Fechamento das Bolsas dos EUA: Dow Sobe 140 Pontos, SOX Cai 2,7%; Ações de Hardware de IA Sofrem Liquidação, Ações de Memória Lideram as Quedas; Micron Cai Mais de 5%

TradingKey - O Tesouro dos EUA pode utilizar US$ 950 bilhões da Conta Geral do Tesouro (TGA) para apoiar recompras de títulos, fazendo com que os rendimentos dos títulos do Tesouro americano recuem de patamares elevados. No entanto, o alerta de Trump sobre o aumento das tarifas de automóveis canadenses para 50% pesou sobre o sentimento do mercado. Os três principais índices acionários dos EUA fecharam sem direção definida, com vendas de ações de hardware de IA e papéis do setor de memória liderando as quedas.

No fechamento, o Dow Jones Industrial Average subiu 0,26%, para 53.417,16; o índice Nasdaq Composite caiu 0,76%, para 25.980,19; e o índice S&P 500 recuou 0,28%, para 7.652,86.

Desempenho das Ações de Tecnologia

A Broadcom (AVGO) caiu 2,63%, para US$ 358,76.

O risco de crédito da Broadcom aumentou à medida que as garantias de financiamento para chips de IA alimentam preocupações no mercado de títulos. O rendimento de um título da Broadcom com cupom de 5,15% e vencimento em 2031 subiu cerca de 14 pontos-base desde agosto, sinalizando pressão sobre os preços dos títulos. Enquanto isso, o spread do credit default swap (CDS) de 5 anos da empresa ampliou-se em cerca de 28 pontos-base no mesmo período, superando as altas registradas para Oracle e SpaceX. A Broadcom está negociando atualmente um financiamento por dívida superior a US$ 60 bilhões com instituições financeiras para ajudar empresas de IA, incluindo a Anthropic, a adquirir chips e infraestrutura relacionada. Embora a estrutura da transação permaneça em discussão, a Broadcom poderá fornecer suporte de crédito para uma parcela da dívida sênior garantida.

Entre as megacaps de tecnologia, a Meta Platforms (META) subiu 1,66%, a Amazon (AMZN) avançou 1,33%, o Google (GOOGL) registrou alta de 0,94%, a Microsoft (MSFT) ganhou 0,84% e a Apple (AAPL) valorizou-se 0,32%; na ponta negativa, a Tesla (TSLA) caiu 3,81%, a Nvidia (NVDA) recuou 2,91%, a Broadcom (AVGO) perdeu 2,63%, a TSMC (TSM) cedeu 2,11% e a SpaceX (SPCX) baixou 1,44%.

[Fonte: FutuBull]

O Philadelphia Semiconductor Index caiu 2,7%, para 11.423,17 pontos, com todos os seus 30 componentes fechando em queda. Entre eles, a AMD (AMD) recuou 3,49%, a Intel (INTC) caiu 3,12%, a TSMC (TSM) cedeu 2,07%, a Arm Holdings (ARM) baixou 1,87%, a Applied Materials (AMAT) perdeu 1,65% e a ASML (ASML) desvalorizou-se 1,34%.

Entre as ações do setor de memórias, a Seagate Technology (STX) caiu 6,51%, a SanDisk (SNDK) recuou 6,45%, a Micron Technology (MU) perdeu 5,83%, a Western Digital (WDC) baixou 5,24% e a SK Hynix (SKHY) cedeu 4,92%.

Notícias Corporativas

SpaceXAI adota CPUs Vera da Nvidia

A Nvidia anunciou nesta segunda-feira que a SpaceXAI, divisão de inteligência artificial da SpaceX, implementará CPUs Nvidia Vera para desenvolver e executar aplicações de IA agêntica de próxima geração. O chip será usado em diversos projetos, incluindo o chatbot Grok, auxiliando no processamento de tarefas como chamada de ferramentas, execução de código, análise de dados e inferência de modelos, reduzindo assim os tempos de resposta dos agentes de IA.

Presidente do conselho da Alibaba, Joe Tsai, e CEO Eddie Wu elevam participação acionária em cerca de HK$ 120 milhões no total

Após o anúncio da Alibaba sobre um plano de oferta de novas ações de HK$ 80 bilhões, o presidente do conselho do grupo, Joe Tsai, e o CEO Eddie Wu compraram juntos um total aproximado de HK$ 120 milhões em ações da empresa. Segundo relatos, a oferta registrou uma demanda quase 3 vezes superior ao volume ofertado, atraindo mais de HK$ 200 bilhões. Fundos soberanos e fundos long-only responderam por mais de 40% da alocação final. Grandes fundos soberanos de regiões como Oriente Médio, Europa e Ásia participaram ativamente da subscrição.

