Briefing Diário de Mercado da TradingKey: Ações de Chips de IA Avançam, SanDisk Dispara Quase 11%, Micron Sobe Quase 4%, Bitcoin Retoma US$ 80.000

Acompanhando as Tendências do Mercado

TradingKey — Em 18 de setembro, no horário da Costa Leste dos EUA, as ações americanas encerraram uma semana volátil com os três principais índices fechando sem direção definida. Ações de tecnologia e semicondutores ampliaram sua recuperação, impulsionando o S&P 500 e o Nasdaq ligeiramente para cima. No entanto, o rendimento das Treasury notes de 10 anos voltou a subir para perto de 5%, o que, somado aos preços internacionais do petróleo permanecendo acima de US$ 100, limitou o apetite geral por risco no mercado. Na semana, o S&P 500 recuou cerca de 0,1%, o Dow caiu 1,7%, enquanto o Nasdaq avançou cerca de 0,7%.

No fechamento, o Dow Jones Industrial Average caiu 0,18%, para 51.688,16 pontos; o índice S&P 500 subiu 0,17%, para 7.650,50 pontos; e o índice Nasdaq Composite avançou 0,39%, para 26.522,55 pontos.

Em termos de setores e ações individuais, os papéis de semicondutores continuaram a se recuperar. A Nvidia (NVDA) subiu 1,34%, a SanDisk (SNDK) disparou 10,99% e a Micron (MU) avançou 3,92%; o índice Philadelphia Semiconductor subiu cerca de 2,78%, registrando sua quarta sessão consecutiva de alta. O setor de chips, que havia passado por forte ajuste anteriormente devido a discussões sobre a segurança da IA, voltou a atrair fluxo de capital na segunda metade da semana, com ações de data centers para IA, chips de memória e equipamentos de semicondutores mostrando força relativa.

As ações ligadas a criptomoedas estiveram entre as de melhor desempenho do dia. A MicroStrategy (MSTR) disparou 16,39%, a Coinbase (COIN) deu um salto de 11,66% e a Robinhood (HOOD) subiu 9,12%.

Nas commodities, os preços internacionais do petróleo bruto caíram por sessões consecutivas, mas permaneceram em níveis elevados. O petróleo Brent (UKOIL) recuou 0,71%, cotado a US$ 101,92; o petróleo WTI (USOIL) caiu 5,58%, fechando a US$ 95,46. A pedido da Arábia Saudita, a China solicitou ao Irã que contivesse os ataques dos Houthi à infraestrutura petrolífera saudita, aliviando parte das preocupações com interrupções no fornecimento. No entanto, o preço médio do diesel no varejo dos EUA subiu para o recorde de US$ 6,45 por galão, indicando que os riscos de inflação de energia não arrefeceram de forma visível.

Nos metais preciosos, o ouro (XAUUSD) avançou 0,85%, para US$ 4.378,45, atingindo a máxima em uma semana. A queda consecutiva nos preços do petróleo aliviou algumas preocupações inflacionárias, enquanto posições vendidas em ouro montadas em torno das altas de juros do Federal Reserve foram cobertas, levando o metal à sua primeira alta semanal em quase um mês.

Nas criptomoedas, o Bitcoin (BTC) recuperou-se com força na sexta-feira, subindo quase 6% para voltar a superar US$ 80.000 e ultrapassar brevemente US$ 81.000. Mais cedo, o Senado dos EUA não conseguiu fazer avançar o Clarity Act, e o Fed concluiu seu primeiro aumento de juros desde 2023. No entanto, à medida que o mercado digeriu gradualmente esses ventos contrários e a SEC avançou com isenções regulatórias para ações tokenizadas, o sentimento no mercado de ativos digitais melhorou. Durante o fim de semana, o Bitcoin continuou a se sustentar perto de US$ 81.000.

