As startups de IA devem afastar a forte concorrência de empresas estabelecidas

Diante de altas despesas, o desenvolvimento de software rapidamente se tornou a pedra angular das startups generativas de IA, dois anos depois que o chatgpt do OpenAI se tornou viral, estimulando desenvolvimentos maciços no setor.

Conhecidos como "geração de código" ou "código-gene", essas ferramentas de IA estãotracenormes avaliações, à medida que os executivos corporativos exploram maneiras de otimizar ou até substituir programadores humanos caros.

As startups de IA devem afastar a forte concorrência de empresas estabelecidas

O cursor de São Francisco, que pode preencher as linhas únicas e elaborar segmentos de código inteiro autonomamente, exemplifica o frenesi. Em maio, garantiu uma rodada de investimentos de US $ 900 milhões que avaliava a empresa em US $ 10 bilhões, com o apoio da Thrive Capital, Andreessen Horowitz e Accel.

Enquanto isso, a startup de montanha View Windsurf, mais conhecida por sua ferramenta Codeium que transforma os comandos de linguagem natural em código de trabalho, teria realizada negociações de aquisição com o OpenAI a um preço de US $ 3 bilhões.

Esses acordos enfatizam o sentido entre os fundadores e investidores de que a janela para capturar o desenvolvedor Mindshare está fechando rapidamente, estabelece seu assistente de IA agora ou corre o risco de ser de fora.

Apesar dessas avaliações privadas altíssimas, as roupas de gênero de código enfrentam custos cada vez maiores para cada chamada de API, pois a maioria depende de modelos de fundação do Openai, Anthropic ou Deepseek. Nenhum é lucrativo e todos devem afastar a concorrência de pessoas como Google, Microsoft e OpenAI.

Somente em maio, cada um desses gigantes revelou ou confirmou que estavam desenvolvendo novas soluções de codificação de IA. O GitHub Copilot da Microsoft, o líder inicial desde o seu lançamento em 2021, gerou mais de US $ 500 milhões em receita no ano passado e agora atende a mais de 15 milhões de usuários.

O Google diz que mais de 30% de seu código interno é gerado pela IA, enquanto a Amazon afirma ter economizado o equivalente a 4.500 anos de desenvolvedor por meio de ferramentas de IA.

Satya Nadella acrescentou que a própria Microsoft usa a IA para escrever cerca de 20 a 30% de seu código, mesmo quando a empresa demitiu recentemente 6.000 funcionários, mais de 40% dos quais eram engenheiros de software no estado de Washington.

As startups de IA lidam com grandes despesas em meio a um rápido crescimento

Fontes dos investidores pintam uma imagem de receitas de rápido crescimento combinadas com margens brutas negativas. O Cursor, com apenas 60 funcionários, aumentou de zero a aproximadamente US $ 100 milhões em receita recorrente anual até janeiro de 2025, seu segundo aniversário, enquanto Windsurf, quatro anos, atingiu US $ 50 milhões em vendas de taxa de execução desde o lançamento de seu produto de codificação em novembro passado.

No entanto, cada dólar ganho é ofuscado pelas taxas que essas startups pagam por consulta de IA. "Os custos de assistente de codificação só vão aumentar", adverte Quinn Slack , CEO da SourceGraph.

Os fundadores da casa dos vinte anos, muitos frescos do MIT, estão colocando "o trabalho mais difícil desde o primeiro boom da Internet", de acordo com o parceiro de Andreessen Horowitz, Martin Casado.

Mas, como observa Scott Raney, da Redpoint Ventures, o sucesso não depende apenas de proezas algorítmicas.

"É quem pode comercializar e vender a tecnologia com mais eficiência".

Raney

E para reduzir a dependência de modelos de fundação externa e as despesas resultantes por mar, vários jogadores de código de código estão se esforçando para treinar seus próprios. A Windsurf lançou recentemente seus primeiros modelos auto-hospedados, ajustados para engenharia de software.

A Cursor montou silenciosamente uma equipe de pesquisa para desenvolver seus próprios modelos grandes de "nível de fronteira", com o objetivo de reduzir as taxas de licenciamento.

No entanto, a construção de um núcleo de IA proprietária é um investimento monumental em computação e dados. Poolside, com mais de US $ 600 milhões arrecadados, fez uma parceria com a AWS para testar seu próximo modelo, mas ainda não foi lançado. O Magic Dev , apoiado com quase US $ 500 milhões desde 2023, prometeu um codificador de fronteira no verão passado, mas permanece em silêncio na entrega. Outros, como o Replit, abandonaram as ambições internas depois de avaliar a escala do desafio.

Como startups de gênero de código Jockey for Leadership, o quadro mais amplo permanece incerto. A questão permanece se esses jogadores especializados manterão o suficiente de seus primeiros adotantes quando os gigantes da tecnologia lançarem ofertas mais integradas e prontas para a empresa. Ou eles se tornarão metas de aquisição em uma onda de consolidação, um resultado que poderá validar e abaixá-las para a próxima etapa da criação de software orientada por IA.

O mercado espera apenas para ver se essa corrida do ouro produz fortunas duradouras.