Tesla lançará versão de produção do Cybercab em 3 de setembro

A Tesla deve lançar a versão de produção do Cybercab em 3 de setembro. Segundo relatos, o Cybercab não possui volante nem pedais. Trata-se do primeiro veículo da Tesla projetado inteiramente para condução autônoma, destinado a rodar o software Full Self-Driving (FSD) da empresa como parte da frota de robotáxis que a Tesla apresentou em Austin no ano passado, a qual também inclui veículos Model Y modificados.

Notícias Setoriais e Macroeconômicas

Bessent deve adotar medidas agressivas para levar yield dos títulos de 10 anos do Tesouro dos EUA a 5%

Segundo um repórter da Fox Business, executivos de Wall Street disseram que o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, está se preparando para adotar medidas agressivas a fim de aproximar o yield dos títulos de 10 anos do Tesouro americano de 5%. As opções em consideração incluem recompras de títulos do Tesouro, aumento da emissão de títulos de curto prazo (Treasury bills) e a potencial eliminação dos títulos de 20 anos do Tesouro. Executivos de Wall Street destacaram que não se espera que o governo Trump adote políticas de austeridade, mas sim que busque contar com o aumento da arrecadação de impostos para resolver a questão da dívida por meio do crescimento econômico.

Negociações comerciais entre EUA e Canadá fracassam após Trump alertar sobre elevação de tarifas sobre automóveis e autopeças canadenses para 50%

As expectativas de uma desescalada nas tensões comerciais entre EUA e Canadá se reverteram rapidamente com a nova escalada da disputa tarifária. O governo Trump pressionou oficialmente o Canadá nesta segunda-feira, anunciando que, após o fracasso das negociações no fim de semana, as tarifas sobre todas as categorias de veículos acabados e autopeças canadenses serão elevadas para 50% — efetivamente dobrando a alíquota atual —, com entrada em vigor oficial prevista para 1º de janeiro de 2027. Anteriormente, as negociações entre os dois lados estavam próximas de alcançar uma trégua temporária: a proposta americana previa reduzir as tarifas sobre sedãs e caminhonetes de 25% para 15%, e as tarifas sobre aço e alumínio de 50% para 25%. No entanto, as conversas finais travaram em um impasse central: se os caminhões de médio e grande porte deveriam ser incluídos no escopo de alívio tarifário. A incapacidade de se alcançar um consenso sobre essa questão levou diretamente ao colapso total do acordo.

Wall Street acredita que recompras pelo Tesouro dos EUA dificilmente reverterão alta nos yields de longo prazo

Estrategistas de instituições de Wall Street, como Goldman Sachs e Wells Fargo, afirmaram que, embora a ampliação do programa de recompras de títulos de longo prazo pelo Departamento do Tesouro dos EUA possa aliviar temporariamente a volatilidade do mercado, dificilmente reverterá a tendência de alta dos yields dos títulos de longo prazo do Tesouro. Após o anúncio do Tesouro sobre a expansão do programa de recompras, os rendimentos dos títulos de 10 e 30 anos recuaram rapidamente de forma temporária. No entanto, os yields voltaram a subir em seguida. Participantes do mercado avaliam que as medidas de recompra, por si só, não resolvem problemas fundamentais como o aumento do déficit fiscal dos EUA, a elevação das pressões inflacionárias e a crescente oferta de títulos de longo prazo do Tesouro.

Os estrategistas do Goldman Sachs, George Cole e William Marshall, afirmaram em um relatório de 21 de agosto que o aumento das recompras na ponta longa da curva não ataca o principal fator por trás da recente volatilidade dos yields de longo prazo, e que mesmo uma expansão adicional de escala dificilmente alteraria de forma significativa o patamar das taxas de juros. Por sua vez, a equipe liderada pelo estrategista do Wells Fargo, Erik Nelson, avalia que uma queda sustentada dos yields de longo prazo exigiria fatores macroeconômicos de apoio, incluindo desaceleração do crescimento econômico e da inflação, menor incerteza em relação ao balanço e à política monetária do Federal Reserve, consolidação fiscal ou uma desaceleração no ritmo de emissão de títulos corporativos com grau de investimento.