Pré-mercado dos EUA: Preços do petróleo caem abaixo de US$ 100, Intel lidera ações de chips, tarifas de Trump atacam novamente

TradingKey - Os contratos futuros dos índices de ações dos EUA subiram de forma generalizada no pré-mercado nesta sexta-feira (horário do Leste), com o mercado tentando se estabilizar após uma forte liquidação nas ações de tecnologia na sessão anterior. O balanço da Intel e projeções acima do esperado impulsionaram algumas ações de tecnologia, mas a situação no Oriente Médio, os preços internacionais do petróleo e uma nova rodada de tarifas dos EUA continuaram a limitar o apetite ao risco do mercado.

Até o momento desta publicação, os futuros do Dow subiam 0,40%, os futuros do S&P 500 avançavam 0,18% e os futuros do Nasdaq 100 registravam alta de 0,06%.

Desempenho dos três principais índices futuros de ações dos EUA, Fonte: Investing

Nas commodities, os preços internacionais do petróleo recuaram de suas máximas. O WTI ( USOIL) recuou cerca de 2,7%, para US$ 89,7 por barril; o Brent caiu cerca de 3,1%, para US$ 97,6 por barril. O Brent chegou a superar brevemente os US$ 102 na sessão anterior, antes de sofrer realização de lucros, mas ataques a petroleiros no Mar Vermelho e riscos de trânsito no Estreito de Ormuz mantiveram os preços do petróleo elevados. O ouro ( XAUUSD) aprofundou sua fraqueza, oscilando em torno de US$ 4.050. A alta nos preços de energia reforçou as expectativas de aumentos de juros pelo Federal Reserve, e o fortalecimento do dólar americano e das taxas dos Treasuries continuou a pesar sobre o ouro, que não paga juros.

Nas criptomoedas, o Bitcoin ( BTC) oscilou em torno de US$ 65.000. A recuperação dos índices futuros de ações dos EUA deu algum suporte ao sentimento do mercado, mas expectativas de taxas de juros altas, riscos geopolíticos e incertezas tarifárias limitaram a recuperação dos criptoativos.

Destaques do Mercado

Intel ( INTC) subiu mais de 3% no pré-mercado e chegou a avançar mais de 5% intradia. A receita da empresa no segundo trimestre atingiu US$ 16,1 bilhões, uma alta de 25% na comparação anual, e o lucro por ação ajustado foi de US$ 0,42, ambos superando as expectativas do mercado. A receita da divisão de data centers e IA alcançou US$ 6,26 bilhões, acima da estimativa de mercado de US$ 5,37 bilhões. A Intel projeta que a receita do terceiro trimestre fique entre US$ 15,8 bilhões e US$ 16,8 bilhões, e elevou seus planos de investimento para os próximos dois anos para atender à demanda por CPUs de servidores impulsionada por data centers de IA.

Oracle ( ORCL) subiu quase 3% no pré-mercado. O Departamento de Defesa dos EUA anunciou a assinatura de um acordo com a Oracle com valor máximo de quase US$ 7 bilhões e prazo máximo de 10 anos, consolidando as licenças de software locais (on-premises) do Departamento de Defesa em uma única estrutura contratual. O acordo visa reduzir compras fragmentadas e diminuir os gastos com software.

As ações de chips divergiram no pré-mercado. A AMD ( AMD) subiu cerca de 1%, com os resultados da Intel enviando sinais positivos para a demanda de CPUs de servidores; a Micron Technology ( MU) recuou quase 2%, e a Nvidia ( NVDA) caiu cerca de 0,4%. Como as sul-coreanas Samsung Electronics e SK Hynix caíram 7,6% e 8,3%, respectivamente, durante a sessão asiática de hoje, o sentimento de liquidação (sell-off) em ações de chips de memória e IA na Ásia continua a pressionar o setor de semicondutores nos EUA.

Notícias do Mercado

O governo Trump impõe novas tarifas sobre 60 parceiros comerciais. Os EUA anunciaram tarifas de 10% a 12,5% sobre 60 parceiros comerciais, incluindo a União Europeia, a China e o Japão, citando o fracasso das economias relevantes em aplicar plenamente as regulamentações que proíbem as importações de produtos fabricados com trabalho forçado. As novas tarifas substituirão as tarifas globais temporárias que estão prestes a expirar.

Trump ameaça com novas ações militares contra o Irã e os Houthis. Anteriormente, os Houthis atacaram dois petroleiros sauditas, despertando preocupações no mercado sobre interrupções simultâneas no transporte marítimo tanto no Mar Vermelho quanto no Estreito de Ormuz. O petróleo Brent ultrapassou brevemente os US$ 102 por barril na quinta-feira, fechando em alta de cerca de 7%.

O Banco Central Europeu mantém as taxas de juros inalteradas. O BCE manteve sua taxa de depósito em 2,25%, com a taxa principal de refinanciamento e a taxa de empréstimo marginal mantidas em 2,40% e 2,65%, respectivamente. O BCE declarou que continuará a monitorar a duração do choque energético e seus efeitos inflacionários indiretos e de segunda rodada.

Prévia dos Principais Dados e Eventos

Às 8h00 ET do dia 24 de julho, os EUA divulgarão o dado final de Licenças de Construção de junho, com as expectativas de mercado em 1,367 milhão de unidades, em comparação com o valor anterior de 1,41 milhão de unidades.

Às 9h45 ET do dia 24 de julho, os EUA divulgarão as leituras preliminares dos PMIs de Manufatura e de Serviços da S&P Global de julho. O PMI de Manufatura é esperado em 54,4, em comparação com a leitura anterior de 53,9; o PMI de Serviços é esperado em 51,3, contra uma leitura anterior de 51,2.

Às 10h00 ET do dia 24 de julho, os EUA divulgarão as Vendas de Casas Novas de junho, com as expectativas de mercado em 609.000 unidades, em comparação com a leitura anterior de 580.000 unidades.