TRON de Justin Sun envia a documentação da SEC para se registrar até US $ 1 bilhão em valores mobiliários

TRON entrou com documentação na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA para se registrar até US $ 1 bilhão em valores mobiliários.

O registro de prateleira do Formulário S-3 permite que a empresa aumente o capital, oferecendo uma mistura de ações ordinárias, ações preferenciais, bônus de subscrição, dívidas, direitos ou unidades. TRON não divulgou nenhuma datas, preços ou planos específicos para a oferta real.

De acordo com o registro da SEC, TRON tomou essa decisão apenas algumas semanas após a conclusão de um investimento privado de US $ 100 milhões em acordo de capital público em 16 de junho. Esse contrato envolveu a venda de 100.000 ações da Série B preferencial, cada uma avaliada em US $ 1.000 e conversível em um total de 200 milhões de ações ordinárias a US $ 0,50 por ação, juntamente com 220 milhões de mandados.

Os mandados correspondem ao preço de conversão e expira em dois anos. Em 28 de junho, o investidor pagou inteiramente em tokens TRX , avaliado com base no preço de fechamento de 15 de junho, e depositado em uma carteira de custódia criada pela Bit Global Trust Limited, uma empresa de confiança registrada em Hong Kong.

Os fundos da TRX agora são gerenciados pelo Conselho de Administração da TRON, com Zhihong Liu, um dos conselheiros recém -nomeados, também atuando no conselho da Bit Global. Até que os acionistas votem de outra forma, as ações preferenciais estão limitadas a um limite de conversão de 19,99%. "Isso dá ao investidor alavancar sem cruzar os limiares de controle", disse Liu, diretor e consultor sênior da TRON.

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O acordo de junho veio com mudanças internas. Justin Sun assinou um acordo consultivo com a empresa como parte do acordo. Seu pai, Weike Sun, é dono da entidade do investidor e foi nomeado presidente do conselho no mesmo dia.

Zhihong Liu e Zi Yang também se juntaram ao conselho. Liu, 59 anos, anteriormente ocupou cargos seniores na Ant Financial, Fidelity e Nomura, enquanto Yang, 27 anos, trabalha em vários projetos de blockchain e lidera operações para a TronScan.

As ações da Série B carregam poder de voto igual ao número de ações ordinárias em que eles convertem. No entanto, os direitos de voto são limitados em 19,99% até que a aprovação dos acionistas entre em ação.

A Companhia confirmou que qualquer divisão de ações, dividendos ou transações fundamentais desencadeará ajustes nos termos de conversão e exercício. Se essa transação ocorrer, o investidor poderá exigir um pagamento cash de Black-Scholes com base nos mandados. TRON não planeja listar esses valores mobiliários em nenhuma troca dos EUA.

Também vinculados ao acordo de junho foram alterações detracpara os principais executivos, incluindo o CEO Richard Miller, o CFO Douglas McKinnon, o President Taft Flittner e o vice-presidente Deborah McDaniel-Hand. Todos os quatro concordaram em não renunciar ou procurar pagamentos de saída por causa da oferta de tubos.

Eles também concordaram que quaisquer bônus serão baseados apenas nos negócios herdados da TRON  McKinnon deixou o cargo, mas ficou como CFO. "Não há conflito. Meu foco é a estabilidade operacional", disse  no registro de 8-K.

Uma oferta semelhante havia fechado apenas algumas semanas antes. Em 21 de maio, TRON vendeu as ações preferenciais da 5.000 Series A para outro investidor por US $ 5 milhões. Essas ações são conversíveis em 8,9 milhões de ações ordinárias em US $ 0,56 e chegaram com 8,9 milhões de bônus de garantia, com preço de US $ 0,65, com um vencimento de dois anos.

Os mandados da Série A incluem limites de propriedade em 4,99% ou 9,99%, dependendo da eleição do titular. Em 22 de maio, TRON apresentou o certificado de designação necessário e corrigiu o preço de conversão no dia seguinte.

A Dominari Securities serviu como agente de colocação das ofertas de maio e junho. Eles receberam US $ 100.000 em despesas e receberam 535.714 mandados de agente de colocação para o acordo de maio e outros US $ 50.000 em despesas na rodada de junho.