슈 스테이션 그룹(SHOE) 2026 회계연도 2분기 실적 발표 컨퍼런스 콜: 마진 압박에 따른 가이던스 하향
출처 Tradingkey
핵심 요약
- 2026 회계연도 2분기 순매출은 전년 동기 대비 7.2% 감소한 2억 8,430만 달러를 기록했으며, 동일 점포 매출은 7.1% 하락했습니다.
- 매출총이익률은 31.9%로 690베이시스포인트(bp) 축소되었습니다. 경영진은 작년의 일시적인 관세 관련 가격 책정 혜택의 부재, 광범위한 할인 프로모션, 재고 소진 가속화를 하락 원인으로 꼽았습니다.
- 순이익은 전년 동기의 1,920만 달러(희석주당 0.70달러)에서 630만 달러(희석주당 0.23달러)로 감소했습니다.
- 전자상거래 동일 매출은 18.8% 증가했으나, 오프라인 매장 동일 매출은 9.5% 감소했습니다. 경영진은 구매 전환율이나 가격 설정이 아닌 오프라인 매장 방문객 수 약세를 주요 매출 과제로 지목했습니다.
- 8월 동일 점포 매출은 2.7% 감소해 2분기 대비 개선되었으며, 지역 특화 스포츠 신발 제품군과 늘어난 광고 집행이 신학기 실적을 뒷받침했습니다.
- 슈스테이션 그룹은 2026 회계연도 실적 전망을 순매출 11억 달러~11억 1,100만 달러, 조정 EPS 0.75달러~0.90달러로 하향 조정했습니다. 이 가이던스는 프로모션 진행 및 수익성 압박이 지속될 것을 전제로 합니다.
주요 재무 데이터
| 지표 | 2026 회계연도 2분기 | 전년 동기 대비 변동 / 문맥 |
|---|---|---|
| 순매출 | 2억 8,430만 달러 | 7.2% 감소 |
| 동일 점포 매출 | — | 7.1% 감소 |
| 슈카니발 순매출 | 1억 7,850만 달러 | 6.5% 감소; 동일 매출 6.3% 감소 |
| 슈스테이션 순매출 | 1억 570만 달러 | 8.4% 감소; 동일 매출 8.5% 감소 |
| 전자상거래 동일 매출 | — | 18.8% 증가 |
| 오프라인 매장 동일 매출 | — | 9.5% 감소 |
| 매출총이익률 | 31.9% | 690베이시스포인트(bp) 하락 |
| 판관비(SG&A) | 8,300만 달러 | 1,060만 달러 감소; 매출 대비 비중 29.2% (작년 30.6%) |
| 순이익 | 630만 달러 | 전년 동기(1,920만 달러) 대비 감소 |
| 희석 주당순이익(EPS) | $0.23 | 전년 동기(0.70달러) 대비 감소 |
| 기말 재고 | 4억 2,660만 달러 | 2,240만 달러(5.0%) 감소 |
| 현금, 현금성 자산 및 매도가능 증권 | 1억 3,160만 달러 | 3,970만 달러 증가 |
| 부채 | $0 | 1억 달러 신용한도 중 9,900만 달러 사용 가능 |
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