【Pré-mercado dos EUA】Apple rebaixada, resultados da Berkshire em foco; ações do setor espacial comercial sobem com RKLB e ASTS diante de catalisadores de balanços

TradingKey - Na segunda-feira (10 de agosto), horário de Nova York, os contratos futuros dos três principais índices de ações dos EUA operavam sem direção única no pré-mercado, com os futuros do Nasdaq 100 liderando os ganhos. O mercado adotou uma postura de compasso de espera após a forte recuperação da semana passada. Esta semana, os dados de julho do CPI, PPI e de vendas no varejo dos EUA serão divulgados sucessivamente, e os investidores acompanham de perto se a inflação voltará a elevar as expectativas de aumento de juros do Federal Reserve. Enquanto isso, o Irã estabeleceu novas condições para a reabertura do Estreito de Ormuz, e a recuperação nos preços do petróleo também manteve o sentimento do mercado cauteloso.

Até o momento desta publicação, os futuros do Dow caíam 0,12%, os futuros do S&P 500 subiam 0,04% e os futuros do Nasdaq 100 avançavam 0,14%.

Desempenho dos futuros dos três principais índices de ações dos EUA, Fonte: Investing

Nas commodities, o ouro ( XAUUSD) oscilou em patamares elevados perto de US$ 4.340; os preços internacionais do petróleo se recuperaram, com o WTI ( USOIL) subindo cerca de 2,6% para cerca de US$ 79,1, e o Brent subindo cerca de 2,5% para cerca de US$ 84,5. O Irã declarou que não reabrirá totalmente o Estreito de Ormuz até que os EUA cumpram condições como a suspensão de sanções, a liberação de ativos congelados e a compensação por danos de guerra, levando o mercado a precificar novamente parte do prêmio de risco de oferta.

Nas criptomoedas, o Bitcoin ( BTC) oscilou acima de US$ 65.000. O apetite ao risco se recuperou um pouco em relação à semana passada, mas antes da divulgação dos dados do CPI, o apetite geral para buscar preços mais altos em criptoativos permanece limitado.

Destaques do Mercado

Apple ( AAPL) caiu mais de 1% no premarket. A Jefferies rebaixou a recomendação da Apple para "Underperform" e reduziu seu preço-alvo para US$ 263,66. A instituição acredita que, após a Apple cancelar seus planos de um iPhone totalmente de vidro, o cronograma de lançamentos da linha de iPhones premium enfrenta maior incerteza, o que pode enfraquecer as expectativas do mercado para futuros ciclos de atualização e inovação de hardware.

A Berkshire Hathaway registrou leve alta no premarket. O lucro líquido da companhia no segundo trimestre subiu para US$ 25,67 bilhões, e o lucro operacional aumentou 16% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 12,98 bilhões, com suas reservas de caixa alcançando US$ 364,7 bilhões. A Berkshire também recomprou aproximadamente US$ 4,5 bilhões de suas próprias ações e tornou-se compradora líquida de ações pela primeira vez em 15 trimestres, embora a elevada posição de caixa ainda indique a postura cautelosa de Warren Buffett em relação aos valuations.

As ações de empresas do setor espacial comercial subiram no premarket. A SPCX subiu mais de 3%, a Rocket Lab ( RKLB) subiu mais de 2%, a AST SpaceMobile ( ASTS) subiu quase 1%, enquanto o mercado se prepara para um dia importante de resultados para o setor de exploração espacial comercial. Espera-se que a Rocket Lab divulgue seus resultados do segundo trimestre após o fechamento do mercado, com a atenção do mercado voltada para seus serviços de lançamento, carteira de pedidos de sistemas espaciais e o progresso do desenvolvimento do foguete Neutron; a AST SpaceMobile também realizará sua teleconferência de atualização de negócios do segundo trimestre hoje, na qual os investidores focarão na implantação dos satélites BlueBird, no progresso da comercialização do sistema direct-to-cell e no ritmo de queima de caixa.

As ações de chips e servidores de IA divergiram no premarket. A Super Micro Computer ( SMCI) subiu mais de 3% no premarket, a Nvidia ( NVDA) registrou leve alta; a AMD ( AMD) e a Intel ( INTC) recuaram ligeiramente. Os balanços desta semana da Super Micro Computer, da Cisco ( CSCO) e da Applied Materials ( AMAT) continuarão a testar a demanda por hardware de IA.

O setor de armazenamento esteve sob pressão no premarket. A Micron Technology ( MU) caiu mais de 1%, a Seagate Technology ( STX) recuou quase 1%, a SanDisk ( SNDK) recuou quase 1%. Como as expectativas para a demanda de armazenamento para IA já foram totalmente precificadas, parte do capital optou por realizar lucros, levando a um aumento na volatilidade de curto prazo das ações de armazenamento.

Destaques do Mercado

O CPI e o PPI de julho dos EUA serão divulgados esta semana. O Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA deve publicar o CPI de julho em 12 de agosto e o PPI de julho em 13 de agosto, no horário do Leste. O mercado espera que o CPI de julho suba mais de 3% na comparação anual, e os dados de inflação serão uma variável fundamental a influenciar os rendimentos dos Treasuries e as avaliações das ações dos EUA esta semana.

O nonfarm payrolls de julho dos EUA registrou uma queda inesperada. Dados divulgados na semana passada mostraram que o nonfarm payrolls dos EUA recuou em 23.000 em julho, marcando o primeiro declínio desde fevereiro. Os dados fracos de emprego reduziram as apostas do mercado em uma alta de juros em setembro pelo Federal Reserve e impulsionaram o S&P 500 para uma máxima histórica na semana passada.

O Irã propôs novas condições para a reabertura do Estreito de Ormuz. O Irã declarou que não reabrirá totalmente o Estreito de Ormuz até que os EUA suspendam as sanções pertinentes, liberem ativos congelados, encerrem as restrições aos portos iranianos e compensem os danos de guerra. A notícia impulsionou uma recuperação nos preços do petróleo e reacendeu a atenção do mercado para os riscos no fornecimento de energia.

A inflação de julho na China ficou abaixo das expectativas. O CPI de julho da China subiu 0,5% na comparação anual, vindo abaixo das expectativas do mercado, enquanto o PPI avançou 3,5% na comparação anual, desacelerando em relação à leitura anterior. Os dados refletem que a demanda interna continua fraca, ao mesmo tempo em que indicam que os choques nos preços da energia anteriormente desencadeados pela situação no Oriente Médio moderaram.

Prévia dos Principais Dados e Eventos

A Rocket Lab e a AST SpaceMobile divulgarão seus resultados financeiros após o fechamento do mercado norte-americano em 10 de agosto, no horário do Leste.