Fique por dentro das 5 principais notícias do mercado desta segunda-feira

Por Peter Nurse e Jessica Bahia Melo

Investing.com -- Os futuros das ações dos EUA operavam em alta no início de uma semana que terá pela frente reuniões importantes de bancos centrais, com destaque para o Federal Reserve, bem como resultados das principais empresas de tecnologia.

No cenário corporativo, a Apple está demorando a incorporar recursos de inteligência artificial em seus principais produtos, enquanto a temporada de resultados na Europa continua.

Aqui no Brasil, semana também é de definição na taxa de juros básica da economia.

1. Fed decide juros nesta semana

Os holofotes desta semana estarão voltados para os bancos centrais, com o Federal Reserve, o Banco da Inglaterra, Banco Central Brasileiro e o Banco do Japão todos prontos para realizar reuniões de política monetária.

O Fed conclui sua reunião de política de julho na quarta-feira e espera-se que mantenha sua taxa de juros overnight de referência na faixa atual de 5,25% a 5,50%, como tem feito desde julho passado.

No entanto, os mercados estão esperando um corte na taxa de juros em setembro, especialmente depois que o índice de preços de despesas de consumo pessoal de sexta-feira, o indicador de inflação preferido do Fed, mostrou sinais de arrefecimento dos preços.

Assim, a declaração do presidente do Fed Jerome Powell será estudada cuidadosamente para ver se ele prepara o terreno para um corte nas taxas na próxima reunião.

O Banco do Japão conclui sua última reunião de definição de políticas na quarta-feira, e as especulações sobre a perspectiva de um aumento da taxa estão aumentando, apesar de uma economia frágil e do fraco sentimento do consumidor.

O Banco da Inglaterra se reúne na quinta-feira em meio a uma grande incerteza sobre se os formuladores de políticas realizarão seu primeiro corte nas taxas desde 2020. No mês passado, o Comitê de Política Monetária do BoE votou por 7 a 2 para manter as taxas em espera, mas espera-se que essa decisão seja mais equilibrada, com os formuladores de políticas tendo que julgar entre a inflação de preços de serviços mais alta do que o esperado e o crescimento fraco.

Os futuros das ações americanas subiram na segunda-feira, no início de uma semana dominada por uma reunião do Federal Reserve, bem como por uma série de lucros corporativos importantes.

Às 8h (de Brasília), o contrato Dow futuros estava 0,40% mais alto, o S&P 500 futuros subiu 0,39%, e o Nasdaq 100 futuros ganhava 0,57%.

Os principais índices caíram na semana passada, com o Nasdaq Composto sendo duramente atingido, em particular, pelo arrefecimento do comércio de tecnologia.

Os lucros das grandes empresas de tecnologia devem continuar nos próximos dias, com a Microsoft (NASDAQ:MSFT) programada para divulgar seus lucros na terça-feira, seguida pela Meta (NASDAQ:META), empresa-mãe do Facebook, na quarta-feira, e pela Apple (NASDAQ:AAPL), bem como a Amazon (NASDAQ:AMZN) na quinta-feira.

Números decepcionantes podem reacender as preocupações que causaram uma venda violenta na semana passada, com o Nasdaq sofrendo seu pior dia desde o final de 2022 na quarta-feira.

ACOMPANHE: Monitor de juros do Fed

2. Os planos de IA da Apple levam tempo

A Apple (NASDAQ:AAPL) está demorando mais do que o esperado para incluir seus recursos de inteligência artificial recentemente revelados, conhecidos como Apple Intelligence, em seus principais dispositivos iPhone e iPad, e eles não serão incluídos em uma atualização inicial de software, de acordo com um relatório da Bloomberg.

Os planos de IA da Apple não serão incluídos nas primeiras versões de setembro do iOS 18 e iPadOS 18, segundo reportagem da Bloomberg, mas deverão ser incluídos nas atualizações de outubro.

