A Anthropic assinou um acordo para 1 milhão de TPUs e 1 GW de computação com o Google

A Anthropic fechou um grande acordo de nuvem com o Google, dando à empresa de IA acesso a 1 milhão de Unidades de Processamento Tensor (TPUs) e 1 gigawatt de poder de computação até 2026.

O acordo é sobre computação; computação real, mensurável e de alto nível. Estimativas do setor estimam o custo de construção de 1 gigawatt de capacidade de data center de IA em cerca de US$ 50 bilhões, com US$ 35 bilhões normalmente destinados apenas aos chips.

Este projeto é essencial para o roteiro da Anthropic e, diferentemente da visão barulhenta de 33 gigawatts do "Stargate" da OpenAI, este foi criado para ser executado.

Claude expande enquanto a Anthropic multiplica sua pilha de fornecedores

Fundada por ex-pesquisadores da OpenAI, a Anthropic não está aqui para executar. Ela está calculando. Ela é metódica. E está escalando sua infraestrutura ao extremo. Seus modelos Claude — incluindo o mais recente Claude Code — estão divididos entre TPUs do Google, chips Trainium da Amazon e GPUs da Nvidia. Cada chip realiza uma tarefa diferente. O treinamento é feito em um local, a inferência em outro e a pesquisa em outro.

Essa configuração não era apenas para enfeitar. Krishna Rao, CFO da Anthropic, disse: "A Anthropic e o Google têm uma parceria de longa data e esta expansão mais recente nos ajudará a continuar a desenvolver a computação necessária para defi a fronteira da IA". O Google reforçou isso afirmando que as TPUs oferecem " tron relação custo-benefício e eficiência".

Com esse tipo de arquitetura, a Anthropic pode render cada dólar de computação muito mais do que as empresas de nuvem única. Seus preços, desempenho e custos de energia são ajustados por fornecedor, evitando pagar a mais apenas por exclusividade.

Thomas Kurian, CEO do Google Cloud, chamou o acordo de uma expansão de um relacionamento já bem-sucedido, observando: "A escolha da Anthropic de expandir significativamente seu uso de TPUs reflete atronpreço-desempenho e eficiência que suas equipes têm visto com TPUs há vários anos". Os novos TPUs Ironwood do Google também fazem parte do pacote.

Os negócios estão crescendo tão rápido quanto a infraestrutura. A receita anual da Anthropic está se aproximando de US$ 7 bilhões, com mais de 300.000 empresas operando com o Claude — um aumento de 300 vezes em apenas dois anos. O número de grandes clientes corporativos que gastam mais de US$ 100.000 anualmente aumentou quase sete vezes no último ano.

E temos o Claude Code. Ele arrecadou US$ 500 milhões em receita anualizada apenas dois meses após o lançamento. Só esse número fez do Claude Code o produto de crescimento mais rápido de todos os tempos, de acordo com a Anthropic.

Amazon constrói laços mais profundos enquanto Google aumenta capital

Enquanto o Google acumula TPUs e injeta cash na empresa, a Amazon ainda detém um assento mais profundo. A gigante do varejo já investiu US$ 8 bilhões na Anthropic, em comparação com os US$ 3 bilhões em capital confirmados pelo Google. Esses US$ 8 bilhões não são apenas um número. Eles tornam a AWS a principal provedora de nuvem, não apenas no papel, mas também na forma como a infraestrutura é construída fisicamente.

Tomemos como exemplo o Projeto Rainier, o supercomputador personalizado construído pela Amazon especificamente para Claude, que roda em chips Trainium 2 que ignoram a margem de lucro das opções tradicionais. Isso significa mais computação por dólar, que é realmente a única coisa que importa quando se está queimando energia por gigawatt.

Wall Street já percebeu. Alex Haissl, da Rothschild & Co. Redburn, estimou que a Anthropic adicionou de um a dois pontos percentuais ao crescimento da AWS durante o último trimestre de 2024 e o primeiro trimestre de 2025. Ele espera que esse número atinja mais de cinco pontos no segundo semestre de 2025.

Scott Devitt, da Wedbush, disse à CNBC que, assim que o Claude se tornar padrão para desenvolvedores corporativos, a receita da AWS aumentará diretamente. Ele disse que essa dinâmica pode impulsionar o crescimento da nuvem da Amazon por "muitos e muitos anos".

De volta ao Google, os investimentos continuam se acumulando. Após os primeiros US$ 2 bilhões e uma participação acionária de 10%, o Google adicionou mais US$ 1 bilhão em janeiro. Isso ocorreu antes do anúncio da expansão da TPU.

E embora a AWS tenha sofrido uma interrupção na segunda-feira, o Claude continuou funcionando — sem ser afetado — devido à abordagem de múltiplas nuvens da Anthropic.

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