A OpenAI está se voltando para a Amazon em meio à tensão em seu acordo com a Microsoft

A nova diretora de receitas da OpenAI aposta na Amazon para impulsionar o crescimento dos negócios da empresa com clientes corporativos, mesmo reconhecendo que o acordo de longa data com a Microsoft tem limitado o crescimento da empresa de IA.

Denise Dresser, que recentemente assumiu o cargo de principal responsável pela geração de receita na OpenAI, enviou um comunicado aos funcionários no domingo, detalhando sua estratégia para conquistar mais clientes corporativos.

No centro dessa estratégia está uma nova aliança com a Amazon e o reconhecimento sincero de que os laços da empresa com a Microsoft tiveram um preço.

“Nossa parceria com a Microsoft tem sido fundamental para o nosso sucesso. Mas também limitou nossa capacidade de atender as empresas onde elas estão, e para muitas delas, esse lugar é a Bedrock”, escreveu Dresser no memorando, que foi obtido pela CNBC.

A Amazon Web Services opera uma plataforma chamada Bedrock que dá às empresas acesso a uma ampla gama de modelos de IA, incluindo aqueles criados pela OpenAI.

No final de fevereiro, a Amazon anunciou planos para investir até US$ 50 bilhões na OpenAI como parte de um acordo mais amplo entre as duas empresas. Desde então, Dresser afirmou que o número de empresas que entraram em contato interessadas na oferta da Amazon tem sido "impressionante".

A Microsoft também toma suas próprias decisões

A Microsoft é a investidora principal mais antiga da OpenAI, tendo investido mais de 13 bilhões de dólares desde 2019. No entanto, o relacionamento tornou-se mais complexo.

Em seu relatório anual aos órgãos reguladores, a Microsoft incluiu a OpenAI, juntamente com Amazon, Apple, Google e Meta, como concorrentes por volta de meados de 2024.

Por sua vez, a OpenAI começou discretamente a utilizar outros provedores de nuvem, como CoreWeave, Google e Oracle, para obter poder de processamento.

Além disso, a Microsoft está tomando medidas para reduzir sua dependência da OpenAI.

As ferramentas proprietárias de IA da empresa, MAI-Transcribe-1, MAI-Voice-1 e MAI-Image-2, foram disponibilizadas por meio de sua plataforma Azure AI Foundry em meados de abril.

Para reduzir o custo de operação de IA em larga escala, a Microsoft também está investindo US$ 10 bilhões no desenvolvimento de sistemas de IA em países como Japão e Tailândia, utilizando seus próprios chips proprietários, o Maya 200 e o Cobalt 200.

Tudo isso acontece pouco antes de um momento crucial para a Microsoft. A empresa divulgará seus resultados fiscais do terceiro trimestre de 2026 em 29 de abril.

Analistas esperam que a Microsoft registre lucro ajustado por ação de US$ 4,04, um aumento de 16,8% em relação ao mesmo período do ano passado.

Mas os investidores estão prestando muita atenção à velocidade de crescimento do Azure, o serviço de nuvem da Microsoft. Recentemente, esse crescimento desacelerou para 39% em relação ao ano anterior.

Analistas da Bernstein afirmaram que, embora um investimento recorde de US$ 37,5 bilhões esteja sendo direcionado em parte para a construção de modelos internos de IA, parte desse investimento está gerando retornos sólidos por meio de serviços de software.

OpenAI mira na antropologia

Do lado da OpenAI, a pressão para expandir seus negócios corporativos é real.

Dresser afirmou que os clientes corporativos agora representam 40% da receita total da OpenAI e que a empresa espera que essa participação se iguale à de seus clientes consumidores até o final do ano.

Um concorrente que se coloca no caminho é a Anthropic , cujo modelo Claude consolidou uma  tron entre os clientes corporativos.

Dresser criticou os números divulgados pela Anthropic, alegando que a receita anualizada declarada pela empresa, de US$ 30 bilhões, está superestimada em cerca de US$ 8 bilhões devido à forma como contabiliza a receita proveniente do compartilhamento de lucros com a Amazon e o Google.

“Reportamos a participação líquida na receita da Microsoft, o que está mais de acordo com os padrões aos quais seríamos submetidos como empresa de capital aberto”, escreveu ela.

Com a proximidade do dia 29 de abril, os observadores da Microsoft estarão atentos a indícios de que o Azure AI está se desenvolvendo rapidamente, que suas ferramentas Copilot estão gerando receita real e a quaisquer atualizações sobre a direção de seus investimentos.

Tanto a Microsoft quanto a OpenAI afirmam que sua colaboração continua sendo crucial.

No entanto, as ações tomadas por cada empresa revelam um cenário diferente, no qual ambas as partes estão discretamente se preparando para seguir sozinhas. Na realidade, isso reflete uma estratégia inteligente de diversificação, e não uma iminente ruptura.

Ambas as empresas estão simplesmente reduzindo os pontos únicos de falha em um mercado hipercompetitivo, mantendo, por enquanto, a parceria principal intacta.