Pré-mercado dos EUA: Acordo entre EUA e Irã serve de hedge contra Fed hawkish. Futuros dos três principais índices recuperam-se, Intel sobe mais de 9%, ações de chips de IA registram rali

TradingKey - Na quinta-feira, no horário do Leste (EUA), os contratos futuros dos três principais índices de ações dos EUA subiram coletivamente no pré-mercado, com o sentimento do mercado se recuperando significativamente em relação à sessão anterior. Embora o presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, tenha emitido um sinal hawkish após sua primeira reunião de política monetária, levando o mercado a reprecificar o risco de altas de juros este ano, a assinatura de um acordo provisório entre os EUA e o Irã e a melhora nas expectativas de navegação no Estreito de Ormuz continuaram a pressionar para baixo os preços internacionais do petróleo, aliviando as preocupações com a inflação de energia e impulsionando o apetite por risco em ações de tecnologia.

Até o momento desta publicação, os futuros do Dow subiam 0,27%, os futuros do S&P 500 avançavam 0,75% e os futuros do Nasdaq 100 subiam 1,48%.

Desempenho dos contratos futuros de índices de ações dos EUA, Fonte: Investing

No mercado de commodities, os preços internacionais do petróleo continuaram a cair, com o WTI ( USOIL) recuando para a faixa de US$ 74,6. Os EUA e o Irã divulgaram o texto de seu acordo provisório, que inclui a prorrogação do cessar-fogo, o restabelecimento da navegação no Estreito de Ormuz e a flexibilização de restrições relacionadas ao petróleo bruto iraniano, reduzindo ainda mais a precificação de risco do mercado sobre interrupções no fornecimento do Oriente Médio. O ouro ( XAUUSD) teve uma leve recuperação, atingindo o pico de US$ 4.329,9 durante a sessão, mas foi limitado pela força do dólar e pela postura hawkish do Fed, deixando espaço limitado para uma alta nos preços do ouro.

No mercado de criptomoedas, o Bitcoin ( BTC) oscilou em torno de US$ 64.000. Embora o acordo entre EUA e Irã tenha melhorado o apetite pelo risco, as expectativas de juros mais altos por mais tempo ('higher for longer') do Fed continuaram a pesar sobre os ativos de alta volatilidade, fazendo com que o mercado de cripto em geral ficasse atrás do setor de tecnologia dos EUA.

Movimentos Atípicos de Mercado

Intel ( INTC) subiu mais de 9% nas negociações do pré-mercado. O presidente dos EUA, Trump, afirmou que a Apple ( AAPL) concordou em fazer uma parceria com a Intel para projetar e fabricar chips nos Estados Unidos. Essa notícia estimulou a Intel a liderar a alta das ações de chips no pré-mercado. O mercado acredita que a maior implementação da parceria Apple-Intel melhorará significativamente a narrativa em torno dos nós avançados, do negócio de fundição (foundry) e da fabricação doméstica de semicondutores da Intel.

As ações de chips de IA se fortaleceram coletivamente no pré-mercado. A Nvidia ( NVDA) subiu cerca de 1% no pré-mercado, a Micron Technology ( MU) subiu cerca de 4%, a Marvell Technology ( MRVL) disparou mais de 6%. Em um cenário de queda nos preços do petróleo e alívio na pressão sobre os rendimentos dos Treasuries, o capital está retornando para a cadeia de suprimentos de hardware de IA. O mercado continua operando em torno dos temas principais de poder computacional de IA, chips de memória, expansão de data centers e fabricação doméstica de semicondutores nos EUA.

As ações do setor de energia estiveram sob pressão no pré-mercado. Com a queda dos preços do petróleo para o nível mais baixo em três meses e meio, a Exxon Mobil ( XOM ), a Chevron ( CVX ), a Occidental Petroleum ( OXY) e outras ações de petróleo e gás do segmento upstream enfrentaram pressão. O acordo entre os EUA e o Irã reduziu o risco de interrupções no fornecimento de petróleo bruto, e o prêmio de risco nos preços do petróleo recuou, exercendo pressão de curto prazo sobre as ações de energia.

