[Pré-mercado dos EUA] Acordo entre EUA e Irã estimula o apetite por risco. Os três principais futuros sobem, ações de chips de IA se recuperam, SpaceX sobe mais de 7%

TradingKey - Os contratos futuros dos índices de ações dos EUA subiram coletivamente no pré-mercado de segunda-feira, com o apetite ao risco do mercado se recuperando significativamente. As notícias de um acordo de paz temporário entre os EUA e o Irã e a potencial reabertura do Estreito de Ormuz tornaram-se a variável central para os mercados globais hoje. Impulsionados pelo arrefecimento dos riscos geopolíticos, os preços internacionais do petróleo caíram acentuadamente, aliviando as preocupações com a inflação, enquanto as ações de tecnologia, chips de IA e companhias aéreas geralmente apresentaram tendência de alta. Até o momento, os futuros do Dow subiram 0,91%, os do S&P 500 avançaram 1,31% e os do Nasdaq 100 saltaram 2,18%.

Desempenho dos futuros de índices de ações dos EUA, Fonte: Investing

Nas commodities, o petróleo WTI ( USOIL) e o Brent despencaram, com o WTI caindo mais de 5% intradiário e o Brent recuando mais de 4%; os preços do Ouro ( XAUUSD) subiram cerca de 3%, operando perto de US$ 4.340.

Nas criptomoedas, o Bitcoin ( BTC) subiu acima de US$ 66.000, com alta de 0,79% no dia. As ações ligadas a cripto subiram em conjunto, com a Coinbase ( COIN) subiu mais de 5%, e a MicroStrategy ( MSTR) subiu mais de 6%.

Atividade Atípica de Mercado

As ações de chips de IA se recuperaram coletivamente no pré-mercado. Micron Technology ( MU) subiu mais de 8% no pré-mercado, tornando-se um dos desempenhos mais fortes no setor de chips; Western Digital ( WDC) subiu mais de 6%, SanDisk ( SNDK) valorizou mais de 6%, Seagate Technology ( STX) subiu mais de 7%, Marvell ( MRVL) subiu mais de 5%. Com o recuo dos preços do petróleo, aliviando a pressão sobre os rendimentos dos títulos do Tesouro (Treasury yields), o mercado retomou as negociações baseadas na lógica de recuperação de valuation para hardware de IA e ações de tecnologia de alto crescimento.

As ações das companhias aéreas dispararam no pré-mercado. American Airlines ( AAL) subiu mais de 4% no pré-mercado, Delta Air Lines ( DAL) valorizou aproximadamente 4,5%, United Airlines ( UAL) subiu mais de 5%. A queda acentuada nos preços do petróleo melhorou diretamente as expectativas de custos de combustível para as companhias aéreas, com o mercado apostando que as pressões nas margens de lucro diminuirão se os preços da energia continuarem caindo.

SpaceX ( SPCX) manteve sua força no pré-mercado, chegando a subir mais de 7% em determinado momento. A ação saltou cerca de 19% após concluir seu primeiro dia de negociação na última sexta-feira e continuou a atrair capital hoje. O mercado está focado na inclusão subsequente da SpaceX nos principais índices, na abertura da negociação de opções e nas demandas de alocação de fundos passivos, fatores que podem continuar a ampliar a volatilidade do papel no curto prazo.

Paramount Skydance ( PSKY) subiu aproximadamente 4,2% no pré-mercado. O Departamento de Justiça dos EUA aprovou sua aquisição da Warner Bros. Discovery ( WBD) o que impulsionou o sentimento no tema de fusões e aquisições (M&A) de mídia. Se o negócio avançar, ele remodelará o cenário das indústrias tradicionais de cinema, televisão e streaming dos EUA.

Manchetes do Mercado

Os EUA e o Irã chegaram a um acordo de paz preliminar, com a expectativa de reabertura do Estreito de Ormuz. O presidente Trump anunciou que os EUA e o Irã fecharam um acordo inicial para encerrar o conflito e reabrir o Estreito de Ormuz, com a assinatura do documento formal prevista para ocorrer na Suíça. Após a notícia do acordo, os preços internacionais do petróleo caíram rapidamente, e as preocupações do mercado sobre interrupções no fornecimento global de energia diminuíram significativamente. No entanto, a questão nuclear iraniana e os arranjos de segurança regional não foram totalmente resolvidos, e a implementação subsequente do acordo continuará a influenciar o movimento dos preços do petróleo e dos ativos de refúgio.

O Federal Reserve realizará sua reunião de política monetária do FOMC nos dias 16 e 17 de junho. Esta reunião contará com o anúncio da decisão sobre a taxa de juros e as últimas projeções econômicas, com o mercado esperando amplamente que o Fed mantenha as taxas inalteradas. O recém-nomeado presidente do Fed, Kevin Warsh, conduzirá sua primeira entrevista coletiva pós-reunião, na qual o mercado acompanhará de perto seus comentários sobre inflação, emprego, balanço patrimonial e a trajetória futura das taxas de juros. Se sua retórica tender para o lado hawkish, o rali das ações de tecnologia dos EUA poderá ser contido; se seu tom for dovish, a Nasdaq e as ações de crescimento devem continuar recebendo suporte.

A cúpula do G7 está sendo realizada em Évian-les-Bains, na França. A agenda inclui os desdobramentos do acordo entre EUA e Irã, a situação na Ucrânia, as fricções comerciais globais, as cadeias de suprimento de minerais críticos e a regulamentação da IA. A presença de Trump também atraiu a atenção do mercado para as disputas comerciais entre os EUA e a Europa, particularmente suas declarações anteriores sobre o imposto digital e as tarifas sobre o vinho da França. Se a reunião do G7 sinalizar novas tensões comerciais, isso poderá causar volatilidade para empresas multinacionais de tecnologia e de bens de consumo.

O Departamento de Justiça dos EUA aprovou a aquisição da Warner Bros. Discovery pela Paramount-Skydance. A Divisão Antitruste do DOJ afirmou que é improvável que a transação prejudique a concorrência de mercado ou os interesses dos consumidores, removendo um grande obstáculo para essa megafusão de mídia. No entanto, o negócio ainda enfrenta o escrutínio da FCC e de órgãos reguladores estrangeiros, além de poder enfrentar desafios por parte de procuradores-gerais de alguns estados.

A SpaceX continua sendo alvo do capital após sua abertura de capital. A empresa concluiu um IPO recorde na semana passada, disparou em seu primeiro dia de negociação e continuou a subir no pré-mercado hoje. O mercado está precificando não apenas seu negócio aeroespacial, mas também sua internet via satélite, infraestrutura de IA e o prêmio associado ao "conceito Musk". No entanto, devido à baixa proporção de ações em circulação nos estágios iniciais da listagem, a inclusão subsequente em índices, a negociação de opções e a expiração dos períodos de carência podem levar a uma volatilidade significativa.

Prévia de Principais Dados e Eventos

A Cúpula do G7 teve início em 15 de junho, no horário do Leste.

O Federal Reserve realizou sua reunião de política do FOMC de junho entre 16 e 17 de junho, no horário do Leste.