ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อผลประกอบการของไมโครซอฟท์และเมต้าเกินความคาดหมายในมุมมองเศรษฐกิจ
- ไมโครซอฟต์และเมต้าเกินคาดการณ์ไตรมาส 1 กระตุ้นการพุ่งขึ้นของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI และการฟื้นตัวของดาวโจนส์ที่นำโดยเทคโนโลยี
- ISM Manufacturing PMI หดตัว; จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัว
- ตลาดคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด 94 จุดเบสิสในปี 2025; ผลตอบแทนพันธบัตร 2 ปีส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ดัชนี ดาวโจนส์อุตสาหกรรมเฉลี่ย (DJIA) พุ่งขึ้นมากกว่า 100 จุด หรือ 0.24% ในวันพฤหัสบดี หลังจากบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง โดยมองข้ามการสำรวจที่เน้นย้ำถึงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสหรัฐฯ ขณะเขียน DJIA ยังคงมั่นคงที่เกือบ 40,600 หลังจากแตะระดับสูงสุดในวันเดียวที่ 41,096
DJIA ขึ้นเมื่อบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ยกระดับความรู้สึก ปรับสมดุลความกลัวภาวะถดถอยและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่อ่อนแอ
เมต้าแพลตฟอร์ม (META) และไมโครซอฟต์ (MSFT) รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งสำหรับไตรมาสแรกของปี 2025 เมต้าแจ้งผลกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 6.43 ดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์ที่ 5.28 ดอลลาร์ โดยมีรายได้เกินคาดการณ์ที่ 41.4 พันล้านดอลลาร์เป็น 42.31 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่ไมโครซอฟต์มี EPS ที่ 3.46 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 3.22 ดอลลาร์ที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่รายได้ตลาดเพิ่มขึ้นจาก 68.42 พันล้านดอลลาร์เป็น 70.07 พันล้านดอลลาร์
หนึ่งวันหลังจากการประกาศผลประกอบการ หุ้นไมโครซอฟต์เพิ่มขึ้น 8% ขณะที่หุ้นเมต้าเพิ่มขึ้นเกือบ 4% ผลลัพธ์ดังกล่าวดึงหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) เช่น Nvidia (NVDA) ขึ้น
การเพิ่มขึ้นของดาวโจนส์ถูกจำกัดโดยข้อมูลจากสถาบันการจัดการซัพพลาย (ISM) ซึ่งเปิดเผยว่า PMI ภาคการผลิตในเดือนเมษายนหดตัวมากที่สุดในรอบห้าเดือน ลดลงจาก 49 ในเดือนมีนาคม มาอยู่ที่ 48.7 ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ที่ปานกลางที่ 48
ข้อมูลตลาดแรงงานยังอ่อนแอ เนื่องจากจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์ก่อนเพิ่มขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 26 เมษายนอยู่ที่ 241,000 ราย สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 224,000 ราย และเพิ่มขึ้นจาก 223,000 รายในสัปดาห์ก่อน
ข้อมูลในวันพฤหัสบดีได้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับภาวะถดถอยที่อาจเกิดขึ้นในสหรัฐฯ หลังจากข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ที่แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ หดตัวลง 0.3% ข้อมูลนี้และความอ่อนแอของตลาดแรงงานทำให้มุมมองที่มืดมนสำหรับการเปิดเผยตัวเลข Nonfarm Payroll (NFP) ในวันศุกร์
คาดว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ย
ข้อมูลจาก Chicago Board of Trade (CBOT) แสดงให้เห็นว่าตลาดสวอปคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ย 94 จุดเบสิสในช่วงปลายปี ตามที่เปิดเผยโดยสัญญาฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนธันวาคม 2025
รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ Scott Bessent แนะนำว่าผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปีส่งสัญญาณว่าเฟดควรลดอัตราดอกเบี้ย
การคาดการณ์ราคาดาวโจนส์
ดาวโจนส์ยังคงมีแนวโน้มลดลงแม้ว่าขาขึ้นจะพบการบรรเทาเมื่อทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วันที่ 39,705 DJIA แตะจุดสูงสุดรายสัปดาห์ที่ 41,096 ซึ่งใกล้เคียงกับการทดสอบเส้น SMA 50 วันที่ 41,331 การไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ทำให้เกิดการถอยกลับที่อาจดึงดัชนีไปยัง 40,500
