A Strategy propôs uma oferta pública inicial (IPO) de 3.500.000 ações da Série A da Strategy (STRE).

A Strategy, empresa de Michael Saylor, anunciou sua intenção de realizar uma oferta pública inicial (IPO) de 3.500.000 ações preferenciais perpétuas da Série A da Strategy (Ações STRE). As Ações STRE renderão dividendos cumulativos a uma taxa anual de 10% sobre o valor de € 100 por ação, pagáveis exclusivamente em cash, a partir de 31 de dezembro de 2025.

A empresa de tesouraria Bitcoin esclareceu que os dividendos serão pagos com recursos disponíveis para o pagamento de dividendos trimestrais atrasados aos acionistas em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano, quando e se declarados pelo conselho de administração da empresa ou por qualquer comitê autorizado. Os dividendos também aumentarão a uma taxa de 100 pontos-base por ano para cada período subsequente de dividendos regulares, até um máximo de 18% ao ano.

noticiou anteriormente que a Strategy vendeu US$ 2,1 bilhões em ações preferenciais da STRF em maio para comprar mais BTC e lançou a STRD por meio de um IPO, oferecendo um dividendo perpétuo de 10% e lastro em 6x Bitcoin . A empresa também realizou outro IPO da STRC de US$ 500 milhões em julho para impulsionar ainda mais as compras de BTC. As ações preferenciais da Stretch (STRC) chegaram ao mercado a US$ 90.

A Strategy reserva-se o direito de recomprar todas as ações da STRE.

O tesouro da BTC afirmou que manterá o direito, a seu critério, de resgatar todas as ações STRE, e não menos que todas, a qualquer momento. No entanto, as ações STRE só serão resgatadas em cash se o número de ações STRE em circulação for inferior a 25% das ações STRE emitidas inicialmente. A empresa também enfatizou que tem o direito de resgatar todas as ações STRE em situações tributárias específicas. Fatores de mercado no dia da liquidação também determinarão o preço de resgate. 

No entanto, os compradores poderão, sujeitos a limitações específicas, solicitar à empresa a recompra das ações da STRE em caso de determinadas alterações fundamentais, conforme especificado no Certificado de Designações que rege as ações da STRE. A preferência de liquidação das ações da STRE será inicialmente de € 100 por ação, com efeito imediato após o encerramento de cada dia útil, ou reajustada de acordo com as condições de mercado especificadas. 

A Canaccord Genuity Limited, o Barclays Bank PLC e o Morgan Stanley & Co. International plc são os coordenadores da oferta pública de ações da STRE. A SG Americas Securities LLC, a TD Securities (USA) LLC, a StoneX Financial Inc. e a Moelis & Company LLC também fazem parte da equipe. 

A estratégia proíbe investidores de varejo do EEE.

A empresa de tesouraria de BTC alertou todos os investidores de varejo no EEE (Espaço Econômico Europeu) para que se mantenham afastados do IPO da STRE e de quaisquer negociações subsequentes, conforme definido no Artigo 2(e) do Regulamento (UE) 2017/1129. Da mesma forma, nenhum prospecto ou oferta relacionada às ações da STRE será preparado para investidores no EEE.

Os investidores de varejo no Reino Unido também estavam proibidos de interagir com as ações da STRE de qualquer forma ou maneira. Qualquer pessoa com experiência profissional em investimentos, conforme definido no Artigo 19(5) da Lei de Serviços e Mercados Financeiros de 2005 (Financial Services and Markets Act 200), Ordem de 2005, com suas alterações, é classificada como investidor de varejo.

Outras pessoas proibidas no Reino Unido incluem clientes de varejo, conforme defino ponto (8) do Artigo 2 do Regulamento (UE) n.º 2017/565. Clientes na acepção das disposições da FSMA, incluindo aqueles que não se qualificam como clientes profissionais, também estarão proibidos de realizar quaisquer transações relativas às ações da STRE. A Strategy alega que negociar com investidores do Reino Unido será ilegal ao abrigo do Regulamento PRIIPs do Reino Unido. 

No entanto, a empresa enfatizou que o mercado-alvo para as ações da STRE se limita àqueles elegíveis, conforme defino Manual de Conduta Empresarial (COBS) da FCA, e a clientes profissionais, conforme defino Regulamento (UE) nº 600/2014. Ademais, qualquer distribuidor no Reino Unido sujeito ao COBS é responsável por realizar sua própria avaliação de mercado-alvo.

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