ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงยืนหยัดแม้ยอดค้าปลีก MoM จะอ่อนกว่าที่คาดไว้

• ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงรักษาตำแหน่งไว้ได้แม้ยอดค้าปลีก MoM ในเดือนมีนาคมจะน่าผิดหวัง.
• ดอลลาร์ออสเตรเลียอาจเผชิญแรงกดดันเมื่อความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกกลับมาเป็นปัญหาในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์.
• ทรัมป์ส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการทำข้อตกลงการค้ากับอินเดีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ และแสดงความหวังเกี่ยวกับการหาทางออกกับจีน.

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ดีดตัวขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันศุกร์ โดยฟื้นตัวจากการขาดทุนในเซสชั่นก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม คู่ AUD/USD ยังคงมีความเสี่ยงเนื่องจากราคาสินแร่ที่ลดลงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น สินค้าโภคภัณฑ์สำคัญ เช่น เหล็กกล้า ทองแดง และทองคำ ลดลงท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อดอลลาร์ออสเตรเลียที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์.

นอกจากนี้ สัญญาณการลดความตึงเครียดทางการค้าของสหรัฐฯ ยังสนับสนุนเงินดอลลาร์ นักลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการทำข้อตกลงการค้ากับอินเดีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ และแสดงความหวังเกี่ยวกับการแก้ไขความตึงเครียดกับจีน.

ยอดค้าปลีกของออสเตรเลีย ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญของการใช้จ่ายของผู้บริโภค เพิ่มขึ้น 0.3% เดือนต่อเดือนในเดือนมีนาคม จากการเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนกุมภาพันธ์ ตามข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์โดยสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลีย (ABS) อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวต่ำกว่าความคาดหวังของตลาดที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.4%.

ตามรายงานของ Bloomberg จีนกำลังพิจารณาการเจรจาการค้าใหม่กับสหรัฐฯ กระทรวงพาณิชย์ของจีนระบุว่า วอชิงตันได้ติดต่อมาเพื่อแสดงความสนใจในการกลับมาเจรจา อย่างไรก็ตาม จีนรายงานว่ากำลังดำเนินการประเมินภายในและยืนยันว่าสหรัฐฯ ควรแก้ไขการกระทำที่เกี่ยวข้องกับภาษีซึ่งมองว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อพิพาททางการค้าในปัจจุบัน.

ออสเตรเลียจะมีการเลือกตั้งในสุดสัปดาห์นี้ และผลลัพธ์จะมีความเสี่ยงหลายประการต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย การสำรวจปัจจุบันสนับสนุนให้มีนายกรัฐมนตรีแอนโธนี อัลบานีสอยู่ในตำแหน่ง แต่การแข่งขันยังคงใกล้เคียงกัน ความกังวลหลักคือความเป็นไปได้ที่อัลบานีสจะชนะเพียงเสียงข้างน้อย ทำให้เขาต้องจัดตั้งรัฐบาลโดยได้รับการสนับสนุนจากพรรคกรีนและ/หรือผู้ที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการดำเนินนโยบายการคลังที่กว้างขวางมากขึ้นและความเสี่ยงต่อการขาดดุลทางการคลัง อีกหนึ่งความเสี่ยงในระยะสั้นคือความเป็นไปได้ของผลลัพธ์ที่ล่าช้า โดยไม่มีผลลัพธ์ที่ชัดเจนเกิดขึ้นหลายวันหลังการลงคะแนน.

ในขณะเดียวกัน แรงกดดันด้านเงินเฟ้อในออสเตรเลียในต้นปี 2025 ได้ทำให้ความคาดหวังในการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) อ่อนแอลง อย่างไรก็ตาม ตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดในเดือนพฤษภาคม เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายเตรียมพร้อมสำหรับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากภาษีที่เพิ่งประกาศใช้ของสหรัฐฯ.