Notícias do Mercado

Kashkari, do Fed, diz que inflação nos EUA está "alta demais de forma generalizada". O presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, disse no domingo que os atuais problemas inflacionários nos EUA derivam não apenas dos preços do petróleo e dos alimentos, mas que as pressões sobre os preços nos serviços e no setor de consumo mais amplo também estão elevadas. Ele apoiou a decisão do Fed na semana passada de elevar a taxa básica de juros para 3,75%-4,00%. O gráfico de pontos mais recente mostra que, com exceção de dois dirigentes, todos os outros membros do Fed esperam pelo menos mais um aumento de 25 pontos-base nas taxas de juros antes do final de 2026.

EUA e China iniciam nova rodada de conversas sobre IA, comércio e minerais críticos. O secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, manteve conversas com o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, em Nova York no domingo, preparando o terreno para a reunião desta semana entre os líderes dos dois países. Os tópicos incluíram regras de segurança para IA, tarifas e o fornecimento de terras raras e minerais críticos, enquanto a trégua comercial entre EUA e China, com término previsto para 10 de novembro, também atraiu atenção.

Plataforma de tecnologia DRAM de quinta geração da CXMT entra em produção em massa. A CXMT anunciou no domingo que sua plataforma de tecnologia de chips de memória de quinta geração atingiu a produção em massa, apresentando dois produtos LPDDR5X de 24 Gb. A empresa afirmou que a capacidade dos novos produtos é 50% maior que a da geração anterior de produtos similares, e o número de chips produzidos por wafer na nova plataforma aumentou em pelo menos 50%. Esses avanços vão intensificar ainda mais a concorrência no mercado global de DRAM, trazendo novas variáveis pelo lado da oferta para fabricantes de memória como Micron Technology, Samsung Electronics e SK Hynix.

Anthropic estaria considerando lançar novo modelo de IA para competir com o GPT-6 Astra da OpenAI. Fontes afirmam que a Anthropic está considerando lançar um novo modelo de IA para conter o avanço do mais recente GPT-6 Astra da OpenAI no mercado corporativo. Notadamente, o CEO da Anthropic, Dario Amodei, pediu recentemente que o setor desacelerasse o desenvolvimento de capacidades avançadas de IA; o plano para o novo modelo reflete a contínua tensão entre as discussões sobre segurança em IA e a concorrência comercial.

Nscale, apoiada pela Nvidia, entra oficialmente com pedido de IPO nos EUA. A empresa britânica de computação em nuvem para IA Nscale revelou que sua receita no primeiro semestre de 2026 disparou 1.252% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 140,6 milhões, enquanto seu prejuízo líquido aumentou para US$ 1,02 bilhão. O valor cumulativo dos contratos da empresa ultrapassou US$ 103 bilhões, e ela planeja abrir capital na NYSE sob o ticker NSCL. Este IPO servirá como um teste importante para o mercado avaliar as altas avaliações e o entusiasmo com despesas de capital na infraestrutura de IA.

Buffett deixa oficialmente a presidência do conselho da Berkshire Hathaway. A Berkshire Hathaway (BRK.B) anunciou que Warren Buffett, aos 96 anos, deixou oficialmente o cargo de presidente do conselho de administração e assumiu a função de presidente honorário, com seu filho Howard Buffett sucedendo-o como presidente não executivo do conselho. Greg Abel continua atuando como CEO. A mudança sinaliza que a transição de liderança da Berkshire, que durou décadas, avança rumo à sua conclusão.

Banco do Japão eleva taxa de juros para 1,25%, maior nível em 31 anos. O Banco do Japão votou por 7 a 2 para elevar sua taxa básica de juros de 1,00% para 1,25%, dando continuidade aos esforços para conter a alta dos preços da energia e os riscos de alta da inflação. A decisão significa que o Federal Reserve, o Banco Central Europeu e o Banco do Japão tomaram medidas recentemente ou sinalizaram um novo aperto monetário, reconduzindo as principais economias globais a um ambiente de juros mais altos.

As 10 Ações Mais Ativas

A tabela abaixo lista as dez ações mais negociadas no mercado recentemente. Sustentados por volumes expressivos de negociação e liquidez excepcional, esses ativos se tornaram referências essenciais para acompanhar a dinâmica do mercado global.