A Accenture (ACN) despencou mais de 13% no pré-mercado. A empresa reduziu sua projeção de crescimento de receita para o ano inteiro após anunciar os resultados financeiros do terceiro trimestre fiscal, cortando sua previsão de crescimento de receita para o ano fiscal de 2026 de 3% a 5% anteriores para 3% a 4%. Embora o lucro por ação ajustado da empresa tenha sido de US$ 3,80, superando as expectativas do mercado, sua receita no terceiro trimestre fiscal, de US$ 18,7 bilhões, ficou abaixo do consenso de mercado de US$ 18,8 bilhões, e os novos contratos de US$ 19,3 bilhões também vieram abaixo das expectativas do mercado.

A Smith & Wesson ( SWBI) disparou 16,6% no pré-mercado. A empresa reportou crescimento nas vendas no quarto trimestre, com o desempenho financeiro superando as expectativas do mercado, o que impulsionou o preço das ações fortemente para cima no pré-mercado. O mercado acredita que os fortes dados de vendas refletem a demanda resiliente por seus principais produtos.

Manchetes do Mercado

O Federal Reserve manteve as taxas de juros inalteradas, mas emitiu um sinal hawkish. Em sua reunião de junho, o Fed manteve o intervalo-meta para a taxa dos fed funds entre 3,50% e 3,75%. Após presidir sua primeira reunião de política monetária, Kevin Warsh declarou que o Fed precisa continuar cumprindo seu mandato de estabilidade de preços, com as projeções mais recentes mostrando que alguns membros ainda preveem que aumentos de juros possam ser possíveis em 2026. Após a reunião, as apostas do mercado em uma alta de juros de 25 pontos-base em setembro dispararam, e os yields das Treasuries de curto prazo subiram brevemente para a máxima de 16 meses.

Os EUA e o Irã divulgaram o texto de um acordo provisório, alimentando as expectativas de uma retomada da navegação no Estreito de Ormuz. O acordo inclui a prorrogação do cessar-fogo por 60 dias, a promoção de negociações para um acordo de paz definitivo, a restauração do transporte marítimo no Estreito de Ormuz, a suspensão do bloqueio dos EUA aos portos iranianos e a isenção de certas sanções ao petróleo bruto iraniano. O acordo empurrou os preços do petróleo para a mínima de três meses e meio, servindo como um fator fundamental de apoio aos ativos de risco globais nas negociações do pré-mercado de hoje.

As vendas no varejo nos EUA em maio vieram mais fortes do que o esperado, à medida que a resiliência econômica continuou a apoiar o mercado. De acordo com dados do Departamento de Comércio dos EUA, as vendas no varejo e serviços de alimentação subiram 0,9% em maio na comparação mensal, superando as expectativas do mercado e marcando o quarto mês consecutivo de crescimento. Os dados robustos de gastos dos consumidores indicam que a economia dos EUA segue resiliente, mas também podem reforçar os argumentos para que o Federal Reserve mantenha uma política monetária apertada ou até mesmo eleve os juros novamente no final deste ano.

Prévia dos Principais Dados e Eventos

Às 8h30 ET de 18 de junho, os EUA divulgam os pedidos iniciais de seguro-desemprego.

Às 8h30 ET de 18 de junho, os EUA divulgam o Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia.

Às 10h00 ET de 18 de junho, os EUA divulgam os indicadores antecedentes de maio.

Às 13h00 ET de 18 de junho, os EUA divulgam os resultados do leilão de TIPS de 5 anos.

Às 16h30 ET de 18 de junho, o Federal Reserve divulga seu balanço.

Em 19 de junho, os mercados de ações e títulos dos EUA estarão fechados devido ao feriado de Juneteenth.