Fique por dentro das principais notícias do mercado desta quarta-feira

Por Scot Kanowsky e Jessica Bahia Melo

Investing.com - Os futuros das ações dos EUA caíram depois que uma recuperação pós-eleitoral foi interrompida na sessão anterior. O destaque do calendário econômico na quarta-feira será o mais recente índice mensal de preços ao consumidor dos EUA, que poderá fornecer uma visão do estado das pressões inflacionárias antes da próxima reunião do Federal Reserve em dezembro. Em outro lugar, Elon Musk foi escolhido pelo presidente eleito dos EUA, Donald Trump, para co-liderar um novo departamento voltado para a eficiência do governo. No Brasil, destaque para o lucro do IRB.

1. Futuros em baixa com dados de inflação à frente nos EUA

Os futuros de ações dos EUA apontaram para baixo na quarta-feira, com os investidores aguardando a divulgação de dados importantes sobre a inflação que podem influenciar a forma como o Federal Reserve aborda sua próxima decisão sobre a taxa de juros.

Às 7h50 (de Brasília), o contrato Dow futuros havia caído 0,13%, o S&P 500 futuros havia caído 0,12%, e o Nasdaq 100 futuros perdia 0,11%.

As principais médias de Wall Street encerraram a sessão anterior no vermelho, interrompendo uma recuperação de vários dias, inicialmente provocada pela vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos EUA na semana passada. Os investidores têm apostado que o segundo mandato de Trump trará uma nova era de cortes de impostos e regulamentações mais flexíveis, embora alguns economistas tenham sugerido que seus planos poderiam aumentar a inflação e levar o Fed a cortar as taxas de juros em um ritmo mais lento do que o inicialmente previsto.

Na terça-feira, o presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, disse que o banco central estava pronto para reagir a qualquer impulso ascendente renovado no crescimento de preços que vem diminuindo recentemente.

Um aumento pós-eleitoral em outros chamados "Trump trades" - ou ativos que se moveram mais ou menos no mesmo ritmo da candidatura de Trump - também esfriou. O dólar americano oscilou abaixo do pico de seis meses e meio em relação às suas principais moedas, enquanto o Bitcoin caiu após uma alta recorde. Trump prometeu fazer dos EUA a "capital criptográfica do planeta".

Os investidores agora estão de olho na divulgação do índice de preços ao consumidor dos EUA de outubro na quarta-feira, um indicador crucial da inflação na maior economia do mundo.

Os economistas esperam que o crescimento dos preços básicos tenha se acelerado para 2,6% no mês passado, em uma base anualizada, em comparação com 2,4% em setembro. Em relação ao mês anterior, a estimativa é de que o número chegue a 0,2%, igualando o ritmo de setembro.

A leitura do "núcleo", excluindo itens mais voláteis, como alimentos e combustíveis, é vista em 3,3% em termos anuais e 0,3% em termos mensais, em linha com setembro.

Os formuladores de políticas do Fed provavelmente estarão acompanhando de perto os números enquanto tentam avaliar o caminho a seguir para as taxas de juros durante o restante deste ano e até 2025. Os investidores estão precificando uma chance de 62,4% de que o banco central aplique uma redução de um quarto de ponto em dezembro, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group (NASDAQ:CME).

O Fed já havia reduzido os custos dos empréstimos em 25 pontos-base na semana passada, para uma faixa de 4,50% a 4,75%, observando que, embora a inflação estivesse "um pouco elevada", os riscos para alcançar um crescimento estável dos preços e um mercado de trabalho resiliente estavam "praticamente equilibrados". O presidente Jerome Powell disse que as autoridades também considerarão "pacientemente" a possibilidade de reduzir ainda mais as taxas para uma configuração "neutra" que não ajude nem atrapalhe a atividade econômica, embora os analistas tenham começado a especular como o Fed poderia ajustar sua postura em resposta aos planos políticos de Trump.

VEJA: Calendário Econômico do Investing.com

2. Trump nomeia Musk e Ramaswamy para liderar o Departamento de Eficiência Governamental

O presidente eleito Donald Trump disse na noite de terça-feira que Elon Musk e Vivek Ramaswamy liderarão um departamento destinado a simplificar as agências governamentais e reduzir a burocracia.

