Fique por dentro das 5 principais notícias do mercado desta terça-feira

Por Peter Nurse e Jessica Bahia Melo

Investing.com -- Os comentários do chefe do Fed, Jerome Powell, consolidaram as expectativas de que o Federal Reserve começará a cortar as taxas de juros em setembro.

Os investidores aguardarão os dados de vendas no varejo para confirmar a desaceleração da economia, enquanto há mais lucros bancários a serem digeridos durante a sessão.

Enquanto isso, o bitcoin ganhou com os investidores vendo uma vitória presidencial de Trump como mais provável após a tentativa de assassinato.

No Brasil, o segundo projeto de regulamentação da reforma tributária deve ser votado na Câmara dos Deputados no início de agosto.

1. Reforçando um corte na taxa de juros em setembro; futuros caem antes dos dados de vendas no varejo

Está crescendo a confiança de que o Federal Reserve concordará com um corte na taxa de juros em setembro, após os comentários razoavelmente dovish do Presidente Jerome Powell na segunda-feira.

Naqueles que podem ser seus últimos comentários públicos antes de o Fed entrar em silêncio antes da reunião de política monetária de 30 e 31 de julho, Powell permaneceu cauteloso, mas sugeriu que os dados recentes sobre a inflação estavam na direção certa para que a taxa de inflação retornasse à meta de 2% do Fed.

"Na verdade, no segundo trimestre, fizemos um pouco mais de progresso" na contenção da inflação, disse Powell em um evento no Clube Econômico de Washington. "Tivemos três leituras melhores e, se fizermos a média delas, é uma posição muito boa."

Powell também disse que não vê a economia dos EUA passando por uma grande turbulência econômica ou uma recessão total.

Os comentários foram suficientes para que os mercados mudassem mais uma vez as expectativas para as taxas, com os investidores prevendo 68 pontos-base de flexibilização este ano. Um corte nas taxas em setembro está agora totalmente precificado, segundo a ferramenta CME FedWatch.

Os futuros das ações americanas oscilaram na terça-feira em relação aos níveis recordes, com os investidores buscando mais pistas sobre a saúde da economia dos EUA na forma de vendas no varejo e lucros bancários.

Às 7h55 (de Brasília) o contrato Dow Jones Futures estava 0,1% mais alto, o S&P 500 Futures subia 0,15%, e o Nasdaq 100 Futures ganhava 0,15%.

Os principais índices fecharam em alta na segunda-feira, com o blue chip Dow Jones Industrial Average fechando em um novo recorde de alta, já que os investidores foram estimulados pela percepção de maior probabilidade de um presidente republicano, o que poderia abrir caminho para políticas fiscais e tributárias favoráveis aos investidores.

Na terça-feira, há mais lucros para digerir, principalmente do setor bancário, mas grande parte do foco também estará na divulgação dos dados da vendas no varejo de junho.

Espera-se que eles mostrem uma queda de 0,3% em uma base mensal, já que os consumidores lutam contra as altas taxas de juros e os preços elevados.

CONFIRA: Calendário Econômico do Investing.com

2. Trump escolhe Vance como companheiro de chapa

Donald Trump voltou aos holofotes na segunda-feira, recebendo uma recepção arrebatadora no primeiro dia da Convenção Nacional Republicana em Milwaukee, apenas alguns dias depois de sobreviver a uma tentativa de assassinato na Pensilvânia no sábado. Trump foi oficialmente indicado para ser o candidato presidencial do partido em 2024 e anunciou o senador americano J.D. Vance como seu companheiro de chapa.

A convenção de quatro dias culminará com o discurso de Trump no horário nobre na quinta-feira, quando ele aceitará formalmente a indicação do partido para enfrentar o presidente Joe Biden em uma revanche da disputa de 2020.

O ataque reforçou as expectativas de uma vitória de Trump na eleição de novembro, especialmente após o fraco desempenho de Biden no primeiro debate entre os dois jogadores no mês passado.

