Foxconn entra na cadeia de suprimentos da SpaceX pela primeira vez e conquista pedido de US$ 52 bilhões em servidores de IA

TradingKey - Segundo relatos, a Foxconn garantiu seu primeiro pedido de montagem de servidores de IA da SpaceX ( SPCX) para fabricação sob contrato de servidores de IA, com expectativa de que o valor total atinja US$ 52 bilhões caso o projeto seja totalmente concretizado.

Compreende-se que a SpaceX planeja construir uma nova rodada de infraestrutura de computação de IA de grande porte, adquirindo aproximadamente 13.000 gabinetes de servidores de IA equipados com a plataforma GB300 da Nvidia. Calculado em cerca de US$ 4 milhões por gabinete, o valor total do pedido gira em torno de US$ 52 bilhões.

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Fontes revelaram que o planejamento de receita anterior da Foxconn para sua divisão de IA não havia considerado esse pedido. Com a concretização da parceria, espera-se que o ritmo de crescimento da empresa nos próximos trimestres seja ainda mais impulsionado.

Para a Foxconn, isso não representa apenas um grande novo pedido, mas também carrega uma importância estratégica significativa.

No passado, a fabricação de servidores de IA da SpaceX era realizada principalmente por fornecedores norte-americanos, como Dell e Supermicro. A entrada bem-sucedida da Foxconn desta vez significa que ela ingressou oficialmente na cadeia de suprimentos do ecossistema de IA de Elon Musk. Além disso, a empresa completa sua presença de clientes entre as grandes provedoras de serviços em nuvem da América do Norte, consolidando ainda mais sua liderança no mercado global de servidores de IA.

SpaceX continua a expandir poder computacional, Foxconn assumirá fabricação de servidores GB300

Com o rápido crescimento da demanda por treinamento de modelos de IA, a SpaceX está expandindo continuamente a capacidade de seus data centers. De acordo com relatos, os envios dos recém-adquiridos servidores GB300 devem começar no quarto trimestre deste ano e se estender até o primeiro trimestre do próximo ano, principalmente para apoiar a mais recente rodada de expansão da infraestrutura de capacidade computacional de IA da SpaceX.

Nos últimos anos, além de atender às suas próprias necessidades de pesquisa e desenvolvimento de IA, a SpaceX vem expandindo de forma consistente sua presença em serviços de nuvem de IA. Segundo relatos, a empresa está firmando uma parceria com o Departamento de Defesa dos EUA para fornecer recursos de computação em data centers de IA. A companhia também assinou acordos de longo prazo de serviços de capacidade computacional com empresas como Google e Anthropic, continuando a oferecer locação de GPUs e serviços de infraestrutura de IA para clientes externos. À medida que sua base de clientes se expande, a demanda da SpaceX por servidores de IA de alto desempenho vem crescendo rapidamente.

Observadores do mercado acreditam que essa aquisição adicional não apenas reflete a contínua aceleração da infraestrutura de IA da SpaceX, mas também indica que seu futuro negócio de computação em nuvem ainda tem um espaço substancial para expansão.

Estimativas de lucro da Hon Hai devem continuar sendo revisadas para cima

Analistas apontaram que a adição dos pedidos da SpaceX deve melhorar ainda mais a visibilidade dos resultados da Hon Hai para os próximos trimestres.

Anteriormente, o presidente do conselho Young Liu declarou que a empresa espera que sua participação no mercado global de servidores de IA ultrapasse 40% até 2026, que as remessas de racks de IA para o ano inteiro alcancem um crescimento de múltiplas vezes e que os volumes de remessas se expandam trimestre a trimestre até o final do ano.

Atualmente, os produtos de nuvem e rede focados em servidores de IA tornaram-se o maior segmento de negócios da Hon Hai em termos de participação na receita, sendo também um dos principais negócios do grupo com crescimento mais rápido para o futuro.

A julgar pelo seu desempenho operacional mais recente, os negócios de IA da Hon Hai entraram em uma fase de rápida expansão de volume. No primeiro trimestre deste ano, o lucro líquido após impostos da empresa atingiu NT$ 49,919 bilhões (aproximadamente US$ 1,547 bilhão), uma alta de 19% na comparação anual, atingindo um recorde histórico para o período, com o segmento de servidores de IA atuando como o principal motor de crescimento.

Ao mesmo tempo, sua subsidiária Foxconn Industrial Internet divulgou anteriormente uma prévia de resultados, projetando um crescimento anual do lucro líquido de 86% a 101% para o segundo trimestre, reforçando ainda mais o otimismo do mercado em relação ao desempenho da Hon Hai no segundo trimestre.

Como as projeções anteriores do mercado ainda não refletiam totalmente a contribuição dos pedidos da SpaceX, se a parceria subsequente progredir sem problemas, ainda há potencial para novas revisões para cima nas estimativas de receita e lucro da Hon Hai para o ano inteiro.

Principais Vantagens da Hon Hai na Disputa por Pedidos de IA

A capacidade da Foxconn de garantir este pedido não depende exclusivamente de sua escala de produção.

Nos últimos anos, a empresa aprimorou continuamente sua rede global de manufatura, estabelecendo um sistema abrangente de produção de servidores de IA na América do Norte, Ásia e outras regiões para responder rapidamente às necessidades de clientes de grande porte. Ao mesmo tempo, seu investimento contínuo em áreas tecnológicas essenciais para servidores de IA, como resfriamento líquido, interconexões de alta velocidade e comunicações ópticas, proporcionou-lhe uma capacidade de entrega integrada que vai desde a integração de componentes até a fabricação de sistemas completos.

Além disso, a Foxconn continuou a avançar em seu posicionamento em tecnologias de interconexão de alta velocidade de próxima geração este ano, como a tecnologia de óptica co-empacotada (CPO). À medida que o poder computacional dos servidores de IA continua a crescer, as conexões elétricas tradicionais aproximam-se gradualmente de seus gargalos de desempenho, e a CPO é amplamente vista como uma importante direção de desenvolvimento para os futuros data centers de alta velocidade.

O mercado acredita que posicionar-se de forma antecipada em tecnologias relevantes ajudará a Foxconn a aumentar ainda mais a competitividade de seus produtos de servidores de IA e a fortalecer sua capacidade de conquistar projetos de infraestrutura de IA em larga escala no futuro.