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของ USD เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล กำลังปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน โดยซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ 100.30 ขณะเขียนอยู่ อารมณ์ตลาดยังคงระมัดระวังก่อนที่จะมีการประกาศรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เนื่องจากนักลงทุนมองหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบของภาษีต่อแนวโน้มการจ้างงาน
• เงินดอลลาร์ได้รับการสนับสนุนจากอารมณ์ความเสี่ยงที่ระมัดระวังและพลศาสตร์ผลตอบแทน อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นในวงกว้างยังคงถูกจำกัด เนื่องจากตลาดรอข้อมูลการจ้างงานในวันศุกร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของตัวชี้วัดแรงงานและการผลิตที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้
• ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM ลดลงสู่ระดับ 48.7 ในเดือนเมษายน จาก 49.0 ซึ่งบ่งชี้ถึงการหดตัวอย่างต่อเนื่องในภาคนี้ แม้ว่าจะยังคงต่ำกว่าระดับขยายตัวที่ 50.0 แต่การอ่านค่าดังกล่าวดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 48.0
• จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้นเป็น 241,000 สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 26 เมษายน สูงกว่าการคาดการณ์ฉันทามติที่ 224,000 และตัวเลขที่ปรับปรุงแล้วของสัปดาห์ก่อนหน้าที่ 223,000 ในขณะเดียวกัน ดัชนีการจ้างงานภายในแบบสำรวจ ISM แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงเล็กน้อย โดยเพิ่มขึ้นเป็น 46.5 จาก 44.7 แม้ว่ายังสัญญาณถึงการลดลงในด้านการจ้างงานการผลิต แต่ความเร็วในการเสื่อมสภาพดูเหมือนจะชะลอตัวลง
• ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ในการสัมภาษณ์ NewsNation Town Hall เมื่อเช้าของวันพฤหัสบดี แสดงความหวังเกี่ยวกับข้อตกลงการค้ากับจีน โดยระบุว่ามีความน่าจะเป็น "ดีมากที่เราจะบรรลุข้อตกลง" ทรัมป์เน้นย้ำว่าข้อตกลงใด ๆ กับจีนจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของสหรัฐฯ เขายังกล่าวถึงความเป็นไปได้ของข้อตกลงการค้าในอนาคตกับอินเดีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น และกล่าวว่าข้อตกลงกับยูเครนได้ถูกสรุปในวันเดียวกัน
• สำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่ามีดุลการค้าสุทธิ 6.9 พันล้าน AUD สำหรับเดือนมีนาคม ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.13 พันล้าน AUD และตัวเลขที่ปรับปรุงแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ที่ 2.85 พันล้าน AUD (ลดลงจาก 2.97 พันล้าน AUD) ดุลการค้าที่แข็งแกร่งเกิดจากการส่งออกที่เพิ่มขึ้น 7.6% และการนำเข้าที่ลดลง 2.2% ในเดือนนี้
• เมื่อวันพุธ สำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลีย (ABS) รายงานว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนในไตรมาสที่ 1 ปี 2025 เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้น 0.2% ในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 และสูงกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่ 0.8% ในแง่รายปี CPI เพิ่มขึ้น 2.4% ในไตรมาสแรก ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ที่ 2.2%
• รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของออสเตรเลีย จิม ชาลเมอร์ กล่าวว่าตลาดยังคงคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม "ตลาดคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมหลังจากตัวเลขเงินเฟ้อ" เขากล่าว พร้อมเสริมว่า "ไม่มีอะไรในตัวเลขเหล่านี้ที่จะเปลี่ยนแปลงความคาดหวังของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ"
• ในประเทศจีน สำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) รายงานว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตลดลงสู่ระดับ 49.0 ในเดือนเมษายน จาก 50.5 ในเดือนมีนาคม ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 49.9 และบ่งชี้ถึงการกลับสู่ภาวะหดตัว ดัชนี PMI นอกภาคการผลิตก็อ่อนตัวลงเช่นกัน ลดลงสู่ระดับ 50.4 ในเดือนเมษายน จาก 50.8 ในเดือนมีนาคม ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 50.7

ดอลลาร์ออสเตรเลียพบแนวรับที่ 0.6400 ใกล้กับ EMA เก้าวัน

คู่ AUD/USD กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6410 ในวันศุกร์ โดยยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในกราฟรายวัน คู่เงินยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เก้าวัน ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันยังคงอยู่เหนือ 50 อย่างสบายๆ ซึ่งทั้งสองบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ยั่งยืน

คู่ AUD/USD อาจพบแนวต้านทันทีที่ระดับสูงสุดในรอบสี่เดือนที่ 0.6449 ซึ่งตั้งไว้เมื่อวันที่ 29 เมษายน การทะลุผ่านระดับนี้อย่างเด็ดขาดอาจเปิดทางไปสู่ระดับสูงสุดในรอบห้าเดือนที่ 0.6515

ในด้านลบ แนวรับเบื้องต้นอยู่ที่เส้น EMA เก้าวันที่ 0.6387 ตามด้วย EMA 50 วันที่ 0.6320 การทะลุผ่านระดับเหล่านี้อาจทำให้แนวโน้มขาขึ้นอ่อนแอลงและอาจทำให้คู่เงินนี้เผชิญกับการขาดทุนที่ลึกลงไป โดยมีระดับต่ำสุดในเดือนมีนาคม 2020 ใกล้ 0.5914 เป็นเป้าหมายขาลงที่อยู่ห่างไกล

AUD/USD: กราฟรายวัน