Pré-mercado dos EUA: Três Principais Índices Sobem. Listagem da SpaceX Torna-se o Foco do Mercado, Pode Liderar a Alta das Ações de Tecnologia?

TradingKey - Na sexta-feira (horário do leste dos EUA), as crescentes expectativas de um acordo de paz entre os EUA e o Irã provocaram uma forte retração nos preços do petróleo, aliviando as preocupações do mercado sobre a inflação de energia; enquanto isso, o maior IPO da história da SpaceX (SPCX) estreou hoje, tornando-se o ponto focal das negociações no pré-mercado. Os futuros dos três principais índices de ações dos EUA operavam em alta antes da abertura; até o momento desta publicação, os futuros do Dow subiam cerca de 0,8%, os futuros do S&P 500 ganhavam cerca de 0,68% e os futuros do Nasdaq 100 avançavam aproximadamente 0,64%.

Desempenho dos Futuros de Índices de Ações dos EUA, Fonte: Investing

Nas commodities, o ouro ( XAUUSD) recuperou-se, com o preço do ouro subindo 0,1% para perto de US$ 4.214. O petróleo bruto caiu acentuadamente, com o WTI ( USOIL) o petróleo à vista caiu 1,79%, para US$ 84,87, enquanto o Brent recuou 1,6%, para US$ 87,30. Os mercados apostam que o acordo entre os EUA e o Irã impulsionará a reabertura do Estreito de Ormuz, reduzindo os riscos de interrupção na oferta.

Os criptoativos também se recuperaram, com o Bitcoin ( BTC) subindo 0,34% para cerca de US$ 63.800. Com a recuperação dos futuros de ações dos EUA e o enfraquecimento do dólar, o sentimento por ativos de risco teve uma melhora, mas o ambiente de taxas de juros elevadas continua a limitar o potencial de alta do Bitcoin.

Volatilidade do Mercado

O setor aeroespacial está ativo no pré-mercado. A SpaceX (SPCX) estreou na Nasdaq hoje, estabelecendo um recorde para o maior IPO da história, com o entusiasmo do mercado se espalhando para ações de conceito aeroespacial. Virgin Galactic ( SPCE ), AST SpaceMobile ( ASTS ), Rocket Lab ( RKLB) e outras ações relacionadas foram buscadas pelo capital no pré-mercado, com investidores apostando que a listagem da SpaceX aumentará o foco no valuation de todo o setor aeroespacial comercial.

As ações de tecnologia tiveram um desempenho geralmente forte no pré-mercado, mas a cadeia de IA mostrou divergência. NVIDIA ( NVDA) subiu cerca de 1%, a AMD ( AMD) subiu quase 3%, a Alphabet ( GOOGL) subiu 1,3%, a Microsoft ( MSFT) subiu 0,68%, a Broadcom ( AVGO) subiu 0,42%, a Micron Technology ( MU) caiu cerca de 1%.

Adobe ( ADBE) caiu mais de 7% no pré-mercado. A receita da empresa no segundo trimestre atingiu US$ 6,62 bilhões, e o LPA ajustado foi de US$ 5,96, ambos superando as expectativas do mercado, e ela elevou sua projeção para o ano inteiro. No entanto, o CFO Dan Durn sairá para se juntar à Marvell ( MRVL ), o que, combinado com a mudança da empresa para um modelo freemium de IA que poderia suprimir o crescimento da ARR no curto prazo, pesou sobre o preço das ações.

As ações de companhias aéreas se fortaleceram no pré-mercado. Uma queda acentuada nos preços do petróleo aliviou as pressões dos custos de combustível, impulsionando ações de companhias aéreas como a United Airlines ( UAL ), American Airlines ( AAL ), Delta Air Lines ( DAL) e outras.

Manchetes do Mercado

As expectativas de um acordo de paz entre os EUA e o Irã se intensificaram, empurrando os preços do petróleo para baixo de US$ 90. Trump afirmou que os EUA estão próximos de chegar a um acordo com o Irã e cancelaram ataques militares planejados anteriormente. Os mercados antecipam que o acordo possa incluir a reabertura do Estreito de Ormuz, levando a quedas acentuadas tanto no petróleo Brent quanto no WTI. No entanto, o Irã observou que o acordo ainda não foi finalizado e que os riscos geopolíticos não foram totalmente eliminados.

O IPO da SpaceX estreia oficialmente hoje, com expectativas de arrecadar US$ 75 bilhões a uma avaliação de aproximadamente US$ 1,77 trilhão; seu desempenho no mercado servirá como um barômetro importante para o apetite ao risco em relação a empresas de IA de mega capitalização e tecnologia espacial. Os mercados também estão atentos para ver se isso impulsionará as expectativas de IPO para subsequentes gigantes da tecnologia, como OpenAI e Anthropic.

O IPP dos EUA para maio aqueceu mais do que o esperado. O IPP de maio subiu 1,1% na comparação mensal e 6,5% na comparação anual, indicando que as pressões inflacionárias no lado da produção continuam fortes. Embora o recuo de hoje nos preços do petróleo tenha aliviado algumas preocupações, os dados do CPI e do IPP desta semana minaram as apostas do mercado em cortes de juros pelo Federal Reserve este ano.

Os lucros da Adobe superaram as expectativas, mas mudanças na gestão despertaram preocupação. Embora os resultados do segundo trimestre e a projeção para o ano inteiro da Adobe tenham excedido as estimativas, a saída do CFO, a transição do CEO e o impacto da estratégia freemium de IA na receita de assinaturas de curto prazo deixaram os investidores preocupados com as capacidades defensivas dos modelos de negócios das empresas de software na era da IA.

Executivos de alto escalão da OpenAI e da Anthropic, incluindo os CEOs Sam Altman e Dario Amodei, confirmaram que participarão da próxima cúpula do G7 na França para discutir os últimos desenvolvimentos em inteligência artificial, oportunidades potenciais, impactos sociais e desafios regulatórios relacionados com líderes mundiais.

Prévia de Principais Dados e Eventos

A SpaceX deve começar a ser negociada oficialmente em 12 de junho, horário do leste.

Às 10h (horário do leste) de 12 de junho, os EUA divulgarão a leitura preliminar do Índice de Sentimento do Consumidor da Universidade de Michigan e as expectativas de inflação para junho.

Na próxima semana, o mercado focará na decisão de taxa de juros do Federal Reserve e na coletiva de imprensa.