【Pré-Mercado dos EUA】Futuros dos três principais índices acionários sobem em meio à liquidação de ativos brasileiros, XP despenca mais de 40%, NU cai mais de 20%

TradingKey - Em 26 de outubro, no horário do Leste dos EUA, os contratos futuros dos três principais índices acionários norte-americanos subiam ligeiramente. Até o momento desta publicação, os futuros do Dow subiam 0,29%, os futuros do S&P 500 avançavam 0,16% e os futuros do Nasdaq 100 operavam em alta de 0,23%.

[Fonte: Investing]

Divergindo dos futuros do mercado amplo, as ações ligadas ao Brasil enfrentaram uma onda de vendas concentrada, com a Nu Holdings (NU), a XP Inc. (XP) e a Petrobras (PBR) caindo fortemente no pré-market.

Nas commodities, os preços internacionais do petróleo recuaram das máximas recentes, mas se mantiveram elevados. Até o momento desta publicação, o petróleo Brent (UKOIL) estava em US$ 109,96 por barril, enquanto o petróleo WTI (USOIL) estava em US$ 100,98 por barril.

O ouro (XAUUSD) permaneceu acima de US$ 4.000 por onça, negociado atualmente em torno de US$ 4.018 por onça; o Bitcoin oscilou acima de US$ 80.000. Os mercados continuam atentos à situação no Oriente Médio, aos riscos de oferta de energia e à decisão de taxa de juros do Federal Reserve desta semana.

Movimentações do Mercado

A Nu Holdings despencou mais de 20% no pre-market com a onda de vendas que atingiu as ações financeiras brasileiras.

Até o momento desta publicação, a Nu Holdings caía cerca de 23% no pre-market, para aproximadamente US$ 11,70. Após o resultado da eleição presidencial brasileira, as preocupações do mercado aumentaram em relação à política fiscal e à trajetória econômica do novo governo, desencadeando uma forte onda de vendas em ativos ligados ao Brasil. Como a Nu Holdings atende principalmente o mercado brasileiro e outros países da América Latina, o preço de suas ações também foi impactado.

A XP Inc. chegou a cair mais de 40% em determinado momento do pre-market.

As perdas da XP no pre-market chegaram a cerca de 45%, enquanto o iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) e ações financeiras brasileiras, como Itaú Unibanco (ITUB) e Banco Bradesco (BBD) também registraram recuos expressivos. Cresceram as preocupações do mercado sobre o impacto dos gastos fiscais e das políticas econômicas do novo governo na inflação, nas taxas de juros e no câmbio do real, alterando assim os custos de captação, a demanda por crédito e as perspectivas de lucratividade das instituições financeiras.

A petroleira brasileira Petrobras caiu mais de 20% no pre-market.

A Petrobras chegou a recuar cerca de 22% no pre-market. Além da onda generalizada de vendas no mercado, os investidores estavam atentos à postura política do novo governo em relação às estatais de energia, incluindo precificação de combustíveis, operações corporativas e retorno aos acionistas. Ações dos setores financeiro e de energia no Brasil sofreram pressão conjuntamente, refletindo a reavaliação do mercado sobre o impacto do resultado eleitoral na precificação dos ativos locais.

A Rent the Runway (RENT) disparou mais de 30% no pre-market.

Até o momento desta publicação, a Rent the Runway subia cerca de 33% a 35% no pre-market, com suas ações cotadas entre US$ 3,05 e US$ 3,11 aproximadamente. A empresa é especializada em serviços de aluguel de vestuário, permitindo que os consumidores aluguem roupas e acessórios por assinatura.

Os resultados divulgados anteriormente pela empresa para o segundo trimestre do ano fiscal de 2026 mostraram que a receita cresceu 20,8% na comparação anual, para US$ 97,7 milhões, com o EBITDA ajustado atingindo US$ 12,6 milhões, ante US$ 3,6 milhões no mesmo período do ano anterior.

A CoreWeave (CRWV) e a Nebius (NBIS) recuaram no pre-market.

Ambas as empresas chegaram a cair mais de 3% no pre-market. Mais cedo, Elon Musk alertou que alguns provedores emergentes de serviços em nuvem focados no aluguel de capacidade computacional para IA poderiam enfrentar dificuldades operacionais ou consolidação no setor devido a canais de financiamento limitados. Suas declarações aumentaram a atenção do mercado sobre os retornos dos investimentos em infraestrutura de IA e os riscos de financiamento.

Tanto a CoreWeave quanto a Nebius se beneficiam da crescente demanda por capacidade computacional de IA, mas a construção de data centers, a aquisição de GPUs e o cumprimento de contratos de longo prazo exigem um capital substancial. Além do crescimento das receitas e dos pedidos, o desempenho futuro de suas ações também será influenciado pelos custos de captação, fluxo de caixa e retorno sobre os investimentos em capital.

Notícias do Mercado

Eleição presidencial brasileira provoca turbulência no mercado; política fiscal assume papel central

O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva venceu o segundo turno das eleições presidenciais em 25 de outubro, derrotando o candidato de direita Flávio Bolsonaro com 51,75% dos votos válidos. O resultado das eleições divergiu das expectativas anteriores de alguns investidores, pressionando imediatamente as ações brasileiras, o real e os mercados de títulos. Anteriormente, parte do capital havia apostado na vitória de Bolsonaro, antecipando que ele impulsionaria uma consolidação fiscal favorável ao mercado e reformas econômicas.

As tendências subsequentes do mercado dependerão dos arranjos fiscais, dos planos de gastos públicos e das nomeações da equipe econômica do novo governo Lula. Se as preocupações dos investidores em relação à sustentabilidade fiscal se aprofundarem, as taxas de juros de longo prazo do Brasil poderão subir e o real poderá enfrentar pressão contínua, pesando, assim, sobre as avaliações de instituições financeiras e empresas de energia locais.

Musk alerta que neoclouds de IA enfrentam pressão de financiamento com o aumento dos riscos de consolidação do setor

Elon Musk publicou na rede social X em 25 de outubro que os mercados de dívida restringiram significativamente o financiamento para empresas sem grandes fontes de receita fora dos data centers de IA, prevendo que os provedores emergentes de serviços de nuvem de IA (neoclouds) enfrentarão falências e consolidação do setor.

Musk também afirmou que a SpaceX concluiu US$ 40 bilhões em financiamento por dívida, principalmente para financiar a aquisição de GPUs.

SK Hynix anunciará resultados e plano de retorno aos acionistas em 28 de outubro

A SK Hynix (SKHY) divulgará seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2026 em 28 de outubro e planeja divulgar medidas adicionais de retorno aos acionistas após a aprovação do conselho.

A mídia sul-coreana informou que a empresa pode pagar um dividendo especial de aproximadamente 16 trilhões de won (cerca de US$ 12 bilhões), potencialmente financiado com os recursos da venda de sua participação na fabricante japonesa de chips de memória Kioxia.

A SK Hynix declarou que está avaliando várias opções para aumentar o retorno aos acionistas, mas ainda não tomou uma decisão final, com planos de anunciar as medidas relevantes em 28 de outubro.

Além do retorno aos acionistas, os investidores se concentrarão na receita do terceiro trimestre da empresa, no lucro operacional e no desempenho em seus negócios de HBM, DRAM e NAND, bem como nos planos futuros de despesas de capital, para avaliar a real contribuição da crescente demanda por chips de memória para os lucros e o fluxo de caixa.

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