O presidente Biden deu uma entrevista à NBC na segunda-feira, descartando preocupações sobre sua saúde mental e indicou que não tinha intenção de desistir de sua candidatura à reeleição. A disputa entre Trump e Biden continua acirrada, de acordo com pesquisas de opinião pública, embora Trump lidere em vários estados decisivos que provavelmente decidirão a eleição.

ACOMPANHE: Calendário da temporada de balanços

3. Mais lucros bancários nos EUA

O setor bancário permanecerá em foco na terça-feira, com empresas como o Bank of America (NYSE:BAC),  Morgan Stanley  (NYSE:MS) e  Charles Schwab  (NYSE:SCHW) programadas para divulgar os lucros trimestrais antes da abertura.

O Goldman Sachs (NYSE:GS) declarou, na segunda-feira, que seu lucro mais do que dobrou no segundo trimestre devido à forte subscrição de dívidas e negociações de renda fixa, mas caiu em relação a um primeiro trimestre excepcional, quando os lucros foram os mais altos desde 2021.

A resiliência da economia dos EUA deu aos executivos corporativos a confiança para buscar aquisições, vendas de dívidas e ofertas de ações. "Esperamos que os investidores em ações se concentrem na temporada de relatórios de lucros do segundo trimestre durante o resto deste mês até o início de agosto", disseram analistas da Yardeni Research, em uma nota.

"Se os lucros forem melhores do que o esperado (como projetamos), o mercado em alta deve se ampliar, já que os investidores continuam a descontar os cortes na taxa dos fundos federais no final deste ano, como fizeram na quinta e na sexta-feira. A amplitude das taxas positivas de crescimento dos lucros futuros de três meses entre as empresas do S&P 500 continua a se ampliar."

VEJA: Cotações das ações americanas no pré-mercado

4. Bitcoin em demanda

O preço do Bitcoin subiu na terça-feira, somando-se aos ganhos da sessão anterior, impulsionado pela perspectiva de regulamentações de criptografia mais amigáveis nos EUA se Donald Trump ganhasse um segundo mandato na corrida presidencial de 2024.

Às 7h55 (de Brasília), o Bitcoin subiu 1,60% para US$63.518, ganhando 10% esta semana e quase 50% no acumulado do ano.

As especulações sobre Trump ajudaram o token a superar as preocupações com a pressão de venda das distribuições da extinta bolsa de criptomoedas Mt Gox, que fez com que o Bitcoin caísse para US$ 54.000 no início de julho.

A recuperação do Bitcoin ocorreu depois que uma tentativa fracassada de assassinato de Trump, no fim de semana, foi vista como um grande impulso à popularidade do ex-presidente.

Trump manteve uma postura amplamente favorável ao setor de criptografia, declarando recentemente que o futuro do Bitcoin deveria ser construído nos EUA e não no exterior. Isso contrasta com uma série de repressões contra o setor por parte da SEC e do Departamento de Justiça nos últimos anos.

CONFIRA: Cotação das criptomoedas

5. Segundo projeto de regulamentação da Reforma Tributária no Brasil

O segundo projeto de regulamentação da Reforma Tributária deve ser apreciado na Câmara dos Deputados no próximo mês. A expectativa do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), é de que o texto entre em pauta para avaliação no plenário na primeira quinzena de agosto, após o término do recesso parlamentar.

O primeiro projeto de regulamentação foi aprovado pela Câmara em julho, com os principais pontos, incluindo imposto do pecado, cashback para famílias em situações de vulnerabilidade social, e algumas mudanças, como isenção para carnes, incluídas na cesta básica. Agora, a matéria precisa ser aprovada pelo Senado.

O segundo texto, ainda precisa ser analisado pelos deputados, traz detalhes sobre o comitê gestor do novo tributo e a distribuição de receitas a Estados e municípios.

As mudanças previstas na Reforma Tributária não devem ser aplicadas imediatamente, mas contarão com período de transição até 2033.