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Por Scott Kanowsky e Jessica Bahia Melo

Investing.com -- Os futuros das ações dos EUA estão em baixa, com os investidores avaliando os balanços trimestrais dos principais grupos de tecnologia. Tanto a Microsoft (BVMF:MSFT34) quanto a Meta Platforms (BVMF:M1TA34) registraram receita e lucro líquido acima do esperado, mas persistiram as preocupações quanto ao impacto de seus gastos com inteligência artificial.

Paralelamente, a unidade de chips da Samsung Electronics registrou um lucro operacional trimestral que não atingiu as projeções, embora o fornecedor de chips de memória tenha dito que estava fazendo um "progresso significativo" para garantir um importante acordo de fornecimento.

No Brasil, Bradesco (BVMF:BBDC4) apresenta resultados trimestrais, dando sequência à temporada de balanços.

VEJA: Calendário Econômico do Investing.com

1. Futuros em baixa; Microsoft divulga guidance fraco

Os futuros de ações dos EUA apontaram para baixo na quinta-feira, com os investidores digerindo os lucros de grandes empresas de tecnologia e avaliando uma série de dados econômicos.

Às 7h55 (de Brasília), o contrato Dow futuros havia caído 0,38%, o S&P 500 futuros havia caído 0,66%, e o Nasdaq 100 futuros perdia 0,95%.

As principais médias encerraram a sessão anterior no vermelho, com os mercados aguardando os principais retornos da gigante de software Microsoft e da Meta Platforms, controladora do Instagram (mais abaixo).

As ações da Alphabet (NASDAQ:GOOGL), a primeira do chamado grupo "Magnificent Seven" de ações de tecnologia megacap a apresentar relatórios nesta semana, subiram com a receita e o lucro do terceiro trimestre da proprietária do Google melhores do que o previsto.

Entretanto, as ações foram prejudicadas pelas perspectivas decepcionantes da fabricante de chips Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) e da fabricante de produtos sem fio Qorvo (NASDAQ:QRVO).

A fabricante de servidores Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) caiu mais de 30% depois de anunciar que a EY renunciou ao cargo de auditora, prejudicando o preço das ações da Nvidia (NASDAQ:NVDA). A Super Micro, que empacota chips de GPU fabricados pela Nvidia em sistemas de servidores, se beneficiou enormemente de seu relacionamento com o titã dos semicondutores de inteligência artificial.

Em relação aos dados, os mercados estavam se debruçando sobre uma estimativa antecipada do produto interno bruto dos EUA para o terceiro trimestre, que ficou abaixo das expectativas, e sobre o crescimento das folhas de pagamento privadas, que foi mais quente do que o projetado. Os números, juntamente com um relatório importante sobre as folhas de pagamento não agrícolas no final desta semana, são as últimas leituras econômicas antes da importantíssima - e extremamente acirrada - eleição presidencial de 5 de novembro.

As ações da Microsoft (NASDAQ:MSFT) afundaram no pré-mercado dos EUA depois que os executivos da empresa alertaram que as receitas de sua unidade crucial de computação em nuvem Azure estavam diminuindo no trimestre atual.

A declaração apagou os ganhos anteriores das ações. Os investidores foram inicialmente animados por um aumento de 16% nas receitas do primeiro trimestre fiscal em relação ao mesmo período do ano anterior, para US$ 65,6 bilhões, o que superou as previsões de Wall Street de US$ 64,5 bilhões. O lucro líquido de US$ 24,7 bilhões também superou as expectativas.

A base dos retornos foi a receita trimestral do Azure e de seus outros serviços em nuvem, que aumentaram 33% em relação ao ano anterior, embora a Diretora Financeira, Amy Hood, tenha sinalizado que o crescimento do segmento diminuiria para 31% a 32% no segundo trimestre.

A Microsoft acrescentou que suas despesas de capital aumentariam devido aos investimentos contínuos na construção de seus recursos de IA. A empresa se transformou em uma das principais figuras do boom de entusiasmo em torno da tecnologia nascente, graças, em especial, ao sucesso do Azure e à parceria com a OpenAI, fabricante do ChatGPT.

CONFIRA: Cotação das ações dos EUA na pré-abertura em Wall Street

2. As apostas em IA da Meta em foco

Os gastos elevados com IA também estiveram em foco na Meta Platforms, com o executivo-chefe da proprietária do Facebook, Mark Zuckerberg, dizendo que os gastos estavam mostrando "forte impulso".

