O investidor americano Anthony Pompliano anunciou o estabelecimento de uma nova empresa do Tesouro Bitcoin que administraria uma fusão de até US $ 1 bilhão do ativo digital em seu balanço. Ele revelou que a Procap BTC se fundirá com o Columbus Circle Capital Corp para criar um serviço financeiro nativo Bitcoinchamado Procap Financial.
Ele também disse que a empresa será uma entidade de capital aberto na NASDAQ na conclusão da fusão proposta. O ticker da empresa na bolsa de valores agora é o CCCM.
Hoje estou anunciando uma fusão de US $ 1 bilhão para criar serviços financeiros da Procap Financial, um bitcoin.
A empresa será uma entidade de capital aberto na NASDAQ na conclusão da combinação de negócios proposta entre minha empresa privada Procap BTC, LLC e Columbus Circle…
- Anthony Pompliano 🌪 (@apompliano) 23 de junho de 2025
O investidor e empresário americano Anthony Pompliano afirmou que levantou mais de US $ 750 milhões para a iniciativa, a maior captação de recursos iniciais para uma empresa de tesouro Bitcoin Ele revelou no acordo proposto que a Procap levantou US $ 516,5 milhões em patrimônio líquido e a Procap Financial garantiu compromissos por US $ 235 milhões em notas conversíveis.
Segundo o relatório, as entidades pretendem que as notas conversíveis tenham um número de cusip de 144a associado na data de emissão. Eles acreditam que o número facilitará a negociação em potencial pós-fechamento entre os qubis, mas não deve ser registrada ou comercializável.
A Columbus Circle Capital Corp observou que as notas conversíveis têm uma taxa de conversão de 130%, uma taxa de juros zero e uma maturidade de até 36 meses. A empresa disse que as notas conversíveis serão 2x garantidas por cash, equivalentes cash ou uma parte do BTC comprada com os recursos da fusão. O US Bank National Trust servirá como agente colateral e administrador das notas conversíveis e outros acordos de garantia associados.
Pompliano também destacou que a Procap BTC concordou em comprar o BTC usando os fundos arrecadados no aumento do patrimônio preferido dentro de quinze dias após a assinatura dos acordos. Ele acrescentou que os ativos do BTC serão mantidos em uma conta de custódia até a conclusão do acordo, fornecendo futuros acionistas da Procap Financial com exposição imediata ao Bitcoin em vez de esperar até depois do fechamento.
"Temos a sorte de ter levantado esse capital de alguns dos principais investidores institucionais em Wall Street, juntamente com muitos dos principais investidores de criptografia em todo o mundo. A Procap Financial representa nossa solução para a crescente demanda por serviços financeiros nativos bitcoinentre investidores sofisticados".
- Anthony Pompliano , investidor dos EUA.
Segundo o relatório, os principais investidores que participam do acordo incluem Magnetar Capital, Woodline Partners LP, Anson Funds, RK Capital, Off the Chain Capital, Parafi, Blockchain.com, Arrington Capital, BSQ Capital Partners e Falconx. Ele também reconheceu que veteranos da indústria como Mark Yusko, Jason Williams, Eric Semler, Tony Guoga e Mattei Franceschetti também participaram.
Pompliano disse que a Procap Financial se concentrará na aquisição do BTC para seu balanço patrimonial. Ele também disse que desenvolverá produtos e serviços para gerar receita e lucro com Bitcoin no balanço da empresa.
O CEO da CCCM, Gary Quin, mencionou que o registro tracK de Antony como investidor, operador e advogado inovador no ecossistema Bitcoin o atraiu para a parceria. Ele disse que a empresa acredita na profunda experiência de Pompliano e espera que sua condenação implacável ajude a continuar a transformar a indústria de criptografia.
A Procap BTC revelou que os ex-detentores de segurança do CCCM e ex-unitolistas da Procap BTC receberão títulos recém-emitidos da Procap Financial como consideração no acordo comercial. Segundo a empresa, o número de ações financeiras da Procap emitidas para os detentores no fechamento dependerá do valor do BTC medido a partir de um dia pouco antes do fechamento.
O número de ações também incluirá os detentores que são investidores no patrimônio líquido. A empresa disse que os detentores receberão ações da Procap, representando 1,25 vezes o número de unidades preferidas entregues a eles após a consumação do aumento do patrimônio.
Antes da fusão, o contrato foi aprovado pelo Conselho de Administração do CCCM e pelo Conselho de Gerentes da Procap BTC. Os termos do acordo incluem a proposta e seus termos que são aprovados pelos acionistas necessários do CCCM e pelo único detentor da Unidade de Votação da Procap BTC, uma entidade de propriedade e controlada por Pompliano.
Pompliano disse que a fusão deve ser finalizada antes do final de 2025, após a submissão para revisão da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA de um registro do Formulário S-4. O registro é registrar valores mobiliários aplicáveis pela Procap Financial ao finalizar a combinação de negócios proposta.
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