Elon Musk nega ter rejeitado o IPO da SpaceX em favor de Robinhood e SoFi

Elon Musk veio a público na terça-feira para desmentir os rumores de que a SpaceX planejava excluir a Robinhood de Vlad Tenev e a SoFi de Tony Noto de sua oferta pública inicial (IPO).

O desmentido veio depois que a comunidade de investidores leigos começou a bombardear Elon Musk no Facebook, pensando que seriam excluídos da maior estreia de todos os tempos em Wall Street, já que o Robinhood é o aplicativo de negociação mais usado por esses investidores.

Esse receio aumentou depois que Cryptopolitan noticiou que a E*Trade, do Morgan Stanley, estava em negociações para intermediar a venda de ações da SpaceX para pequenos investidores americanos, enquanto todos os investidores de varejo teriam direito a 30% da SpaceX, uma porcentagem muito superior aos 5% a 10% normalmente observados em ofertas públicas iniciais (IPOs).

Depois que os usuários começaram a pedir a Elon para incluir o Robinhood, Elon disse que os rumores eram falsos e que ele e Vlad estavam "conversando sobre isso"

Entretanto, analistas previram que o IPO poderia arrecadar cerca de US$ 75 bilhões e avaliar a SpaceX em perto de US$ 1,75 trilhão, razão pela qual cada detalhe sobre o acesso está recebendo atenção.

A SpaceX cria um enorme grupo bancário para atender à demanda global de investidores em seu IPO de grande sucesso

A SpaceX também está reunindo um grande grupo de bancos para conduzir o IPO. Pelo menos 21 bancos estão trabalhando na operação até esta terça-feira. Este é um dos maiores grupos de subscritores vistos nos últimos anos. A listagem está sendo conduzida internamente sob o nome de Projeto Apex e a expectativa é que aconteça em junho.

Segundo a Reuters, cinco bancos lideram o processo como principais coordenadores da oferta pública inicial (IPO) da SpaceX. São eles: Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America e Citigroup . Além deles, outros 16 bancos participaram em papéis menores. Cerca de metade desses nomes não havia sido publicamente associada ao negócio anteriormente.

Os bancos adicionais incluem Allen & Co, Barclays, BTG Pactual, Deutsche Bank, ING Groep, Macquarie, Mizuho, Needham & Co, Raymond James, Royal Bank of Canada, Societe Generale, Banco Santander, Stifel, UBS, Wells Fargo e William Blair.

Espera-se que cada banco se concentre em diferentes partes da oferta. Alguns lidarão com grandes quantias de dinheiro institucional. Outros atenderão clientes de alta renda. Alguns se concentrarão em investidores de varejo e em diferentes regiões do mundo. A estrutura ainda não está finalizada e mais bancos podem ser adicionados.

Grandes grupos de IPO como este não são novidade para negócios deste porte. A Arm Holdings trabalhou com cerca de 30 bancos quando abriu seu capital em 2023. O Alibaba também utilizou um grupo muito grande durante sua listagem em 2014, que ainda é considerada um dos maiores IPOs da história.

"Alguns investidores da SpaceX estão preocupados se realmente possuem ações da empresa, que foram vendidas por meio do opaco mercado secundário de ações de empresas privadas", disse a Reuters.

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