O JPMorgan elevou a recomendação para as ações da Baidu para "acima da média do mercado" e estabeleceu um preço-alvo de US$ 188.

Segundo a CNBC, o JPMorgan colocou a Baidu em uma nova posição na segunda-feira, após analisar novos dados de mercado.

O banco elevou sua recomendação para a empresa de neutra para acima da média do mercado e aumentou seu preço-alvo para as ações listadas nos EUA de US$ 110 para US$ 188, indicando um potencial de valorização de 69%.

A mudança ocorreu depois que o analista Alex Yao afirmou esperar que a próxima fase da Baidu seja impulsionada por serviços em nuvem e sistemas de IA, e não pelas linhas de negócios mais antigas e lentas da empresa.

Alex afirmou que o mercado não está precificando essa mudança e que os investidores talvez queiram reavaliar a situação, pois a empresa está se preparando para anostron.

Alex afirmou que a receita da Baidu com computação em nuvem pode crescer de 23% em 2025 para 61% em 2026, o que ele atribuiu ao aumento das vendas dos chips de IA Kunlun da empresa. Ele disse: "Acreditamos que a demanda interna por computação de IA na China continua intensa, e os provedores de hiperescala estão cada vez mais buscando soluções de fornecedores locais."

Ele também afirmou: "Além disso, esperamos que a receita com computação em GPU mantenha um crescimento de três dígitos, dada a grande procura das empresas por treinamento, ajuste fino e inferência de modelos". Ele disse que a Baidu está se preparando para uma demanda maior de empresas que desejam treinar seus próprios modelos com hardware local, em vez de importar chips ou alugar computação estrangeira.

Traca expansão da IA e da nuvem da Baidu

Alex afirmou que a Baidu também está investindo cada vez mais em marketing nativo de IA, que ele prevê que crescerá 55% ao ano em 2026. Ele acrescentou dois alertas ao explicar a nova estrutura de publicidade. Disse: "Primeiro, a expansão dos serviços de publicidade baseados em IA provavelmente canibalizará o modelo tradicional de publicidade em mecanismos de busca."

Ele então disse: "Em segundo lugar, ainda existe incerteza sobre quando e em que nível os anúncios de busca tradicionais se estabilizarão." As ações da Baidu nos EUA subiram 32% este ano, com um ganho adicional de 3% no pré-mercado após o JPMorgan mudar sua recomendação. Dados da LSEG mostram que 24 dos 33 analistas que cobrem a empresa agora recomendam compra ou compratron.

Enquanto a Baidu ganhava uma nova perspectiva, o Alibaba Group Holding Ltd. acumulava downloads a uma velocidade que o colocou em destaque nas notícias. O Alibaba anunciou que seu aplicativo Qwen ultrapassou a marca de 10 milhões de downloads em uma semana após o relançamento e a renomeação de seus aplicativos antigos para iOS e Android. O relançamento proporcionou ao Alibaba um único produto voltado para inteligência artificial sob um único nome. As ações do Alibaba subiram mais de 5% em Hong Kong depois que a empresa compartilhou os números de downloads em uma publicação no WeChat.

Traco lançamento do Qwen da Alibaba e as expectativas dos investidores.

Os números iniciais do Qwen o colocam entre os aplicativos de IA de crescimento mais rápido na China, onde o ChatGPT não está disponível. O ChatGPT atingiu 100 milhões de usuários há três anos, e apenas o Threads, da Meta, cresceu em ritmo semelhante porque foi impulsionado pelas redes sociais já existentes da empresa.

O estrategista Kenny Ng, da China Everbright Securities International, afirmou: "A capacidade da empresa de alavancar o aplicativo Qwen para impulsionar seus negócios voltados ao consumidor será um fator importante que influenciará sua avaliação futura", acrescentando que o mercado está de olho na Qwen devido à frequência com que a empresa é comparada à OpenAI .

A atualização de fim de semana da Alibaba coincidiu com os novos números do Ant Group, sua afiliada de fintech, que lançou seu próprio assistente multimodal chamado LingGuang. Esse aplicativo alcançou mais de um milhão de downloads em quatro dias.

A Alibaba afirmou que continuará adicionando novas ferramentas de IA para o Qwen nos próximos meses, a fim de dar suporte às compras online em suas maiores plataformas, incluindo o Taobao. A empresa disse que deseja que o Qwen atue como um agente de IA completo quando as atualizações forem concluídas.

O CEO Eddie Wu já informou aos investidores que a empresa agora é um negócio que prioriza a inteligência artificial.

Em comunicado, a Alibaba afirmou que planeja "integrar profundamente serviços essenciais de estilo de vida e produtividade (incluindo mapas digitais, entrega de comida, reservas de viagens, ferramentas de escritório, comércio eletrônico, educação e orientações de saúde) diretamente no aplicativo Qwen", enquanto se prepara para responder a perguntas após a divulgação dos resultados trimestrais na terça-feira.

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