Fique por dentro das 5 principais notícias do mercado desta quinta-feira

Por Peter Nurse e Jessica Bahia Melo

Investing.com – Wall Street dava indicativos de recuperação nesta quinta-feira, 18, após a queda do setor de tecnologia na sessão anterior. A TSMC divulgou fortes resultados, enquanto a Netflix deve divulgar seus números mais recentes após o fechamento.

No Velho Continente, a expectativa é que o Banco Central Europeu mantenha os juros estáveis em sua última reunião de política monetária.

No Brasil, o processo de privatização da Sabesp (BVMF:SBSP3) segue em foco.

1. Futuros se recuperam após a derrota da tecnologia; TSMC registra forte aumento no lucro líquido do segundo trimestre

Os futuros de ações dos EUA foram negociados em grande parte em alta na quinta-feira, recuperando-se após a pior sessão do Nasdaq Composite, que é altamente tecnológico, desde 2022, à medida que os investidores ficam cautelosos com os elevados valuations das grandes ações de tecnologia.

Às 8h04 (de Brasília), o contrato Dow futuros estava 0,13% mais baixo, enquanto o S&P 500 futuros subiu 0,18%, e o Nasdaq 100 futuros ganhou 0,44%.

O Nasdaq Composto caiu 2,8% na quarta-feira, seu pior dia desde dezembro de 2022, enquanto o S&P 500 caiu 1,4%. O blue-chip Dow Jones Industrial Average, entretanto, ganhou 0,6%, fechando acima de 41.000 pela primeira vez na história. Todas as atenções continuarão voltadas para o setor de tecnologia, embora os bons resultados da TSMC [veja abaixo] possam gerar alguma confiança.

Há mais lucros para digerir na quarta-feira, incluindo os da Domino's Pizza (NYSE:DPZ) e da Alaska Air (NYSE:ALK) antes da abertura, enquanto a gigante do streaming Netflix (NASDAQ:NFLX) deve apresentar resultados após o fechamento (veja abaixo).

Na frente econômica, os pedidos de auxílio-desemprego da semana encerrada em 13 de julho serão divulgado com os investidores procurando pistas sobre a saúde do mercado de trabalho do país, com o Federal Reserve buscando mais orientação antes de cortar as taxas de juros.

A Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) pode enfrentar águas agitadas no futuro, mas não há dúvida de que a fabricante de chips taiwanesa está prosperando no momento.

A maior fabricante de chips contratada do mundo registrou um forte aumento de 36% no lucro líquido do segundo trimestre na quinta-feira, aproveitando o aumento da demanda por semicondutores usados em aplicativos de inteligência artificial.

A TSMC registrou um lucro líquido de T$ 247,85 bilhões (US$ 7,6 bilhões), em comparação com as expectativas da Reuters de um lucro de T$ 236,1 bilhões.

Ela é a principal produtora mundial de chips avançados encontrados em tudo, desde smartphones até aplicativos de IA, contando com empresas como a Apple (NASDAQ:AAPL) e a Nvidia (NASDAQ:NVDA) entre sua clientela.

O aumento da demanda por IA no ano passado, com uma série de gigantes da tecnologia correndo para lançar suas próprias ofertas após o sucesso do ChatGPT da OpenAI, fez com que os American Depository Receipts da empresa atingissem uma capitalização de mercado total de mais de US$ 1 trilhão.

A empresa é considerada um termômetro para o setor global de fabricação de chips, uma vez que tem a maior capacidade de produção de chips avançados do setor.

Dito isso, as ações da TSMC caíram na quarta-feira devido ao aumento das tensões geopolíticas, depois que o candidato presidencial republicano Donald Trump disse que Taiwan deveria pagar aos EUA por suprimentos de defesa, colocando os holofotes sobre a empresa mais importante da ilha.

Além disso, surgiram notícias de que o governo Biden estava considerando mais restrições à exportação para a China, especialmente no que se refere à tecnologia de fabricação de chips, o que poderia anunciar vendas menores na China, que é um grande consumidor de chips.

CONFIRA: Calendário Econômico do Investing.com

2. A Netflix anuncia resultados

A Netflix divulga seus resultados mais recentes após o fechamento da quinta-feira, com a gigante do streaming já tendo orientado para adições líquidas de assinantes mais baixas no segundo trimestre do que nos primeiros três meses do ano.

A LSEG prevê que a empresa terá adicionado cerca de 4,82 milhões de assinantes no segundo trimestre, o que seria a menor adição desde o primeiro trimestre de 2023 e cerca de metade dos 9,3 milhões adicionados nos três meses anteriores.

