交银国际(03329.HK)拟发11亿人民币及1.34亿美元次级永续债
来源 Finet
【财华社讯】交银国际(03329.HK)发布，于2026年9月22日，公司(作为发行人)就拟发行的本金总额分别为11亿元人民币及1.34亿美元之次级永续证券完成定价，已收到交通银行及其他机构投资者的认购承诺。公司拟将拟发行所得款项净额用作偿还存量负债或增量资产投放，以支持集团的业务发展。
根据次级永续证券的条款及条件，分派率将为：(I)发行后首3年，人民币次级永续证券及美元次级永续证券的初始分派率分别为每年2.5%及5.5%；及(ii)发行后首3年届满后每3年重设分派率，其中人民币次级永续证券分派率按三年期中国主权债券收益率加初始利差另加2%的增幅计算，而美元次级永续证券分派率按三年期美国国债利率加初始利差另加3%的增幅计算。
次级永续证券以私募发行，将不会向任何香港公众发售或在任何证券交易所挂牌上市。
免责声明：仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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