Fique por dentro das principais notícias do mercado desta segunda-feira

Por Scott Kanowsky e Jessica Bahia Melo

Investing.com -- Os futuros das ações norte-americanas estavam mistos na segunda-feira, depois que o S&P 500 e o Dow Jones Industrial Average registraram novos recordes na sessão anterior, graças, em grande parte, aos lucros acima do esperado de dois grandes bancos de Wall Street. Mais resultados devem ser divulgados nesta semana, incluindo os números do titã de streaming de vídeo Netflix. Em outro lugar, a Boeing  está se preparando para fornecer mais detalhes sobre os cortes de empregos planejados, já que a fabricante de jatos está enfrentando uma paralisação de trabalho financeiramente prejudicial. No Brasil, destaque para divulgação do Índice de atividade econômica (IBC-Br) do Banco Central.

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1. A temporada de lucros entra em ação

Os futuros das ações dos EUA oscilaram em torno da linha plana na segunda-feira, com os investidores avaliando os próximos lucros corporativos e os dados econômicos desta semana.

Às 7h44 (de Brasília), o contrato Dow futures perdia 0,11%, o S&P 500 futures subia 0,20%, e o Nasdaq 100 futures ganhava 0,33%.

Na sexta-feira, o índice de referência S&P 500 e o índice Dow Jones Industrial Average de 30 ações registraram fechamentos recordes, impulsionados por resultados melhores do que o previsto dos gigantes bancários de Wall Street, JPMorgan Chase (NYSE:JPM) e Wells Fargo (NYSE:WFC). A gestora de ativos Blackrock (NYSE:BLK) também revelou um pico histórico de ativos sob gestão.

Além de superar as expectativas, os analistas da Vital Knowledge disseram que os retornos ajudaram a reforçar a confiança de que a economia dos EUA está no caminho certo para a chamada "aterrissagem suave", na qual um período de taxas de juros elevadas consegue conter a inflação sem desencadear uma queda acentuada no mercado de trabalho ou na economia em geral.

Outros grandes bancos devem divulgar seus resultados na próxima semana, incluindo o Bank of America (NYSE:BAC) e o Citigroup (NYSE:C) na terça-feira, enquanto a Netflix (NASDAQ:NFLX) deve divulgar seus resultados após o fechamento na quinta-feira.

Os investidores estarão observando atentamente os resultados da Netflix - especificamente se o serviço de streaming está aumentando ou perdendo clientes e em que ritmo - para obter informações sobre a situação dos gastos dos consumidores.

As empresas precisarão superar as expectativas de crescimento dos lucros em seus relatórios trimestrais para sustentar a avaliação do mercado de ações, que está bem acima de sua média histórica.

Os resultados dos lucros do terceiro trimestre devem confirmar que o crescimento dos lucros das empresas de grande capitalização continua sólido, disseram os analistas do UBS em uma nota na sexta-feira. "Agora que o Fed iniciou seu ciclo de redução das taxas de juros, a economia deve receber um novo impulso com a redução das taxas de juros sobre coisas como dívidas de cartão de crédito e empréstimos comerciais."

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2. Detalhes do corte de empregos da Boeing são esperados - relatórios

Os gerentes da Boeing (NYSE:BA) devem descobrir mais detalhes na segunda-feira sobre o plano da gigante aeroespacial de cortar cerca de 17.000 postos de trabalho, segundo relatos da mídia.

Os cortes, que corresponderão a 10% do quadro de funcionários global da Boeing, supostamente terão um impacto sobre as funções em toda a empresa e incluirão executivos, gerentes e funcionários. A empresa também atrasará em um ano as primeiras entregas de seu avião 777X e registrará perdas de US$ 5 bilhões no terceiro trimestre, de acordo com os relatórios.

O executivo-chefe da Boeing, Kelly Ortberg, disse aos funcionários na sexta-feira que "decisões difíceis", como mudanças estruturais, serão necessárias para reforçar o desempenho do grupo como um todo e garantir sua competitividade a longo prazo.

Ortberg vem tentando conduzir a Boeing em meio a uma greve prolongada dos trabalhadores no noroeste do Pacífico dos EUA, que está gerando despesas pesadas e colocando sua classificação de títulos em risco de cair para o território de lixo. Os analistas afirmam que a empresa precisará levantar pelo menos US$ 10 bilhões em novos financiamentos para reforçar suas finanças.

CONFIRA: Cotação das ações dos EUA na pré-abertura em Wall Street

3. Ações chinesas sobem apesar de estímulos medianos e dados fracos sobre a inflação

As ações chinesas superaram a volatilidade inicial e registraram ganhos na segunda-feira, subindo mesmo com o governo fornecendo pistas medianas sobre estímulos fiscais e dados de inflação fracos.

Os índices chineses Shanghai Shenzhen CSI 300 e Shanghai Composto fecharam em alta de 1,9% e 2,1%, respectivamente. Os dois índices ficaram instáveis nas negociações da manhã.

O índice Hang Seng index, de Hong Kong, que tem maior exposição a investidores estrangeiros, caiu 0,1%, reduzindo a maior parte de suas perdas iniciais, depois de ter caído mais de 2% anteriormente.

O Ministério das Finanças da China disse em uma reunião de fim de semana que implementará medidas de estímulo fiscal, incluindo mais emissão de dívida e apoio aos governos provinciais. Mas o governo não forneceu detalhes importantes sobre o cronograma e a escala dos planos.

Os pedidos de mais ajuda por parte de Pequim foram ainda mais impulsionados pela inflação dos preços de fábrica e do consumidor chinês mais fraca do que o esperado em setembro.

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4. Petróleo cai em meio a problemas com a China

Os preços do petróleo caíram acentuadamente na segunda-feira, recuando depois que os dados da inflação chinesa e os planos de estímulo fiscal levantaram dúvidas sobre a saúde da economia do país.

Às 7h46, o contrato Brent caiu  2,10%, para US$ 77,38 por barril, enquanto os futuros do petróleo dos EUA (WTI) foram negociados 2,29% mais baixos, a US$ 73,83 por barril.

Um relatório mensal da Organização dos Países Exportadores de Petróleo será divulgado no final do dia e provavelmente fornecerá mais pistas sobre a oferta, enquanto o conflito no Oriente Médio permanece em foco.

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5. Índice de atividade econômica (IBC-Br) do Banco Central no Brasil

Os investidores aguardam a divulgação do Índice de atividade econômica (IBC-Br) do Banco Central referente ao mês de agosto, um sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. O dado deve demonstrar estabilidade, segundo estimativas de consenso, após uma retração de 0,40% no mês anterior.

A resiliência da atividade econômica vem sendo apontada como um dos fatores de pressão inflacionária, de acordo com instituições financeiras e com as últimas comunicações da autoridade monetária brasileira.

Além do IBC-Br, os investidores conhecerão as novas projeções econômicas do mercado para os principais indicadores macro no Boletim Focus, que também será apresentado antes do pregão.

Às 7h48 (de Brasília), o ETF EWZ (NYSE:EWZ) estava estável na pré-abertura.