【Pré-mercado EUA】Resultados da Microsoft e Meta em foco com a decisão do Fed no radar; Petróleo sobe quase 5%

TradingKey - Na quarta-feira (horário do leste dos EUA), os contratos futuros dos índices acionários norte-americanos operavam sem direção única no pré-mercado. O foco do mercado está concentrado na decisão de política monetária de julho do Federal Reserve, bem como nos balanços da Microsoft e da Meta que serão divulgados após o fechamento; enquanto isso, a escalada das tensões no Oriente Médio impulsionou os preços do petróleo, e os rendimentos dos Treasuries dos EUA subiram levemente, mantendo o apetite ao risco cauteloso.

Até o momento desta publicação, os futuros do Dow Jones caíam 0,32%, os do S&P 500 subiam 0,2% e os do Nasdaq 100 avançavam 0,22%.

Desempenho dos contratos futuros dos três principais índices acionários dos EUA, Fonte: Investing

Nas commodities, o ouro ( XAUUSD) recuou levemente para a faixa de US$ 4.030, enquanto os preços internacionais do petróleo se recuperaram fortemente, com o WTI ( USOIL) subindo quase 5% para retornar a cerca de US$ 83; o petróleo Brent subiu mais de 3%, superando os US$ 85. Os EUA e a Arábia Saudita realizaram ataques conjuntos contra milícias pró-Irã no Iraque, após a interceptação de mísseis iranianos direcionados a forças americanas na Jordânia, levando o mercado a precificar novamente os riscos de interrupções no fornecimento no Oriente Médio.

Destaques do Mercado

Seagate Technology ( STX) subiu quase 6% no pré-mercado. O lucro por ação ajustado da empresa no quarto trimestre fiscal foi de US$ 5,71, superando a estimativa do mercado de US$ 5,10; a receita somou US$ 3,6 bilhões, também superando a expectativa do mercado de US$ 3,5 bilhões. A Seagate projeta que a receita do seu próximo trimestre fiscal alcance US$ 4,1 bilhões, acima das expectativas do mercado, tendo a demanda por armazenamento em data centers de IA como o principal motor de crescimento. A Western Digital ( WDC) subiu mais de 3% no pré-mercado.

A Ford Motor ( F) avançou quase 5% no pré-mercado. O lucro por ação ajustado da empresa no segundo trimestre foi de US$ 0,42, superando a estimativa do mercado de US$ 0,36; a receita do segundo trimestre foi de US$ 48,3 bilhões. Embora a companhia tenha registrado prejuízo líquido GAAP, pressionado principalmente por despesas relacionadas a veículos elétricos, a Ford elevou sua projeção de EBIT ajustado para o ano cheio de 2026 para a faixa de US$ 10 bilhões a US$ 11 bilhões, ante a previsão anterior de US$ 8,5 bilhões a US$ 10,5 bilhões.

A Teradyne ( TER) saltou mais de 7% no pré-mercado. A receita da empresa no segundo trimestre subiu para US$ 1,33 bilhão, superando a expectativa do mercado de US$ 1,22 bilhão; o lucro por ação ajustado foi de US$ 2,47, superior ao consenso do mercado de US$ 2,09. A empresa espera que a receita do terceiro trimestre fique entre US$ 1,2 bilhão e US$ 1,3 bilhão, com lucro por ação ajustado de US$ 1,85 a US$ 2,15, ambos indicando que a demanda por equipamentos de teste de semicondutores relacionados à IA permanece resiliente.

As ações de semicondutores apresentaram um desempenho misto no pré-mercado. A Nvidia ( NVDA) ficou estável, a AMD ( AMD) subiu ligeiramente, a Intel ( INTC) subiu mais de 1%; no entanto, a Skyworks ( SWKS) recuou quase 10% no pré-mercado, e a Applied Materials ( AMAT) caiu mais de 3%. O mercado continua a digerir a concorrência dos semicondutores chineses, os modelos de financiamento de IA e a pressão de valuation sobre os chips de memória.

Notícias do Mercado

O Federal Reserve deve anunciar sua decisão sobre a taxa de juros de julho. Embora o mercado espere amplamente que a faixa-alvo para a taxa dos fed funds permaneça inalterada em 3,50% a 3,75%, o CME FedWatch mostra que ainda há uma probabilidade de quase 30% apostando em uma alta de juros de 25 pontos-base nesta reunião. Os investidores estão focados em saber se o presidente Kevin Warsh sinalizará uma postura mais hawkish em resposta à recuperação dos preços do petróleo, ao boom de investimentos em IA e aos riscos de inflação.

As tensões no Oriente Médio voltaram a aumentar, impulsionando os preços do petróleo acentuadamente para cima. Os EUA e a Arábia Saudita realizaram ataques conjuntos contra militantes pró-Irã no Iraque, após um ataque interceptado de míssil balístico por parte do Irã contra tropas americanas estacionadas na Jordânia. Enquanto isso, o Irã rejeitou uma proposta de Omã para controlar o Estreito de Ormuz, reacendendo as preocupações do mercado em relação aos riscos de transporte marítimo e abastecimento de energia.

O governo dos EUA fornecerá à GlobalFoundries ( GFS) US$ 300 milhões em financiamento. Os recursos apoiarão a pesquisa e o desenvolvimento em fotônica de silício e óptica co-empacotada para aumentar as velocidades de transferência de dados de chip para chip e a eficiência energética em data centers de IA. A GlobalFoundries declarou que a P&D relacionada será realizada em suas instalações em Malta, Nova York, e Burlington, Vermont.

A Microsoft ( MSFT) e a Meta ( META) devem divulgar seus resultados após o fechamento. Wall Street está altamente focada na taxa de crescimento do negócio de nuvem Azure da Microsoft, nos planos de despesas de capital em IA e se o negócio de publicidade da Meta pode continuar a demonstrar retornos comerciais em seus investimentos em IA.

Prévia de Principais Dados e Eventos

Às 10h30 ET do dia 29 de julho, os EUA divulgarão os estoques de petróleo bruto da EIA, com o mercado projetando um aumento de 700.000 barris, contra uma alta anterior de 2,01 milhões de barris.

Às 14h ET do dia 29 de julho, o Federal Reserve anunciará sua decisão sobre a taxa de juros de julho e o comunicado do FOMC.

Às 14h30 ET do dia 29 de julho, o presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, concederá uma coletiva de imprensa.