槓桿是一把雙刃劍,如果運用恰當,投資者是絕對可以利用槓桿做到以小額資金賺取高回報的目標。但同時如果交易策略失當,或者以高槓桿操作但賬戶資金長期不足,也會大幅增加了賬戶爆倉的機會率。

對此有兩個比較建議的方法,第一,對比較有信心的交易策略,可直接以相對高的槓桿去操作交易,而對信心較低的交易策略,則可自行多存入資金到賬戶內以提升賬戶安全度。第二,盡量為自己的總體倉位去設定一個保證金相對賬戶淨值的比例,在不超過此特定比率時才可以開新的倉位,藉此避免因高槓桿操作而招致嚴重虧損。


請注意:保證金外匯、差價合約產品是高風險的投資,並不適合所有客戶,請在選擇開始交易前先細閱本公司的法律披露文件

受情緒主導也是經常令投資者長期虧損的主要原因。

例如說,一些投資者使用自行製定的,並且經受過歷史回測的交易策略,將之實行在買賣上,但卻因為每天開盤時感受到市場波動而在計劃前平倉止盈/止損,令本來完整的交易策略未能有效執行,這是多麼可惜。


而且這將會嚴重影響投資者長期執行相同策略的盈虧比,這是典型的情緒主導交易產生的負面影響。改正的方法包括在個人情緒波動時可只宜小倉位操作丶甚至以模擬賬戶暫時代替交易,直至表現穩定了才再以真實賬戶重新開展交易。


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入場交易之前,每個投資者都應想想:「如果這筆交易失敗,您希望損失多少?」

如果設置的止損距離很大,在止損被觸發前,您可能會忍受一段時間的大額浮動虧損,而在止損觸發後,賬戶餘額可能大幅下降,於是,在第二天打開交易平台查看前一日虧損時,您的心情會變得沉重。

當您想到上述情況,便會開始嘗試將初始止損設在合理位置,如果止損價位被觸發,您只需靜靜地等候止損出場。

所以客戶想避免單筆交易的重大虧損,可以在每筆交易前確定好止損。因此風控第一做法是,假設這筆交易失敗,首先找出能證明您的想法錯誤的價格水平,然後將止損設在這個水平。


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除了市場波動會引致您的倉位出現重大影響外,另一個您需注意的是業務操作風險。您的通訊網絡、手機、電腦等設備受阻或其他外部事件都可能對您交易構成延誤,Mitrade將不會對相關客戶營運流程負上任何責任,除非該交易延誤是因為Mitrade的錯誤丶疏忽或不誠實所致,則另當別論。客戶應確保在網絡安全穩定,及交易設備配置正常的情況下才進行交易。

另一個常見的風險來源為匯兌風險。交易產品的計價貨幣,未必會等於客戶的本國貨幣或賬戶基礎貨幣,所以客戶在交易時也同時面對兩幣之間匯率波動風險。

交易對手及信貸風險也是十分重要。客戶在Mitrade建立交易,等同於直接與我們訂立了交易契約。如果我們出現資不抵債的情況,我們未必能履行交易合約的責任。而差價合約是場外交易的衍生產品,極度倚賴平台的執行及履約能力,客戶也未必能對差價合約標的資產有任何追索權。


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在建立倉位後,客戶可經常留意您的交易賬戶資金是否能保持高於維持保證金水平,而且保持在水平之上一定的百分比。因為當價格走向不利您倉位的方向時,您必須提供足夠的額外保證金部分,以維持現時倉位水平。如您未能提供額外的資金部分,您將需要平掉一個至多個交易倉位,以減少賬戶所需的維持保證金。

在維持保證金不足時,客戶必須滿足Mitrade針對客戶發出的「追加保證金通知」要求,如未能滿足相關要求,Mitrade有權針對個別客戶採取強制平倉的舉動。


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要有效管理市場風險,首先在每筆交易前,已理性分析好相關的交易思路,包括交易邏輯丶制定止盈止損的位置丶下單的手數相對整體賬戶資金淨值的比例丶槓桿的比例等。如果上述情況都得到良好規劃,在大部份情況下,處於市場波動中的單一交易也不會對倉位造成重大虧損。有時投資者遇上黑天鵝行情,市場出現異常大波動,出現跳空導致價格或不能在止損位置平倉,所以保留足夠資金在交易賬戶內也是每個投資者需要注意的風控要點。


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交易風險管理是指如何在交易過程中,在風險波動的投資環境裡把風險可能造成對持倉的不良影響減至最低的管理過程,詳情包括對風險的測量及評估,至應對風險的策略等都會與此有關。交易風險管理對外匯丶期貨丶股票而言十分重要,因為當投資者沒有管理好整體持倉的規模丶每次下單的手數丶止損/止盈設置丶槓桿的運用丶個人的交易策略規劃及持續執行等,都有可能對賬戶淨值產生負面的影響。


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