caiu para cerca de 4,93%. O petróleo Brent (UKOIL) recuou cerca de 1,4%, para US$ 101,20/barril, e o petróleo WTI (USOIL) também cedeu, cotado agora a US$ 94,51/barril. O Bitcoin (BTCUSD) está sendo negociado atualmente perto de US$ 78.590.

Movimentos do Mercado

A Tesla (TSLA) e a SpaceX (SPCX) caíram mais de 5% no pré-mercado.

Após as eleições de meio de mandato nos EUA, cresceram as preocupações do mercado de que o Congresso possa intensificar o escrutínio sobre os contratos governamentais das empresas de Elon Musk, e as políticas de aprovação de data centers no Texas também podem mudar. Além disso, uma eventual fusão entre a Tesla e a SpaceX poderia enfrentar um escrutínio regulatório mais rigoroso, levando as ações de ambas as companhias a caírem mais de 5% no pré-mercado.

A AMD (AMD) chegou a subir mais de 6% no pré-mercado, com a projeção de receita para o 4º trimestre atingindo US$ 17 bilhões.

A receita da AMD no terceiro trimestre cresceu 45% na comparação anual, atingindo US$ 13,377 bilhões, com LPA não-GAAP de US$ 2,09. A receita de data centers alcançou US$ 8,5 bilhões, uma alta de 97% ano a ano. A empresa espera que a receita do quarto trimestre seja de aproximadamente US$ 17 bilhões, com variação de 3% para mais ou para menos, e projeta um crescimento geral da receita de cerca de 80% em 2027. O forte desempenho e o guidance de crescimento impulsionaram as ações da AMD no pós-mercado.

A Amdocs (DOX) despencou mais de 40% no pós-mercado, com uma disputa contratual com a T-Mobile pesando sobre suas perspectivas de lucros.

A Amdocs espera que a receita reportada do ano fiscal de 2027 caia de 14,3% a 17,9% na comparação anual; a receita ajustada em moeda constante deve recuar de 7% a 11%, e a projeção para o LPA ajustado é de uma queda de 26% a 30%. Ambas as partes alegam que a outra violou acordos relevantes e podem tentar rescindir o contrato ou resolver disputas por meio de arbitragem, aumentando as preocupações do mercado de que isso possa impactar ainda mais a receita e os lucros da empresa.

A Skyworks Solutions (SWKS) recuou mais de 15% no pós-mercado diante de um fraco guidance de desempenho pós-fusão.

A receita da Skyworks no quarto trimestre fiscal atingiu US$ 1,046 bilhão, e o LPA não-GAAP ficou em US$ 1,28, ligeiramente acima das expectativas do mercado. No entanto, para o primeiro trimestre após a fusão com a Qorvo, a empresa prevê receita entre US$ 1,8 bilhão e US$ 1,9 bilhão, com ponto médio do LPA em US$ 1,25. O mercado segue focado nos custos de integração, despesas financeiras e melhorias de margem.

O Duolingo (DUOL) avançou mais de 12% no pré-mercado, com salto de 29% nos usuários ativos diários.

A receita do Duolingo no terceiro trimestre cresceu 14% na comparação anual, para US$ 309 milhões, com os usuários ativos diários alcançando 64,9 milhões e os assinantes pagos chegando a 13,1 milhões. A empresa afirmou que suas principais métricas financeiras do terceiro trimestre superaram as expectativas. No entanto, o EBITDA ajustado caiu 2% ano a ano, para US$ 78,7 milhões, e o fluxo de caixa livre recuou 3%, para US$ 75,3 milhões, mantendo a atenção sobre se o crescimento no número de usuários se converterá em maiores lucros.

A Curis (CRIS) disparou mais de 70% no pré-mercado, com atenções voltadas para a votação de um grupamento de ações e expectativas de dados clínicos.

A Curis deu um salto de cerca de 70,7% no pré-mercado, com o preço de suas ações atingindo cerca de US$ 1,22. A empresa planeja realizar uma assembleia de acionistas em 18 de novembro para deliberar sobre um grupamento de ações na proporção de 1 para 5 até 1 para 25, a fim de cumprir a exigência de preço mínimo de oferta da Nasdaq. Além disso, a empresa espera divulgar, antes do fim do ano, dados clínicos preliminares de seu medicamento candidato emavusertibe no tratamento da leucemia linfocítica crônica. Um baixo free float pode amplificar a volatilidade no preço das ações.

Notícias do Mercado

Democratas conquistam o controle das duas Casas do Congresso, sinalizando mudanças políticas na construção de data centers de IA e na regulamentação de tecnologia.

