Serenity：AI投資比想象簡單，英偉達與黃仁勳持續明牌指引方向，市場總在行情真正發生後追認

金色財經報道，8月16日，Serenity發文稱，AI投資遠沒有市場想象的複雜，因爲英偉達和黃仁勳一直在明確告訴所有人下一步方向，但市場幾乎每一次都選擇無視直到行情真正發生。回溯2025年英偉達提前佈局EML和激光器產能，當時市場斥之爲「光子學是泡沫、和量子一樣」，相關公司被貼上騙局標籤；一年後LITE漲678%、AAOI漲475%、COHR漲261%、AXTI漲3844%，市場才追認這一輪光互連行情。 Serenity進一步指出，2026年英偉達正在重複同樣劇本，通過LTA鎖定CW/EML產能、推動800V架構、異常明確地押注CPO切換，並將物理AI列爲下一主題。但當前市場依然嘲笑CW玩家是Meme股、800V和CPO還早、人形機器人不賺錢。Serenity明確表態：2027年見分曉。我選擇把錢押在黃仁勳和英偉達這個領先指標上。