Essa queda ocorre depois de ganhos acentuados após a repressão ao compartilhamento de senhas e quando a atenção dos espectadores se voltou para os eventos esportivos de verão, incluindo o torneio de futebol do Campeonato Europeu.

A empresa adicionou cerca de 4,82 milhões de assinantes no segundo trimestre, de acordo com dados da LSEG. Essa seria a menor adição desde o primeiro trimestre de 2023 e cerca de metade dos 9,3 milhões adicionados nos três meses anteriores.

Dito isso, o JPMorgan (NYSE:JPM) acredita que a Netflix pode ter algumas surpresas positivas, apoiada por uma impressionante lista de conteúdo, aumentos de preços e benefícios contínuos dos esforços para reprimir o compartilhamento de senhas.

"Continuamos otimistas em relação às ações da Netflix rumo aos lucros do segundo trimestre, disseram os analistas do JPMorgan em uma nota publicada na semana passada, "embora também reconheçamos as altas expectativas".

Os dados do setor sugerem uma demanda crescente, disse o JPMorgan, citando os dados da Sensor Tower que mostram que as tendências globais de download e de usuários ativos diários melhoraram no 2T.

ACOMPANHE: Calendário da temporada de balanços

3. BCE deve manter as taxas estáveis

O Banco Central Europeu realiza sua mais recente reunião de definição de políticas no final da sessão, e espera-se que mantenha as taxas de juros inalteradas, depois de ter reduzido as taxas de juros de recordes de alta no mês passado.

Assim, é provável que o foco esteja na entrevista coletiva da Presidente do BCE, Christine Lagarde, com os investidores buscando pistas sobre a trajetória futura das taxas de juros.

Lagarde provavelmente tentará encontrar um equilíbrio, reconhecendo que o crescimento regional está fraco, mas a inflação doméstica e o crescimento dos salários continuam teimosamente altos. Os mercados estão precificando quase dois cortes nas taxas durante o resto do ano, sendo que o próximo movimento de queda é amplamente esperado para setembro.

"O BCE manterá as taxas em espera em julho", disseram os analistas do Morgan Stanley (NYSE:MS), em uma nota. "De sua perspectiva, são necessários mais dados para confirmar o suposto (e projetado) retorno oportuno da inflação à meta."

VEJA: Cotações das ações americanas no pré-mercado

4. Warner Bros Discovery vai se separar?

A Warner Bros Discovery (NASDAQ:WBD) discutiu um plano para separar seus negócios de streaming digital e de estúdio de suas redes de TV legadas, informou o Financial Times na quinta-feira, enquanto procura gerar maior valor para seus acionistas.

O relatório disse que o CEO David Zaslav está examinando várias opções estratégicas para o conglomerado de mídia e entretenimento, que vão desde a venda de ativos até a separação do estúdio de cinema Warner Bros e do serviço de streaming Max em uma nova empresa.

As ações da Warner Bros caíram quase 27% até agora neste ano, e quase 70% desde a fusão entre a Discovery e a AT&T (NYSE:T), que separou a Warner Media em 2022.

Em maio, a empresa relatou um prejuízo trimestral maior do que o esperado devido à queda nas vendas de publicidade em sua unidade de TV a cabo e enquanto o segmento de estúdio lidava com as consequências das greves de Hollywood do ano passado.

"Embora várias suposições financeiras por trás da combinação da Warner Media e da Discovery não tenham se concretizado, ainda acreditamos que vários dos ativos da WBD são os melhores da categoria, com um enorme valor não reconhecido", disseram analistas do Bank of America (NYSE:BAC), em uma nota no início desta semana.

A empresa poderia criar mais valor para seus acionistas se explorasse opções estratégicas, incluindo uma possível venda, acrescentou o banco.

ACOMPANHE: Cotações das commodities

5. Privatização da Sabesp

O processo de privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) segue em foco. A fatia da empresa que seguirá detida elo governo será reduzida de 50,3% para 18%.

Segundo o governo paulista, a Equatorial (BVMF:EQTL3), única empresa a apresentar proposta para acionista de referência, passará a deter 15% das ações, enquanto outros 17% serão divididos entre os investidores. O período de reserva para as propostas terminou na segunda, com demanda mais de 30 vezes superior ao estimado.

A orientação da Levanta Investimentos para seus clientes era de participação, destacou em entrevista o analista Flávio Conde, que recomendou entrada via fundos. “A perspectiva é muito boa para a Sabesp como empresa. Ela vai ganhar um investidor de referência que possui muita experiência em comprar empresas estatais e conseguir ir adiante”.

O processo segue polêmico e o Partido dos Trabalhadores entrou com nova ação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a privatização da companhia de saneamento.

Às 8h05 (de Brasília), o ETF EWZ (NYSE:EWZ) subia 0,17% no pré-mercado.