Três maneiras pelas quais o Bitcoin pode aumentar sua renda à medida que o BTC atinge um novo recorde histórico

• O Bitcoin não suporta staking nativamente, mas empresas como a Strategy e a KULR anunciaram seus rendimentos de participações em BTC em suas tesourarias.

• Os detentores de BTC podem aumentar sua renda por meio de staking em plataformas centralizadas ou descentralizadas e por empréstimos DeFi.

• Um relatório recente da 10x Research revela que alguns dos maiores detentores de Bitcoin estão distribuindo seu BTC, provavelmente realocando capital à medida que os preços se aproximam dos máximos históricos.

• O Bitcoin atingiu um novo recorde histórico no mercado de USDT na Binance, com o preço de terça-feira ultrapassando $109.800.

O Bitcoin (BTC) está ganhando as manchetes com a maior criptomoeda atingindo um novo recorde histórico nos mercados de BTC/USDT e USD na Binance. No momento em que este artigo foi escrito, o BTC estava sendo negociado acima de US$ 109.300. 

O Bitcoin não suporta staking nativamente em seu blockchain. No entanto, as cadeias de camada 2 e as plataformas centralizadas/descentralizadas oferecem oportunidades para que investidores institucionais e de varejo obtenham rendimento sobre suas participações em BTC. 

O Bitcoin pode ser apostado e emprestado ou os investidores podem optar por investir em um fundo de rendimento de Bitcoin alimentado por uma bolsa como a Coinbase para obter uma renda por meio de suas participações em BTC. 

Ganhe um rendimento com o Bitcoin destas três maneiras

As três principais maneiras de aumentar sua renda com seus ativos de Bitcoin são as seguintes:

• Depositar Bitcoin em uma plataforma de empréstimo centralizada, como Binance Earn, Nexo e Ledn (para traders de varejo)

• Bloqueio de ativos de BTC em plataformas de camada 2, como Stacks ou Babylon (para comerciantes de varejo)

• Depositar Bitcoin em produtos de investimento de câmbio como o Coinbase Bitcoin Yield Fund (CBYF) para investidores institucionais 

Enquanto os traders aguardam que o Bitcoin volte a testar seu recorde histórico anterior ou a continuação da tendência de alta do BTC, há outras oportunidades de obter renda por meio de seus ativos, com ou sem negociação. 

As plataformas centralizadas de empréstimo facilitam as transações entre credores e devedores e oferecem um rendimento àqueles que depositam BTC para emprestar a outros usuários. A Binance Earn, a Nexo e a Ledn são as três principais plataformas de empréstimo, mas há outras como a Wirex e a Youhodler. 

Os detentores de Bitcoin podem começar comparando diferentes plataformas quanto a taxas, rendimento e cronograma de pagamentos para ter uma ideia dos ganhos potenciais e dos custos associados. O cronograma de pagamentos e a estrutura de taxas são fundamentais, pois variam entre as plataformas, e algumas podem exigir que os traders bloqueiem seu BTC por um período fixo de tempo. 

O bloqueio de suas participações em Bitcoin em uma plataforma de empréstimo pode influenciar a liquidez de seu portfólio e impedir que você obtenha ganhos com base nas oscilações de preço do dia a dia. 

Plataformas diferentes podem ou não estar em conformidade com as leis locais, e confirmar a conformidade com as regulamentações locais é essencial para manter seus ativos de Bitcoin seguros. 

Binance earn explicado

Os investidores que possuem BTC em sua conta Binance podem conferir uma lista de produtos de investimento disponíveis no Earn. Os usuários podem escolher um produto Earn com base na APR estimada e na duração e se inscrever nele. 

A próxima etapa é selecionar a quantia de fundos a ser usada e confirmar o investimento. Os investimentos flexíveis podem ser resgatados a qualquer momento; no entanto, há opções fixas que exigem o bloqueio dos fundos por um período fixo de tempo. 

É importante observar que o depósito de BTC em plataformas de empréstimo centralizadas envolve riscos e espera-se que os investidores façam suas próprias pesquisas antes de escolher um produto para obter rendimento em BTC. 

As cadeias de camada 2 que suportam o staking de Bitcoin, como Stacks e Babylonchain, oferecem mecanismos de staking líquidos para os detentores que desejam obter um rendimento por meio de depósitos de BTC. Normalmente, a norma era que os mecanismos de staking de Bitcoin restringissem a eficiência do capital e reduzissem a liquidez; no entanto, o staking líquido por meio de cadeias de camada 2 elimina essas restrições e apresenta aos usuários tokens contra o BTC staked. 

