Resumo do Mercado de Hoje: Todos os Três Principais Índices dos EUA Fecham em Alta, SpaceX Sobe Cerca de 7,8% Após Resultados, Balanço da Supermicro Impulsiona Ações de IA

Acompanhando a Tendência do Mercado

TradingKey - Na quarta-feira, 21 de outubro (horário do leste dos EUA), os três principais índices das bolsas norte-americanas fecharam em alta. A SpaceX (SPCX) superou as expectativas com seus lucros do terceiro trimestre, e as notícias sobre suas discussões com a Tesla (TSLA) a respeito de uma potencial fusão ganharam destaque; a revisão para cima da projeção de lucros trimestrais da Supermicro também impulsionou o desempenho das ações ligadas à IA.

No fechamento, o Dow Jones Industrial Average subiu 0,69%, para 52.856,09; o Nasdaq Composite avançou 1,05%, para 26.702,86; e o S&P 500 teve alta de 0,58%, para 7.757,17.

Entre as ações individuais, a SpaceX fechou em alta de cerca de 7,8%; a Supermicro (SMCI) fechou em alta de cerca de 9,6%, após a empresa elevar sua projeção de lucros trimestrais, refletindo a resiliência contínua na demanda por servidores de IA. A Netflix (NFLX) fechou em queda de cerca de 5,3%, pressionada principalmente por uma perspectiva de lucro para o quarto trimestre abaixo das expectativas. No pós-mercado, a Meta (META) subiu 2,12% após a divulgação de seu balanço, enquanto a Tesla recuou 3,32% após a apresentação de seus resultados.

No mercado de commodities, os preços internacionais do petróleo fecharam sem direção única. Os contratos futuros do petróleo Brent subiram 0,03%, fechando a US$ 108,82 por barril, enquanto os futuros do petróleo WTI recuaram 0,69%, fechando a US$ 97,15 por barril. Os contratos futuros do ouro avançaram 0,2%, fechando a US$ 4.150 por onça, enquanto a prata à vista caiu cerca de 0,4%, para US$ 57,73 por onça.

Manchete do Mercado

A NVIDIA (NVDA) revelou diversas tecnologias de IA na conferência GTC Berlin, com a expectativa de que as redes de telecomunicações ampliem a aplicação do poder computacional distribuído. Na conferência GTC Berlin, a NVIDIA anunciou diversos avanços em infraestrutura e aplicações de IA, impulsionando a expansão da tecnologia de IA para mais setores. A empresa apresentou o projeto de referência de fábrica de IA modular DSX POD e a arquitetura de segurança de agentes OpenShell, e destacou suas iniciativas estratégicas em campos como robótica e condução autônoma. A NVIDIA também está colaborando com empresas como a Nokia para avançar na integração de IA e redes de telecomunicações, explorando formas de estender capacidades de computação acelerada para nós de redes de comunicação. Jensen Huang declarou que os investimentos da NVIDIA na Europa no último ano se aproximaram de US$ 10 bilhões e pediu que diversos setores adotem ativamente a tecnologia de IA. Espera-se que essas iniciativas ampliem as oportunidades de negócios da NVIDIA em IA corporativa, computação de borda e robótica.

As ações da Berkshire Hathaway atingiram a máxima histórica, chamando a atenção para a alocação de capital sob o comando do novo CEO, Greg Abel. Em 21 de outubro, as ações da Berkshire Hathaway (BRK.B) subiram para até US$ 543,06 durante o pregão, superando o recorde anterior estabelecido em maio de 2025. Após a saída de Warren Buffett do cargo de CEO, o mercado havia manifestado preocupações sobre como a transição de liderança poderia afetar as operações e as decisões de investimento da empresa. Desde que assumiu o cargo, seu sucessor, Greg Abel, avançou gradualmente na alocação de capital, retomando a recompra de ações, expandindo o segmento residencial e investindo em empresas como a Alphabet. Embora o recorde histórico no preço das ações indique uma crescente confiança dos investidores nas perspectivas de negócios da empresa, isso não significa necessariamente que o mercado tenha dissipado completamente suas preocupações quanto à transição de comando.