Os resultados das eleições de meio de mandato nos EUA, realizadas em 3 de novembro, mostram que os democratas conquistaram o controle da Câmara dos Representantes e do Senado. Na eleição para o governo do Texas, a candidata democrata Gina Hinojosa também derrotou o atual governador republicano, Greg Abbott.

Os mercados estão focados em potenciais mudanças na regulamentação de tecnologia, na aprovação de data centers e nas políticas de energia que podem ser impulsionadas pelo novo Congresso e pelos governos estaduais. O Texas é uma região fundamental para o desenvolvimento de data centers nos EUA, e Hinojosa havia proposto anteriormente uma moratória para novos projetos de data centers. Se implementadas, essas políticas poderão impactar a expansão local de data centers, o fornecimento de energia e os investimentos em infraestrutura de IA.

No entanto, as políticas estaduais e a legislação federal atuam em níveis diferentes, e os resultados das eleições não significam que a construção de data centers nos EUA enfrentará restrições imediatas e abrangentes.

Oracle teria cancelado contrato de US$ 7 bilhões para aluguel de chips de IA com a Tencent, enquanto cooperação transfronteiriça de computação enfrenta pressão regulatória.

Segundo reportagem do Financial Times publicada em 4 de novembro, a Oracle (ORCL) cancelou um contrato de cinco anos, previamente firmado, para aluguel de chips de IA com a Tencent, avaliado em aproximadamente US$ 7 bilhões, que originalmente previa o fornecimento de até 100.000 chips avançados de IA para a Tencent por meio dos data centers da Oracle no Sudeste Asiático.

Segundo relatos, autoridades norte-americanas haviam expressado preocupações de segurança à Oracle, enquanto autoridades da província de Guangdong também haviam pressionado a Tencent a apoiar chips domésticos. O cancelamento significa que a Oracle perde uma oportunidade de negócios potencialmente gigantesca em computação em nuvem e destaca o crescente escrutínio regulatório dos EUA sobre o uso transfronteiriço de chips avançados de IA.

Nem a Oracle nem a Tencent confirmaram oficialmente as reportagens, e a Reuters não as verificou de forma independente.

Meta conclui oferta de US$ 15 bilhões em títulos em dólares e lança seu primeiro financiamento em bônus em euros.

A Meta (META) concluiu uma emissão de US$ 15 bilhões em títulos em dólares em 3 de novembro, atraindo até US$ 58 bilhões em ordens de investidores, cerca de 3,9 vezes o tamanho da oferta. Em 4 de novembro, a empresa lançou ainda sua primeira venda de bônus em euros, planejando captar recursos em seis tranches com prazos de vencimento que variam de mais de 4 anos a mais de 38 anos, com arrecadação esperada equivalente a US$ 5 bilhões a US$ 10 bilhões.

A venda de bônus em euros tem como coordenadores o Citigroup e o Morgan Stanley, com a definição do preço (pricing) prevista para o final do dia 4 de novembro. A Meta continua a financiar a construção de seus data centers de IA e sua capacidade computacional por meio de endividamento, mas os retornos (yields) exigidos pelos investidores subiram ligeiramente, refletindo a atenção do mercado ao aumento do endividamento das grandes empresas de tecnologia e aos retornos sobre os investimentos em IA.

Google planeja investimento de US$ 15 bilhões para expandir data centers de IA na Malásia.

O Google, controlado pela Alphabet, anunciou em 4 de novembro que planeja investir US$ 15 bilhões na Malásia entre 2027 e 2028 para construir novos campi de data centers, expandir a capacidade de computação em nuvem e apoiar iniciativas locais de energia limpa, segurança hídrica e capacitação de mão de obra.

Os novos campi estão planejados para os estados de Selangor e Negeri Sembilan. O Google projeta que, durante a construção, o investimento contribuirá com aproximadamente US$ 1,1 bilhão por ano para o PIB da Malásia e apoiará mais de 37.000 empregos locais; quando entrarem em operação, a expectativa é manter mais de 9.000 empregos por ano. Além disso, a empresa planeja adicionar mais de 1 gigawatt de capacidade de energia limpa à rede elétrica local e capacitar cerca de 800.000 moradores locais nos próximos cinco anos.

Esse investimento expandirá a presença do Google em poder de computação para IA e serviços em nuvem no Sudeste Asiático, ao mesmo tempo em que intensificará a concorrência no mercado regional de data centers com rivais como Microsoft e Amazon.

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