Os investidores podem manter a liquidez dos ativos enquanto detêm os tokens de staking, obtendo segurança da infraestrutura de blockchain do Bitcoin, e provavelmente manterão a resistência contra vulnerabilidades e hacks. 

Explicação do Stacks

As cadeias Bitcoin Layer-2, como a Stacks, oferecem aos investidores a oportunidade de trocar seu BTC por um token, como o sBTC, um token SIP-010 na blockchain que tem uma relação de 1:1 com o Bitcoin. Os traders podem participar do ecossistema DeFi enquanto mantêm tokens sBTC atrelados ao BTC. 

Os investidores começam fazendo a ponte entre o Bitcoin e o DeFi por meio do blockchain Stacks e obtêm acesso aos aplicativos DeFi dentro do ecossistema Stacks. Sem vender Bitcoin, os investidores podem alternar entre BTC e sBTC com relativa rapidez. A Stacks mantém sua plataforma descentralizada usando 15 signatários escolhidos pela comunidade que mantêm a carteira de pinos, e a comunidade está envolvida nas principais decisões para garantir a segurança. 

O Coinbase Bitcoin Yield Fund é uma das maneiras de os investidores institucionais ganharem com suas participações em BTC sem oferecê-las diretamente como empréstimos a terceiros (um erro que a BlockFi cometeu anteriormente e foi acusada de venda de títulos não registrados). 

A Coinbase explica que a plataforma combina métodos de negociação existentes e trabalha dentro dos limites do ecossistema do Bitcoin, em vez de emprestar BTC a tomadores de empréstimos e repassar o rendimento. O fundo não está aberto a investidores de varejo e aceita apenas investidores institucionais até o momento da redação deste artigo. 

Strategy e KULR ostentam rendimentos de Bitcoin em BTC mantidos em tesouraria

Em um anúncio de 20 de maio, a KULR revelou que a empresa adicionou mais US$ 9 milhões em BTC à sua tesouraria. Em um comunicado à imprensa, a empresa afirma que, no acumulado do ano, a KULR alcançou um rendimento de 220,2% em BTC ao alavancar o excedente de caixa e seu programa de ações At-The-Market (ATM) para financiar a compra de mais Bitcoin. 

A KULR agora detém quase US$ 80 milhões em Bitcoin depois de aplicar 90% de suas reservas de caixa excedentes para comprar BTC para sua tesouraria. 

A Strategy não cumpriu suas estimativas de lucros do primeiro trimestre, no entanto, a empresa relatou um rendimento acumulado no ano de 13,7% em suas participações no BTC em uma declaração de lucros de 1º de maio. A Strategy ganhou quase US$ 6 bilhões na forma de rendimento em seu Bitcoin.  

Os investidores mais antigos de Bitcoin provavelmente estão realizando lucros, girando o capital

Os analistas da empresa de criptografia 10x Research identificaram um aumento nas carteiras antigas de Bitcoin distribuindo seus acervos de BTC à medida que a criptografia se aproximava de seu recorde histórico anterior. Markus Thielen, fundador e chefe de pesquisa da 10x Research, identifica US$ 120.000 como a próxima meta para o preço do Bitcoin.

Thielen diz que sua análise na cadeia mostra que os primeiros investidores, mineradores e bolsas de Bitcoin têm “distribuído constantemente em 2025”. O executivo diz que essas ações não são vendas em pânico, provavelmente são uma rotação de lucros disciplinada, e os depósitos de câmbio de baleias para bolsas ainda são relativamente baixos, ao contrário dos ciclos anteriores em 2017 e 2021.

Bitcoin holders are distributing BTC holdings | Source: 10xResearch

Thielen diz: "O padrão histórico do Bitcoin mostra que o risco real não é quando os detentores de longo prazo começam a vender - é quando suas vendas cessam. É quando a demanda vacila, a absorção falha e os primeiros usuários se transformam em detentores forçados mais uma vez. Vimos isso em março de 2024. Vimos isso novamente em janeiro de 2025. O sinal foi claro em ambas as ocasiões - e, consequentemente, nos tornamos pessimistas.

No momento, a oferta de detentores de longo prazo ainda está aumentando, o que sugere que esse ciclo ainda não terminou. Chamamos o rompimento acima de US$ 84.500 e, em seguida, o movimento para US$ 95.000 e US$ 106.000. Nossa próxima meta é US$ 122.000, impulsionada pelo mesmo ciclo macro e análise de fluxo comportamental que nos ajudou a identificar os principais pontos de inflexão."