A SK Hynix concluiu antes do prazo sua recompra de ações de aproximadamente 40 trilhões de wons, e todas as ações adquiridas serão canceladas. A SK Hynix concluiu seu plano de recompra de ações de aproximadamente 40,04 trilhões de wons cerca de um mês antes do previsto. De acordo com o plano anunciado anteriormente pela empresa, a recompra envolveu aproximadamente 24,07 milhões de ações, o equivalente a cerca de 3,3% das ações em circulação, e todas as ações recompradas serão canceladas. A escala desta recompra estabeleceu um recorde entre as empresas listadas na Coreia do Sul. O cancelamento de ações ajuda a reduzir o número de ações em circulação e a melhorar os indicadores por ação, mas o desempenho subsequente das ações ainda dependerá da oferta e demanda por chips de memória, do crescimento dos lucros e de novos anúncios da empresa referentes a políticas de retorno aos acionistas.

A Meta foi condenada a pagar uma multa civil de US$ 25 bilhões por questões de privacidade e planeja recorrer. A Meta foi condenada por um tribunal do Novo México a pagar uma multa civil de US$ 25 bilhões após ser considerado que a empresa induziu os consumidores ao erro em relação à privacidade dos usuários do Facebook e à moderação de conteúdo. Anteriormente, um júri considerou a empresa culpada por mais de 43 milhões de violações da lei de proteção ao consumidor do estado. A Meta indicou que pretende recorrer, portanto esse valor deve ser visto como a decisão atual do tribunal, e não como uma despesa final e confirmada. Se a decisão for mantida em última instância, a empresa poderá enfrentar custos jurídicos substanciais e maior pressão regulatória.

A receita da Meta no terceiro trimestre cresceu 26%, com aumentos contínuos nos investimentos em IA, mas o lucro sofreu pressão. A receita da Meta no terceiro trimestre aumentou 26% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 64,601 bilhões, superando as expectativas do mercado, com o negócio de publicidade permanecendo como o principal motor de crescimento. No entanto, impactado por cerca de US$ 9,89 bilhões em custos de acordo de litígios de redes sociais, o lucro operacional da empresa caiu 37% na comparação anual, para US$ 12,988 bilhões, enquanto o lucro líquido avançou 264% em relação ao mesmo período do ano anterior, para US$ 9,860 bilhões, impulsionado principalmente pelas despesas mais elevadas com imposto de renda registradas no mesmo período do ano passado. A empresa projeta que os investimentos em capital para 2026 fiquem entre US$ 135,0 bilhões e US$ 145,0 bilhões, dando continuidade ao aumento nos investimentos em infraestrutura de IA. Daqui para a frente, os investidores precisarão monitorar a contribuição real dos investimentos em IA para a receita publicitária, margens de lucro e fluxo de caixa.

A receita da Tesla no terceiro trimestre superou ligeiramente as expectativas, enquanto os lucros caíram e a empresa revisou para baixo seu plano de investimentos em capital para o ano todo. A Tesla reportou receita no terceiro trimestre de aproximadamente US$ 28,05 bilhões e lucro por ação ajustado de US$ 0,48, ficando ligeiramente acima das expectativas do mercado; contudo, o lucro líquido caiu cerca de 44% na comparação anual, e o lucro operacional recuou aproximadamente 56% em relação ao ano anterior. O fluxo de caixa livre da empresa no trimestre foi de aproximadamente US$ 1,53 bilhão, permanecendo positivo, e a margem bruta do seu negócio automotivo subiu para 18,1%. Enquanto isso, a Tesla reduziu seu plano de investimentos em capital para 2026 de mais de US$ 25 bilhões para aproximadamente US$ 20 bilhões, refletindo um ajuste no ritmo de investimentos da empresa nas áreas de IA, condução autônoma e robótica. O avanço dos projetos Cybercab e Optimus divulgados pela empresa permanece como um foco essencial de longo prazo, mas persistem incertezas quanto aos cronogramas de comercialização e ao retorno sobre o investimento.

As 10 Ações Mais Negociadas

A tabela abaixo lista as dez ações mais negociadas na sessão recente do mercado. Sustentados por volumes expressivos de negociação e liquidez excepcional, esses ativos se tornaram referências fundamentais para acompanhar a dinâmica do mercado global.