Trump disse que os dois liderarão o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), chamando a agência de "potencialmente, 'o Projeto Manhattan' de nosso tempo". A agência "desmantelará a burocracia do governo, reduzirá o excesso de regulamentações, cortará gastos desnecessários e reestruturará as agências federais", disse Trump em um comunicado.

Ele acrescentou que a agência trabalhará de fora dos limites do governo, fará parceria com a Casa Branca para aprovar reformas estruturais e "criará uma abordagem empreendedora para o governo". Trump também sinalizou que as funções seriam informais e não exigiriam aprovação do Senado, o que poderia significar que Musk terá permissão para continuar como chefe da gigante de veículos elétricos Tesla (NASDAQ:TSLA), da plataforma de mídia social X e do grupo de foguetes SpaceX.

Trump prometeu aumentar a eficiência do governo durante sua campanha, prometendo eliminar gradualmente o que ele vê como regulamentação desnecessária, além de reduzir o tamanho de várias agências para diminuir os gastos do governo.

ACOMPANHE: Calendário da temporada de balanços

3. Guidance do Spotify supera as estimativas

A Spotify (NYSE:SPOT) divulgou uma previsão de lucro para o trimestre atual que superou as estimativas, já que a gigante sueca de streaming de áudio apostou nos esforços de redução de custos e no crescimento do número de assinantes durante a importante temporada de compras de fim de ano.

A empresa orientou o lucro operacional de 481 milhões de euros (US$ 506,76 milhões) no quarto trimestre, acima das expectativas de 445,7 milhões de euros, de acordo com dados da LSEG citados pela Reuters. Sua previsão de 665 milhões de usuários ativos mensais também ficou acima das projeções de 661 milhões.

As ações do grupo subiram mais de 6% nas negociações em horário estendido. Falando à Reuters, o CEO Daniel Ek disse que o Spotify está no caminho certo para alcançar a lucratividade do ano inteiro, chamando isso de "um marco muito importante que os investidores têm esperado por nós há muito tempo".

Em seu terceiro trimestre, a margem bruta aumentou para 31,1% durante o período, de 26,4% no ano anterior, enquanto os usuários ativos mensais cresceram 11%, para 640 milhões. O lucro bruto, por sua vez, aumentou 40%, para 1,24 bilhão de euros, em comparação com as expectativas de 1,22 bilhão de euros.

VEJA: Cotações das commodities

4. Petróleo reduz perdas

Os preços do petróleo reduziram as perdas recentes na quarta-feira, mas permaneceram perto de seu nível mais baixo em duas semanas, depois que o grupo de produtores da OPEP rebaixou suas previsões de crescimento da demanda global de petróleo.

Às 7h50, o contrato Brent subiu 0,70% para US$72,39 por barril, enquanto os futuros do petróleo bruto dos EUA (WTI) ganhavam 0,73%, para US$68,62 por barril.

A Agência Internacional de Energia deve publicar sua previsão atualizada na quinta-feira.

5. IRB Resseguros registra lucro acima do previsto

O IRB(Re) (BVMF:IRBR3) apurou um lucro líquido total de R$ 115,9 milhões no terceiro trimestre deste ano, superior em 142,8% ao registrado em igual intervalo do ano passado e acima das projeções consensuais, que indicavam em torno de R$89 milhões.

“O resultado considera R$82,6 milhões de lucro recorrente e R$33,4 milhões não recorrentes, referentes à venda de terreno no Rio de Janeiro”, destacou o IRB em nota ao mercado.

Os dados foram marcados por um aumento no resultado de subscrição e uma diminuição na sinistralidade, segundo o IRB. “A evolução contínua dos nossos números mostra que o processo de turnaround da companhia está consolidado e termina ainda em 2024”, disse na nota o CEO Marcos Falcão.

No acumulado em nove meses, o lucro totalizou R$260,2 milhões, mais do que o dobro frente ao mesmo período de 2023, quando havia atingido R$114,2 milhões.

(A Reuters contribuiu com a reportagem).