TradingKey - 美联储将于美东时间6月16日至17日召开FOMC会议，并在6月17日公布利率决议和最新经济预测，当前联邦基金利率目标区间为3.50%至3.75%。结合美国最新CPI和非农数据看，6月会议最可能的结果是维持利率不变，但释放更鹰派的政策信号。美国最新非农数据显示，5月非农新增就业17.2万人，明显高于市场预期；失业率维持在4.3%；平均时薪环比上涨0.3%、同比上涨3.4%。

英国 CFTC英镑投机净头寸: £-64.2K vs前值 £-52.2K

日本 CFTC日元投机净头寸从前值¥-129.6K回落至¥-145.8K

美国 CFTC原油投机净头寸从前值155.9K回落至130.3K

欧元区 CFTC欧元投机净头寸: €13.9K vs前值 €48.9K

澳大利亚 CFTC澳元投机净头寸从前值$41.8K回落至$18.2K

美国 CFTC标准普尔500指数投机净头寸从前值$-220.8K增加至$-205.6K

美国 CFTC黄金投机净头寸: $173.8K vs前值 $176K

一位高级政府官员传递了错误信息，透露伊朗协议保证了该地区的长期和平。该协议将实现美国的核心目标并重新开放霍尔木兹海峡。

德意志银行的桑杰·拉贾表示，英国经济走势接近英国央行的情景A，2026年初GDP强于预期，但劳动力市场降温，价格压力缓解。

布朗兄弟哈里曼的埃利亚斯·哈达德强调韩国资产表现强劲，韩元（KRW）表现优于其他货币，受人工智能推动的半导体行业强劲带动，韩国综合股价指数（KOSPI）大幅上涨。

法国兴业银行（Societe Generale）指出，中国通胀依然温和，5 月份消费者物价指数（CPI）为1.2%，核心CPI为1.1%，而生产者价格指数（PPI）已升至四年高点，表明消费需求疲软和利润率承压。

路透社的一项调查显示，根据对65位经济学家的调查，预计英国央行将在6月18日的会议上将银行利率维持在3.75%

伊朗战争爆发并导致全球能源市场中断三个多月后，美国经济继续展现出显著的韧性。冲突引发了油价急剧上涨，重新点燃了通胀压力，并加剧了人们对经济潜在放缓的广泛担忧。然而，自冲突爆发以来发布的大多数关键指标表明，经济活动依然稳固。

加拿大丰业银行（Scotiabank）策略师肖恩-奥斯本（Shaun Osborne）和埃里克-特罗雷（Eric Theoret）指出，英镑（GBP）在1.3400附近盘整近期涨幅，随着下周CPI、劳动力数据和英国央行决议临近，国内风险升高。

荷兰国际集团（ING）分析师弗兰蒂塞克·塔博尔斯基指出，有关美伊冲突可能结束的头条新闻引发了风险偏好情绪，帮助中东欧货币抹去了近期的跌幅。

野村欧洲经济团队，由Andrzej Szczepaniak及其同事领导，指出欧洲央行将存款利率上调25个基点至2.25%，并公布了更为鹰派的预测。

道明证券（TD Securities）经济学家预计英国央行（BoE）将以7比2的投票结果维持银行利率在3.75%，格林（Greene）加入皮尔（Pill）阵营呼吁加息。他们强调通胀压力持续存在，能源和机票价格存在上行风险，同时需求趋软。

美国 六月 密歇根大学一年期消费者通胀预期从前值4.8%回落至4.6%

美国 密歇根大学5年消费者通胀预期: 3.4% (六月) vs前值 3.9%

美国 六月 密歇根消费者预期指数好于预期：实际值(49.3)

United States 六月 Michigan Consumer Sentiment Index为48.9，高于预期46

加拿大国家银行（NBC）的策略师评估了凯文·沃什（Kevin Warsh）可能如何重塑美联储（Fed）的政策。

荷兰国际集团（ING）的Chris Turner指出，潜在的美伊和平协议使美元走软，但美元指数（DXY）仍保持坚挺。他强调，除非石油能够自由通过霍尔木兹海峡，否则能源供应损失和通胀风险依然存在。鉴于美联储仍被视为将继续收紧政策且下周的FOMC会议可能支持美元，ING预计美元不会出现大幅抛售。

正如预期，欧洲央行将其关键利率上调了25个基点，使存款便利利率达到2.25%。这一决定获得全票通过，反映了管理委员会认为能源冲击的持续性需要货币政策的回应。欧洲央行上调了通胀预期，幅度明显大于对经济增长预期的下调。它还更新了相对于中心情景的替代情景（一个更有利，两个不利）。克里斯蒂娜·拉加德强调，今天的决定在所有情景下都是“稳健的”。

北欧联合银行（Nordea）的Jan von Gerich指出，欧洲央行（ECB）如预期加息25个基点，且可能继续收紧政策，下一次加息预计在7月。他认为，通胀压力的扩大意味着仅靠能源价格下降无法缓解欧洲央行的担忧。

Canada 1Q Capacity Utilization仍为78.5%

德国商业银行（Commerzbank）的Bernd Weidensteiner和Christoph Balz认为，鉴于PCE通胀率居高不下且劳动力市场依然稳健，Kevin Warsh的首次美联储（Federal Reserve）会议不太可能立即降息。

India 五月 18 Bank Loan Growth从前值16.2%增加至17.7%

伊朗伊朗通讯社（IRNA）发布了与美国讨论的谅解备忘录（MoU）的主要条款。此前彭博社报道称，该谅解备忘录将于周日在日内瓦签署。