Steigende Ölpreise und Renditen für US-Staatsanleihen sorgten weiterhin für Unruhe unter den Anlegern. Den Spuren des Brent-Rohöls folgend, durchbrachen die US-WTI-Rohöl-Futures die 100-Dollar-Marke und schlossen 6,43 Dollar höher (+6,69 %) bei 102,48 Dollar pro Barrel. US-Präsident Donald Trump erklärte, der Konflikt zwischen den USA und dem Iran werde möglicherweise erst nach den Zwischenwahlen im November enden.
Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen stieg um 11,6 Basispunkte auf 4,961 % und erreichte damit den höchsten Stand seit November 2023.
US-Daten zeigten, dass sich die Erzeugerpreisinflation im August gegenüber dem Vorjahr auf 5,4 % beschleunigte – schneller als erwartet – und gegenüber dem Vormonat unverändert bei 0,4 % blieb, was den Erwartungen entsprach.
Unterdessen zeigte das CME FedWatch Tool, dass Händler eine Wahrscheinlichkeit von 73 % einpreisen, dass die Federal Reserve die Zinsen nächste Woche um 25 Basispunkte anheben wird.
Nvidia (NVDA) gab um 2,37 % nach und verzeichnete damit den dritten Rückgang in Folge.
Meta Platforms (META) gab um 1,42 % nach, und Tesla (TSLA) verlor 1,16 %.
Apple (AAPL) erholte sich hingegen um 3,56 % und entwickelte sich damit besser als der Gesamtmarkt und andere Mega-Cap-Technologieaktien.
Halbleiteraktien kehrten die relative Stärke vom Mittwoch um: Intel (INTC) verlor 5,57 %, Micron Technology (MU) gab um 4,90 % nach, Marvell Technology (MRVL) um 3,43 % und Advanced Micro Devices (AMD) um 3,36 %.
American Eagle Outfitters (AEO) verzeichnete einen Kursrückgang von 13,97 %. Der Bekleidungshändler meldete einen unter den Erwartungen liegenden vergleichbaren Quartalsumsatz.
Macy’s (M) fiel um 4,70 %, obwohl der Umsatz und der Gewinn des Kaufhauskonzerns im Quartal die Erwartungen übertrafen.
Freeport-McMoRan (FCX) verlor 6,56 %, nachdem bekannt wurde, dass das Weiße Haus noch keine Entscheidung über die vorgeschlagenen Kupferzölle getroffen hat.
Oracle (ORCL) schloss 5,38 % tiefer, erholte sich jedoch im nachbörslichen Handel um 4 %. Das Unternehmen für Unternehmenssoftware und Cloud-Computing hob seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr an und verwies dabei auf die starke Nachfrage nach KI-Cloud-Diensten.
Europäische Aktien standen weiterhin unter Druck: Der DAX 40 gab um 0,84 % nach, der CAC 40 um 0,49 % und der FTSE 100 um 0,57 %.
Der Spotpreis für Gold gab um 83 Dollar (-1,90 %) auf 4.318 Dollar pro Unze nach.Der US-Dollar legte zu, da die durch den Ölpreis getriebenen Erwartungen hinsichtlich einer Zinserhöhung stiegen. USD/JPY erholte sich um 87 Pips auf 154,42.
EUR/USD gab um 21 Pips auf 1,1612 nach. Wie allgemein erwartet, hob die Europäische Zentralbank ihre Leitzinsen um 25 Basispunkte an. Sie warnte zudem, dass der Nahostkonflikt die Inflation über einen längeren Zeitraum auf ein Niveau treiben könnte, das deutlich über dem Zielwert liegt.
GBP/USD fiel um 36 Pips auf 1,3511, und AUD/USD gab um 61 Pips auf 0,7157 nach.
Der USD/CHF stieg um 27 Pips auf 0,8128, und der USD/CAD legte um 28 Pips auf 1,3833 zu.
Bitcoin gab weiter nach und verlor 2 %, sodass der Kurs unter 77.000 Dollar fiel.
Drehpunkt:
98,50
Unsere Präferenz:
Kaufposition über 98,50 mit Kurszielen von 104,70 & 107,00.
Alternatives Szenario:
Unter 98,50 erwarten wir weitere Abwärtsbewegungen mit 95,35 & 91,85 als Kursziele.
Kommentar:
Obwohl eine Fortsetzung der Konsolidierung nicht ausgeschlossen werden kann, dürfte ihr Ausmaß begrenzt sein.
Drehpunkt:
Unser Pivot-Punkt liegt bei 4.398.
Unsere Präferenz:
Solange 4.398 einen Widerstand bildet, dominiert die Abwärtstendenz, mit 4.281 und 4.250 als Kurszielen
Alternatives Szenario:
Über 4.398 halten Sie Ausschau nach 4.449 und 4.480.
Kommentar:
Der RSI liegt unter der Neutralitätszone von 50. Der MACD liegt über der Signallinie und ist negativ. Ferner liegt der Kurs über seinem gleitenden Durchschnitt für 20 Perioden (4.321), aber unter seinem gleitenden Durchschnitt für 50 Perioden 4.358).
Drehpunkt:
Unser Pivot-Punkt liegt bei 1,3554.
Unsere Präferenz:
Solange 1,3554 einen Widerstand bildet, dominiert die Abwärtstendenz, mit 1,3496 und 1,3481 als Kurszielen
Alternatives Szenario:
Über 1,3554 halten Sie Ausschau nach 1,3578 und 1,3593.
Kommentar:
Mit den Preisen, die sich unserem ersten Ziel nähern, könnte eine Gegenbewegung auftreten, obwohl ein klarer Bruch nach unten die Abwärtsbewegung beschleunigen könnte.
Drehpunkt:
Unser Pivot-Punkt liegt bei 1,1649.
Unsere Präferenz:
Solange 1,1649 einen Widerstand bildet, dominiert die Abwärtstendenz, mit 1,1597 und 1,1584 als Kurszielen
Alternatives Szenario:
Über 1,1649 halten Sie Ausschau nach 1,1672 und 1,1685.
Kommentar:
Mit den Preisen, die sich unserem ersten Ziel nähern, könnte eine Gegenbewegung auftreten, obwohl ein klarer Bruch nach unten die Abwärtsbewegung beschleunigen könnte.
Drehpunkt:
29350
Unsere Präferenz:
Verkaufsposition unter 29350 mit erweiterten Kurszielen von 29040 & 28930.
Alternatives Szenario:
Über 29350 erwarten wir weitere Aufwärtsbewegungen mit 29500 & 29630 als Kursziele.
Kommentar:
Der RSI ist uneinheitlich bis bärisch.
Drehpunkt:
64150
Unsere Präferenz:
Verkaufsposition unter 64150 mit erweiterten Kurszielen von 62200 & 61500.
Alternatives Szenario:
Über 64150 erwarten wir weitere Aufwärtsbewegungen mit 64800 & 65300 als Kursziele.
Kommentar:
Solange 64150 Widerstand bleibt, ist ein Rückgang auf 62200 wahrscheinlich.