Informativo Diário de Mercado da TradingKey: Arrefecimento do CPI impulsiona rali de ações de tecnologia de IA, Nvidia, Micron, AMD sobem juntas

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TradingKey - Em 14 de julho, horário do leste, os três principais índices acionários dos EUA fecharam em leve alta. O CPI de junho dos EUA veio abaixo das expectativas do mercado, aliviando as preocupações dos investidores em relação a aumentos de juros de curto prazo pelo Federal Reserve; ao mesmo tempo, os fortes lucros do segundo trimestre dos grandes bancos ajudaram a restaurar o apetite ao risco no mercado. Apesar do impacto da escalada contínua do conflito entre EUA e Irã no Estreito de Ormuz, que elevou os preços do petróleo, os ganhos nas ações de tecnologia e financeiras ajudaram as ações americanas a afastar a pressão dos riscos do setor de energia.

No fechamento, o Dow Jones Industrial Average subiu 0,02%, para 52.513,24; o índice S&P 500 avançou 0,38%, para 7.543,89; o índice Nasdaq Composite registrou alta de 0,90%, para 26.107,01.

Em termos de setores, as ações de tecnologia foram a principal força de sustentação, com os papéis de semicondutores e relacionados à IA se recuperando significativamente. A Nvidia ( NVDA) subiu 4,06%, a Micron Technology ( MU) subiu 4,92%, a AMD ( AMD) subiu 2,57%, a Broadcom ( AVGO) subiu 1,32%. As ações do setor financeiro também apresentaram um forte desempenho. O Goldman Sachs ( GS) saltou 9%, impulsionado principalmente por lucros acima do esperado no segundo trimestre; o JPMorgan Chase ( JPM) subiu 2,5%, o Bank of America ( BAC) avançou 1,88%. Os balanços dos grandes bancos mostraram que as atividades de trading e de fusões e aquisições (M&A) corporativas melhoraram, fornecendo um sinal positivo para o início da temporada de resultados. No entanto, o setor financeiro divergiu, com o Citigroup ( C) caindo 5,29%, o Wells Fargo ( WFC) recuando 2,71%, com o mercado mantendo-se cauteloso quanto às pressões de despesas e às projeções futuras.

Nas commodities, o petróleo bruto continuou a subir. O WTI ( USOIL) fechou em alta de 2,35%, a US$ 79,82; o Brent ( UKOIL) fechou em alta de 2,21%, a US$ 85,15. O ouro ( XAUUSD) recuperou-se fortemente, com o ouro à vista subindo 1,3%, para US$ 4.053. O ouro estava sob pressão anteriormente devido à alta dos preços do petróleo e às preocupações com a elevação dos juros pelo Fed, mas após os dados mais brandos do CPI, o mercado reduziu as apostas em aumentos de juros de curto prazo, impulsionando a recuperação do metal a partir de uma mínima de duas semanas.

Notícias do Mercado

O CPI de junho dos EUA ficou abaixo do esperado, aliviando as preocupações com aumentos de juros pelo Federal Reserve. Dados do Departamento de Trabalho dos EUA mostraram que o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) subiu 3,5% na comparação anual em junho, abaixo dos 4,2% registrados em maio, e caiu 0,4% na comparação mensal. O arrefecimento da inflação levou o mercado a reduzir drasticamente as expectativas de uma alta de juros pelo Fed na reunião de julho. Os operadores agora estimam que a probabilidade de o Fed manter as taxas de juros inalteradas em sua reunião de julho subiu para 83,4%. Para o mercado, esses dados aliviaram temporariamente as preocupações inflacionárias trazidas pela alta dos preços do petróleo e serviram como um catalisador fundamental para a recuperação das ações de tecnologia e do ouro.

A temporada de balanços dos grandes bancos começou com força total. O JPMorgan Chase divulgou lucros trimestrais recordes, enquanto os lucros de grandes bancos como Goldman Sachs, Bank of America e Citigroup também superaram as expectativas do mercado. Entre eles, as ações do Goldman Sachs dispararam mais de 9%, impulsionadas por uma recuperação nas atividades de fusões e aquisições (M&A) e pelo crescimento nas receitas de trading. Os balanços robustos dos bancos demonstram que as divisões de trading e banco de investimento de Wall Street continuam resilientes diante dos juros altos e da volatilidade do mercado. No entanto, as quedas nas ações do Citigroup e do Wells Fargo também mostram que os investidores continuam focados no controle de despesas, no risco de crédito e nas projeções de lucros futuros.

O presidente do Federal Reserve, Warsh, depõe perante o Congresso. Em sua primeira audiência semestral sobre política monetária, Warsh reiterou que o Fed continua comprometido em trazer a inflação de volta para a sua meta de 2%, ao mesmo tempo em que enfatizou a importância do mandato de fomento ao pleno emprego. Com a recente alta nos preços do petróleo provocada pela situação no Oriente Médio, o mercado acompanha de perto se o Fed irá reequilibrar seus dilemas de política econômica entre inflação e crescimento. Embora o CPI de junho tenha aliviado a pressão por altas de juros no curto prazo, se os preços do petróleo continuarem elevados, os dados de inflação subsequentes ainda poderão redefinir as expectativas de juros.

IBM ( IBM) alerta de resultados atinge ações de tecnologia tradicionais. A IBM alertou que a receita do segundo trimestre ficaria aquém das expectativas do mercado, afirmando que os gastos das empresas com tecnologia estão migrando do software tradicional para a infraestrutura de data centers. A notícia fez com que as ações da IBM despencassem mais de 25%, atuando como um forte peso sobre o Dow naquele dia. Observadores do mercado interpretaram o fato como um sinal de que os investimentos em infraestrutura de IA estão alterando a alocação de orçamentos de tecnologia corporativa; companhias de software tradicional e de serviços de TI podem enfrentar uma reavaliação de seus modelos de crescimento, enquanto empresas ligadas a chips de IA, data centers e infraestrutura de nuvem continuam a atrair o interesse dos investidores.

As Dez Ações Mais Negociadas

A tabela abaixo apresenta as dez ações mais negociadas no mercado recentemente. Impulsionados por volumes robustos de negociação e excelente liquidez, esses ativos se tornaram referências fundamentais para acompanhar a dinâmica do mercado global.