Moderna暴涨177%后发行20亿美元可转债，拟用于研发癌症疫苗

Tradingkey - Moderna（MRNA）周四宣布，拟面向合格机构投资者私募发行本金总额20亿美元、2032年到期的高级可转换票据。

公司还计划授予初始购买方一项选择权，可在票据首次发行日起13天内额外认购最多3亿美元本金票据。若该选择权获全额行使，本次融资规模最高可达23亿美元。

该批票据为Moderna的一般无担保高级债务，不支付定期利息，本金也不会随时间累积。发生转换时，Moderna可自行选择以现金、普通股，或两者组合进行结算。

募集资金将部分用于支付“封顶看涨期权”交易成本，其余用于一般公司用途，可能包括支持肿瘤业务扩张及偿还债务。据悉，封顶看涨期权，是公司与金融机构签订的对冲安排，旨在降低可转债转股可能带来的普通股摊薄，或抵消超过票据本金部分的现金支付压力。

Moderna预计，该对冲交易的封顶价格初始将至少较定价日普通股最后成交价溢价150%。若额外3亿美元票据选择权被行使，公司也计划动用部分新增资金追加相应对冲交易。

受消息面影响，Moderna跌约5%，报142.31美元。

来源：TradingView

而仅仅在一周前的8月19日，Moderna飙升约177%，当日市值增长445亿美元。在当日早些时候，Moderna和默沙东宣布，一项实验性皮肤癌疗法的后期试验录得正面初步结果。第三期试验评估intismeran与默沙东Keytruda联合使用，相较单独使用Keytruda，对高风险已切除皮肤黑色素瘤患者的安全性及疗效。

两家公司指出，结果亦标志着个人化新抗原疗法及mRNA癌症疗法首次取得正面的第三期试验结果，同时亦是首个后期研究显示，在已切除黑色素瘤患者的辅助治疗中，相较单独使用Keytruda录得“具临床意义的改善”。