Fique por dentro das principais notícias do mercado desta quinta-feira

Por Scot Kanowsky e Jessica Bahia Melo

Investing.com - Os futuros das ações norte-americanas oscilaram em torno de ambos os lados da linha plana nesta quinta-feira, com dados de inflação e comentários dos palestrantes do Federal Reserve em foco. Os republicanos conquistaram a maioria na Câmara dos Deputados dos EUA, dando ao partido de Donald Trump o controle de ambas as câmaras do Congresso. Em outros lugares, as ações da Cisco Systems caem, já que sua previsão financeira para o ano inteiro fica aquém das expectativas dos analistas. No Brasil, temporada de balanços do terceiro trimestre vai chegando ao fim.

1. Futuros silenciados; republicanos ganham o controle da Câmara

Os futuros das ações dos EUA apontaram para uma abertura silenciosa na quinta-feira, com os investidores digerindo os dados mensais de inflação e aguardando os comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.

Às 7h52 (de Brasília), o contrato Dow futuros havia subido 0,11%, o S&P 500 futuros estava em alta de 0,10% e o Nasdaq 100 futuros ganhava 0,05%.

Na quarta-feira, o índice de referência S&P 500 e o índice de 30 ações Dow Jones Industrial Average subiram, enquanto o índice de alta tecnologia Nasdaq Composto recuou. Os números do Departamento do Trabalho mostraram que os preços ao consumidor cresceram em linha com as estimativas em outubro, aumentando as apostas de que o Fed reduzirá as taxas de juros em sua próxima reunião no mês que vem.

O rendimento de 2 anos do Tesouro dos EUA, sensível à taxa, caiu após o relatório, enquanto seus pares de mais longo prazo, de 10 e 30 anos, subiram. Os analistas da Vital Knowledge observaram que permanecem as preocupações com relação ao possível impacto inflacionário dos planos de política do novo governo Trump.

Os republicanos garantiram a maioria na Câmara dos Deputados dos EUA, dando ao partido do presidente eleito Donald Trump o controle das duas câmaras do legislativo.

A vitória, que ocorre mais de uma semana depois de Trump ter obtido uma vitória esmagadora na eleição presidencial, possivelmente facilita o caminho para que ele promulgue sua agenda apresentada durante a campanha - incluindo novos cortes de impostos, regulamentações mais flexíveis para as empresas e tarifas gerais sobre as importações que chegam aos EUA.

Enquanto isso, os democratas da oposição estarão em minoria na Câmara e no Senado quando a nova sessão legislativa começar em janeiro, embora o líder democrata da Câmara, Hakeem Jeffries, tenha dito que os republicanos terão apenas uma "maioria muito fina".

Apesar das perdas, os democratas ainda podem exercer alguma influência sobre os principais objetivos políticos do governo Trump de forma limitada, mas significativa. O mais importante é que, no Senado com 100 pessoas, muitas leis precisariam ultrapassar o limite de 60 votos para quebrar uma regra fundamental de obstrução e se tornar lei.

Embora os republicanos pudessem se movimentar para eliminar a obstrução, John Thune, o republicano eleito como o novo líder da maioria no Senado na quarta-feira, disse que ela permaneceria "inalterada" enquanto ele estivesse no cargo.

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2. A Cisco apresenta guidance anual moderado, apesar de batida nos lucros

As ações da Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) caíram ligeiramente no pregão de quinta-feira, depois que o fabricante de equipamentos de rede apresentou uma perspectiva morna para o ano inteiro.

O grupo, que é visto como um indicador dos gastos corporativos com tecnologia, disse que agora espera que a receita anual fique entre US$ 55,3 bilhões e US$ 56,3 bilhões. Embora esse valor tenha aumentado em relação à previsão anterior de US$ 55,0 bilhões a US$ 56,2 bilhões, o ponto médio da faixa de orientação ficou abaixo dos US$ 55,9 bilhões projetados por Wall Street.

As vendas do segundo trimestre fiscal da Cisco também são vistas entre US$ 13,75 bilhões e US$ 13,95 bilhões, contra a estimativa média dos analistas de US$ 13,74 bilhões.

