【A股收评】变天了！三大指数齐反弹，半导体领衔，科创50涨超4%

9月16日，三大指数集体反弹，截至收盘，上证指数涨0.71%，深证成指涨1.26%，创业板指涨1.96%，科创50涨4.14%。两市近3900只股票飘红，两市成交额约1.84万亿元。

半导体板块涨幅居前，有研硅（688432.SH）涨停20%，晶升股份（688478.SH）、晶丰明源（688368.SH）、安凯微（688620.SH）、富满微（300671.SZ）大涨。

市场研究机构Omdia发布报告，2026年第二季度全球半导体营收突破4250亿美元，再创历史新高，该市场环比增幅达到创纪录的31.4%。随着AI研发自动化加速落地，算力需求不再仅取决于单次前沿预训练规模，训练与Research Inference共同扩张，将带动算力需求天花板持续提升，可以关注计算芯片、HBM、存储、先进封装等环节。

算力、CPO概念亦走强，长芯博创（300548.SZ）涨近13%，杰普特（688025.SH）、万源通（920060.BJ）、金禄电子（301282.SZ）、立昂微（605358.SH）大涨。

高盛发布的最新产业研报全面上调了对超高速光模块的采购预测，将2027年和2028年800G及以上光模块的需求量分别上修39%与36%，预计出货总量分别达到1.44亿只与1.71亿只。

此外中金公司研报称，“锁订单”“锁物料”成为第27届光博会调研关键词，2027年需求确定性进一步提高。结合展会调研，部分高速光芯片企业订单排期已延伸至2028年及以后，光模块订单能见度覆盖2027年及以后。

光纤概念表现不俗，光迅科技（002281.SZ）涨停10%，华脉科技（603042.SH）、永鼎股份（600105.SH）、有研新材（600206.SH）、通鼎互联（002491.SZ）大涨。

消息面上，康宁在宣布向Zayo供应数据中心互联光纤的长期协议后，紧接着与Verizon签下了一份价值数十亿美元的供应协议，将在2032年前提供超过8000万英里高密度光纤。另一项用途是建设连接大型数据中心的长途和城域骨干线路，新建的光纤基础设施，将承载AI业务的数据传输任务，打通长途干线走廊上的多座数据中心，支撑跨节点算力调度。

贵金属板块活跃，四川黄金（001337.SZ）涨6.41%，株冶集团（600961.SH）、赤峰黄金（600988.SH）、山金国际（000975.SZ）、招金黄金（000506.SZ）大涨。

中信建投证券认为，此前美国公布的8月CPI数据显示，整体CPI符合预期，核心CPI超预期，但通胀走强主要来自一次性服务扰动，持续升温的可能性偏低。数据落地后，美联储9月加息概率升至87%，近端加息预期基本充分计入，触发利空落地交易，黄金先跌后涨。

跌幅榜上，汽车、银行、保险板块走弱，安凯客车（000868.SZ）、众泰汽车（000980.SZ）、中国重汽（000951.SZ）、中通客车（000957.SZ）、宁波银行（002142.SZ）、青岛银行（002948.SZ）下挫。