A empresa havia revelado em junho uma série de novos recursos alimentados por IA para seus principais dispositivos, esperando que a demanda aparentemente insaciável por todas as coisas de IA ajudasse a empresa a compensar a desaceleração constante das vendas de seu principal iPhone.

A Apple deve divulgar seus lucros do trimestre de junho no final desta semana, e espera-se que registre um declínio sustentado nas vendas de dispositivos em meio ao aumento da concorrência e da saturação no mercado de smartphones.

VEJA: Cotações das ações americanas no pré-mercado

3.  Heineken  reduz o valor do investimento chinês

Também há ganhos na Europa a serem digeridos, já que a temporada de resultados do segundo trimestre continua.

As ações da Heineken (AS:HEIN) caíram 7%, depois que a segunda maior cervejaria do mundo não cumpriu as estimativas para o semestre e anunciou uma grande perda de valor, já que reduziu o valor de sua participação de 40% na China Resources Beer.

Dito isso, a Heineken também elevou guidance de lucro para o ano inteiro, esperando obter um crescimento orgânico do lucro operacional entre 4% e 8% em 2024, em comparação com sua orientação anterior de crescimento entre um dígito baixo e um dígito alto.

As ações da Philips (AS:PHG) subiram 10%, depois que a fabricante holandesa de dispositivos médicos divulgou resultados do segundo trimestre que superaram as expectativas, impulsionados por lucros mais altos, pela implementação de seu programa de reestruturação e pela receita de seguro vinculada a suas reivindicações de responsabilidade pelo produto Respironics.

As ações da  Pearson  (LON:PSON) caíram 3,5%, depois que a editora educacional registrou uma queda no lucro antes dos impostos, em comparação com o ano anterior, mesmo quando a empresa disse que está no caminho certo para atender às expectativas para o ano inteiro.

ACOMPANHE: Calendário da temporada de balanços

4. O petróleo oscila com o aumento das tensões no Oriente Médio

Os preços do petróleo oscilavam na segunda-feira devido às preocupações com o aumento do conflito no Oriente Médio, que pode afetar a oferta global, após um ataque mortal com foguetes nas Colinas de Golã, ocupadas por Israel.

Às 8h, os futuros do petróleo dos EUA (WTI) recuavam 0,57%, para US$76,72 por barril, enquanto o contrato Brent caiu 0,49%, para US$ 79,89 por barril.

Segundo informações, o ataque do fim de semana matou pelo menos 12 pessoas e foi atribuído por Israel e pelos EUA ao Hezbollah, apoiado pelo Irã, que negou a responsabilidade pelo ataque. Israel prometeu retaliação contra o Hezbollah no Líbano, e jatos israelenses atingiram alvos no sul do Líbano no domingo.

Essas tensões crescentes também estão diminuindo a perspectiva de um cessar-fogo entre Israel e o Hamas, já que as esperanças de um cessar-fogo em Gaza estavam ganhando força. Ainda assim, os ganhos são limitados, já que as perspectivas para a demanda de petróleo bruto continuam sombrias.

ACOMPANHE: Cotações das commodities

5. Decisão de política monetária no Brasil

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central inicia na terça reunião de dois dias para definição da taxa de juros básica da economia brasileira. A expectativa é de que o Copom mantenha a Selic no patamar atual de 10,5%, com anúncio marcado para a noite de quarta. Com expectativas inflacionárias desancoradas, incertezas fiscais e pressão no dólar, a autoridade monetária brasileira estaria “no limite” para subir os juros, de acordo com o banco JP Morgan, que tratou do tema em relatório.

A posição estaria cada vez mais desconfortável para os membros do colegiado. “Aumentos adicionais das projeções de inflação podem desencadear altas no segundo semestre deste ano”, alerta. “Neste ponto, ainda não acreditamos que o BCB fará meia-volta e iniciará um ciclo de altas”, pondera o banco.

Às 8h (de Brasília), o ETF EWZ (NYSE:EWZ) subia 0,29% no pré-mercado.