Os investidores estavam de olho no ritmo do esforço contínuo da Cisco para aumentar os pedidos, que estão se recuperando de uma queda de um ano, impulsionada pelo fato de muitos clientes optarem por adiar as compras à medida que descarregam os estoques acumulados.

A receita do trimestre encerrado em 26 de outubro caiu 6%, para US$ 13,84 bilhões, superando as expectativas, enquanto o lucro ajustado por ação também superou as estimativas. Antes dos lucros, as ações haviam subido mais de 17% até o momento neste ano.

Na quinta-feira, os investidores estarão atentos aos resultados do fornecedor de equipamentos para chips Applied Materials (NASDAQ:AMAT) e da gigante da mídia Walt  Disney  (NYSE:DIS).

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3. Powell falará

É provável que os mercados também estejam acompanhando os comentários do presidente do Fed, Jerome Powell, sobre as perspectivas para a economia na quinta-feira.

O discurso de Powell no Texas ocorrerá depois que o Fed reduziu os custos dos empréstimos em 25 pontos-base no início deste mês. O banco central argumentou que, embora a inflação estivesse "um pouco elevada", os riscos para alcançar um crescimento estável dos preços e um mercado de trabalho resiliente estavam "mais ou menos equilibrados".

A forma como Powell vê a evolução da inflação nos próximos meses pode ser um dos principais focos, especialmente com alguns economistas prevendo que as propostas de política do presidente eleito Trump podem exercer uma nova pressão de alta sobre os preços - e persuadir o Fed a manter as taxas em um nível mais alto.

Relatórios da mídia também sugeriram que esse aumento na volatilidade poderia exacerbar a possibilidade de um confronto entre o Fed e a Casa Branca de Trump. Na semana passada, Powell rejeitou categoricamente as noções de que Trump poderia demiti-lo de seu cargo, dizendo aos repórteres que ele não renunciaria se fosse solicitado pelo novo governo.

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4. Preços do petróleo atingidos por temores de demanda

Os preços do petróleo caíram na quinta-feira, pressionados pelas preocupações com o crescimento da demanda global e com o aumento da produção.

Às 7h54 o contrato Brent estava praticamente estável em US$ 72,55 por barril, enquanto os futuros do petróleo dos EUA (WTI) eram negociados 0,38% mais baixos, a US$ 68,69 por barril.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo cortou sua previsão de crescimento da demanda mundial de petróleo em 2024 e 2025 no início da semana, principalmente devido a preocupações com a demanda do principal importador, a China, e a Agência Internacional de Energia provavelmente seguirá o exemplo quando publicar seu relatório mensal no final da sessão.

Enquanto isso, a Administração de Informações sobre Energia dos EUA aumentou ligeiramente sua expectativa de produção de petróleo dos EUA este ano, ao mesmo tempo em que também aumentou sua previsão de produção global de petróleo para 2024.

A EIA publica seus dados semanais sobre os estoques de petróleo bruto e de produtos no final da sessão, um dia mais tarde do que o normal, após o feriado do Dia dos Veteranos na segunda-feira nos EUA.

5. Temporada de balanços no Brasil

A temporada de balanços brasileira referente ao terceiro trimestre deste ano se aproxima do fim, com últimos balanços nesta quinta, véspera de feriado.

De acordo com relatório apresentado pelo Santander (BVMF:SANB11) no início desta semana, até aquele momento, o Ebitda das empresas em sua cobertura tinha ficado em linha com o esperado. “Até o momento, Construção Civil e Papel e Educação foram os destaques da temporada. Por outro lado, Alimentos e Bebidas está aquém de nossas estimativas”, destacou o Santander.

Quando compara a relação entre as estimativas de consenso e os resultados apresentados nas temporadas brasileiras, o levantamento demonstra que, depois de oito trimestres de dados superando o consenso, as expectativas de mercado se tornaram muito otimista, segundo o Santander, levando a cinco temporadas de decepções. “Neste tri, a expectativa de lucro líquido para o 3Q24 é aproximadamente metade do que tinha sido projetado no tri anterior e parece ter ficado bem abaixo”, avalia o banco.