【A股收評】變天了！三大指數齊反彈，半導體領銜，科創50漲超4%

9月16日，三大指數集體反彈，截至收盤，上證指數漲0.71%，深證成指漲1.26%，創業板指漲1.96%，科創50漲4.14%。兩市近3900隻股票飄紅，兩市成交額約1.84萬億元。

半導體板塊漲幅居前，有研硅（688432.SH）漲停20%，晶升股份（688478.SH）、晶豐明源（688368.SH）、安凱微（688620.SH）、富滿微（300671.SZ）大漲。

市場研究機構Omdia發佈報告，2026年第二季度全球半導體營收突破4250億美元，再創歷史新高，該市場環比增幅達到創紀錄的31.4%。隨著AI研發自動化加速落地，算力需求不再僅取決於單次前沿預訓練規模，訓練與Research Inference共同擴張，將帶動算力需求天花板持續提升，可以關注計算芯片、HBM、存儲、先進封裝等環節。

算力、CPO概念亦走強，長芯博創（300548.SZ）漲近13%，傑普特（688025.SH）、萬源通（920060.BJ）、金祿電子（301282.SZ）、立昂微（605358.SH）大漲。

高盛發佈的最新產業研報全面上調了對超高速光模塊的採購預測，將2027年和2028年800G及以上光模塊的需求量分別上修39%與36%，預計出貨總量分別達到1.44億隻與1.71億隻。

此外中金公司研報稱，「鎖訂單」「鎖物料」成為第27屆光博會調研關鍵詞，2027年需求確定性進一步提高。結合展會調研，部分高速光芯片企業訂單排期已延伸至2028年及以後，光模塊訂單能見度覆蓋2027年及以後。

光纖概念表現不俗，光迅科技（002281.SZ）漲停10%，華脈科技（603042.SH）、永鼎股份（600105.SH）、有研新材（600206.SH）、通鼎互聯（002491.SZ）大漲。

消息面上，康寧在宣佈向Zayo供應數據中心互聯光纖的長期協議後，緊接著與Verizon簽下了一份價值數十億美元的供應協議，將在2032年前提供超過8000萬英里高密度光纖。另一項用途是建設連接大型數據中心的長途和城域骨幹線路，新建的光纖基礎設施，將承載AI業務的數據傳輸任務，打通長途幹線走廊上的多座數據中心，支撐跨節點算力調度。

貴金屬板塊活躍，四川黃金（001337.SZ）漲6.41%，株冶集團（600961.SH）、赤峰黃金（600988.SH）、山金國際（000975.SZ）、招金黃金（000506.SZ）大漲。

中信建投證券認為，此前美國公佈的8月CPI數據顯示，整體CPI符合預期，核心CPI超預期，但通脹走強主要來自一次性服務擾動，持續升溫的可能性偏低。數據落地後，美聯儲9月加息概率升至87%，近端加息預期基本充分計入，觸發利空落地交易，黃金先跌後漲。

跌幅榜上，汽車、銀行、保險板塊走弱，安凱客車（000868.SZ）、眾泰汽車（000980.SZ）、中國重汽（000951.SZ）、中通客車（000957.SZ）、寧波銀行（002142.SZ）、青島銀行（002948.SZ）下挫。