A Meta (NASDAQ:META) destacou especialmente um aumento "significativo" previsto nos investimentos de capital em 2025, principalmente devido ao dinheiro necessário para executar sua infraestrutura de IA. A Meta tem apostado na IA como uma ferramenta para aprimorar suas ofertas e satisfazer as partes interessadas cautelosas após uma aposta deficitária de Zuckerberg em um metaverso repleto de avatares.

Entretanto, a pressão dos investidores continua alta não apenas sobre a Meta, mas também sobre suas rivais tecnológicas de grande porte. As preocupações estão começando a aumentar em relação ao cronograma para os pagamentos das apostas maciças desses grupos em IA, bem como o impacto que os gastos podem ter sobre as margens recentemente gordas.

As ações da Meta caíram nas negociações de pré-mercado, embora a empresa tenha revelado uma receita de US$ 40,6 bilhões e um lucro líquido de US$ 15,7 bilhões acima do previsto.

As atenções agora se voltam para a gigante do comércio eletrônico Amazon (NASDAQ:AMZN) e para a fabricante do iPhone Apple (NASDAQ:AAPL), que devem divulgar seus últimos resultados após o fechamento do mercado na quinta-feira. Assim como seus pares da Big Tech, a perspectiva de investimentos em IA provavelmente desempenhará um papel importante nesses relatórios.

ACOMPANHE: Calendário da temporada de balanços

3. Lucro da unidade de chips da Samsung Electronics não atinge as estimativas

O lucro operacional da divisão crucial de semicondutores da fabricante de chips de memória Samsung Electronics caiu 40% em relação ao trimestre anterior no período de julho a setembro, para 3,9 trilhões de won, perdendo as estimativas e ficando abaixo da rival SK Hynix.

A Samsung (KS:005930) disse que os lucros da unidade foram atingidos por despesas não recorrentes, incluindo a provisão de incentivos para funcionários e ventos contrários de câmbio relacionados a um dólar americano mais fraco.

Os números foram divulgados depois que a Samsung se desculpou publicamente pelos retornos decepcionantes do negócio de chips, que tem enfrentado forte concorrência da SK Hynix no fornecimento de chips de memória de alta largura de banda (HBM) utilizados em hardware de IA.

No entanto, as ações da Samsung listadas em Seul obtiveram um ganho marginal na quinta-feira, depois que a empresa prometeu se concentrar na produção de processadores de ponta e revelou que estava fazendo um "progresso significativo" na obtenção da aprovação de um "grande cliente". As vendas de seus chips HBM devem aumentar no quarto trimestre.

VEJA: Cotações das commodities

4. Petróleo instável

Os preços do petróleo ficaram instáveis na quinta-feira, depois que uma inesperada queda nos estoques dos EUA apontou para a força da demanda no maior consumidor de petróleo do mundo.

Por volta das 7h55, o contrato Brent subia 0,21%, para US$ 72,31 por barril, enquanto os futuros do petróleo bruto dos EUA (WTI) foram negociados 0,20% mais altos, a US$ 68,75 por barril.

Os estoques de gasolina dos EUA caíram inesperadamente na semana que terminou em 25 de outubro, atingindo o nível mais baixo em dois anos, de acordo com dados da Administração de Informações sobre Energia, enquanto os estoques de petróleo bruto também registraram uma queda surpreendente.

5. Lucro do Bradesco em foco

Dando sequência à temporada de lucros dos grandes bancos, o Bradesco apresentou um lucro líquido recorrente de R$ 5,2 bilhões no terceiro trimestre de 2024, um aumento trimestral de 10,8% e anual de 13,1%, resultando em uma rentabilidade (ROAE) trimestral de 12,4%.

A carteira de crédito atingiu R$943,9 bilhões, alta sequencial de 3,5% e um acréscimo de 7,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Para pessoas físicas, o montante chegou a R$396,8 bilhões. O banco registrou receita de prestação de serviços de R$9,9 bilhões, o que representa um ganho de 2,8% no trimestre e 5,1% ano a ano.

“Novamente, os principais fatores que contribuíram para a melhoria operacional foram o aumento das receitas, a queda do risco de crédito e a robusta rentabilidade de Seguros”, destacou o banco em release de resultados.

Entre os destaques, estão aumento na rentabilidade, evolução da margem líquida e crescimento da carteira de crédito cresce com equilíbrio, de acordo com o banco. Além disso, o Bradesco ressaltou melhora nos índices de inadimplência.

Às 7h55 (de Brasília), o ETF EWZ (NYSE:EWZ) recuava 0,11% no pré-mercado.