การทะลุระดับหลังอาจเปิดเผยระดับ 40,000 ตามด้วยการท้าทายระดับต่ำสุดในวันที่ 23 เมษายนที่ 39,486 ก่อนที่จะถึงระดับสูงสุดในวันที่ 22 เมษายนที่ 39,271 ซึ่งจะปิดช่องว่างที่เห็นระหว่างวันที่ 22 และ 23 เมษายน
ในทางกลับกัน ขาขึ้นได้กลับคืน 41,000 และมองหาการทดสอบระดับเพดานที่สูงขึ้น แนวต้านแรกคือเส้น SMA 50 วัน ตามด้วยเส้น SMA 200 วันที่ 42,277 และเส้น SMA 100 วันที่ 42,503
Dow Jones FAQs
ดาวโจนส์ (DJIA) คือมาตรวัดคาเฉลี่ยของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีตลาดหุ้นที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ดาวโจนส์รวบรวมจากหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุด 30 อันดับในสหรัฐฯ และจะถ่วงน้ำหนักด้วยการเคลื่อนไหวของราคามากกว่าถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตามราคาตลาด คำนวณโดยการรวมราคาของหุ้นที่เป็นส่วนประกอบแล้วหารด้วยตัวคูณซึ่งปัจจุบันคือ 0.152 ดัชนีนี้ก่อตั้งโดย ชาร์ลส ดาว (Charles Dow) ผู้ก่อตั้ง วารสารวอลล์สตรีท (Wall Street Journal) ในช่วงหลายปีต่อมา มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าดาวโจนส์ไม่ได้เป็นตัวแทนของสินทรัพย์ในวงกว้างเพียงพอ เนื่องจากอ้างอิงการเคลื่อนของกลุ่มบริษัทเพียง 30 กลุ่มเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากดัชนีอ้างอิงข้อมูลจากบริษัทที่มีจำนวนมากกว่าอย่างเช่น S&P 500
ปัจจัยที่แตกต่างกันมากมายผลักดันการเคลื่อนไหวของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ประสิทธิภาพโดยรวมของบริษัท, รายละเอียดที่เปิดเผยในรายงานผลประกอบการของบริษัทรายไตรมาสถือเป็นมาตรวัดประสิทธิภาพหลัก ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกยังมีส่วนช่วยเช่นกัน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ระดับของอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังมีอิทธิพลต่อ DJIA เนื่องจากส่งผลต่อต้นทุนสินเชื่อ ซึ่งหลายๆ บริษัทต้องพึ่งพาอย่างมาก ดังนั้น อัตราเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญได้เช่นเดียวกับตัวชี้วัดอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)
ทฤษฎีดาวเป็นวิธีการในการระบุแนวโน้มหลักของตลาดหุ้นที่พัฒนาโดย ชาร์ลส ดาว (Charles Dow) ขั้นตอนสำคัญคือการเปรียบเทียบทิศทางของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) และ ค่าเฉลี่ยการขนส่งดาวโจนส์ (DJTA) และติดตามเฉพาะแนวโน้มที่ทั้งคู่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ,uปริมาณเป็นเกณฑ์ยืนยัน ทฤษฎีนี้ใช้องค์ประกอบของการวิเคราะห์จุดสูงสุดและต่ำสุด ทฤษฎีของดาวโจนส์ (Dow) แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสะสม เมื่อนักลงทุนเริ่มซื้อขายปลกเปลี่ยน ระยะการมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อประชาชนในวงกว้างเข้ามามีส่วนร่วมลงทุน และระยะกระจายตัวเมื่อเงินเงินของนักลงทุนออกจากตลาดไป
มีหลายวิธีในการลงทุนกับ DJIA หนึ่งคือการลงทุนผ่าน ETF ซึ่งอนุญาตให้นักลงทุนซื้อขาย DJIA เป็นหลักทรัพย์เดียว แทนที่จะต้องซื้อหุ้นในบริษัทที่เป็นส่วนประกอบทั้งหมด 30 แห่ง ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ กองทุน SPDR , ETF ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DIA) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ DJIA ช่วยให้นักลงทุนสามารถเก็งกำไรมูลค่าในอนาคตของดัชนีแลออปชัน แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการซื้อหรือขายดัชนีในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในอนาคต กองทุนรวมช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อหุ้นในพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายของหุ้น DJIA ซึ่งทำให้เกิดโอกาสการลงทุนในดัชนี
บทความแนะนำ
